HEDJの配当金利回り、増配率、今後のシミュレーション、ランキング｜もしも普通のサラリーマンがお金とITを学んだら

2023年9月14日に更新しました。

投資は自己責任です。
金融商品購入前に情報の確認をし、よく考えてから購入の是非を検討してください。

本ページはHEDJの配当金に関する情報をまとめています。

2024年より移行する新NISAでは
従来の投資信託に加えて、ETFや個別株も非課税対象となる予定です。

従来の投資信託は言うまでもなく
HEDJのようなETFを積立投資をする場合にもSBI証券で口座開設し、
下記の二枚持ちでクレカ積立がおススメです。

三井住友カードゴールド
Oliveフレキシブルペイ

詳しくはこちらの下記記事で解説しています。

HEDJとは？

概要

ウィズダムツリー欧州ヘッジド・エクイティファンド（WisdomTree Europe Hedged Equity Fund）は、米国籍のETF（上場投資信託）。ウィズダムツリー欧州ヘッジド・エクイティ・インデックスに連動する投資成果を目指す。ユーロ圏の株式に投資しつつ、対米ドルの為替リスクをヘッジする。

保有銘柄

ティッカー	名称	数量	金額(ドル)	割合(%)
STLA:US	ｽﾃﾗﾝﾃｨｽ	5.31百万	96.41百万	4.00
BBVA:SM	ﾋﾞﾙﾊﾞｵ･ﾋﾞｽｶﾔ･ｱﾙﾍﾝﾀﾘｱ銀行	7.89百万	58.64百万	2.43
ASML:NA	ASMLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ	91.72千	58.27百万	2.42
SAN:FP	ｻﾉﾌｨ	519.95千	55.48百万	2.30
SAN:SM	ｻﾝﾀﾝﾃﾞｰﾙ銀行	14.82百万	53.56百万	2.22
OR:FP	ﾛﾚｱﾙ	122.95千	52.43百万	2.18
MC:FP	LVMHﾓｴﾍﾈｼｰ･ﾙｲｳﾞｨﾄﾝ	65.01千	50.39百万	2.09
MBG:GR	ﾒﾙｾﾃﾞｽ・ﾍﾞﾝﾂｸﾞﾙｰﾌﾟ	688.31千	48.12百万	2.00
DTE:GR	ﾄﾞｲﾂﾃﾚｺﾑ	2.17百万	46.42百万	1.93
BMW:GR	BMW	432.16千	43.96百万	1.82
etc	その他	–	–	76.61

基本情報

name	value
始値	39.82
安値-高値レンジ（日）	39.68-39.98
出来高	81500
前日終値	39.83
52週レンジ	30.85-42.12
1年トータルリターン	29.72%
年初来リターン	17.51%
基準価額(NAV)(09/08/2023)	39.8348
資産総額(十億USD)(09/08/2023)	1.382
設定日	12/31/2009
乖離率（プレミアム/ディスカウント）	-0.01%
乖離率52週平均値	0.06%
ファンドマネージャ	MarleneWalker
直近配当額(06/26/2023)	1.2075
直近配当利回り（税込）	12.13%
経費率	0.58%
3ヶ月トータルリターン	3.17%
3年トータルリターン	56.42%
5年トータルリターン	66.28%
52週騰落率	-5.45%
相場観	強気

価格推移

配当金

配当金まとめ(YOC,増配率,配当金総額)

YOCについて
YOCは実際に投資した元本に対する利回りを示します。
ここでは2011年の年末価格9.24ドルに対する各年の配当金の利回りを計算しています。

増配額と増配率について
増配額は前年の配当金に対する当年の配当金の増加額であり、
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100で計算しています。

配当金総額について
配当金総額は2011年から支給される一株あたりの配当金の総額です。

年	配当金 (ドル) (A)	年末終値 (ドル) (B)	利回り(%) (A/B*100)	YOC (詳細は上記)	増配額 (ドル)	増配率 (%)	配当金総額 (ドル)
2011	1.40	9.24	15.13	15.13	NaN	NaN	1.40
2012	1.08	11.25	9.60	11.69	-0.32	-22.75	2.48
2013	1.04	13.83	7.51	11.24	-0.04	-3.80	3.52
2014	3.24	15.34	21.13	35.07	2.20	211.93	6.76
2015	5.08	17.85	28.45	54.94	1.84	56.65	11.84
2016	1.44	20.13	7.14	15.55	-3.64	-71.70	13.27
2017	1.45	23.38	6.18	15.65	0.01	0.63	14.72
2018	1.54	21.73	7.09	16.67	0.09	6.50	16.26
2019	1.28	28.26	4.54	13.87	-0.26	-16.75	17.54
2020	1.76	28.11	6.25	19.01	0.48	37.05	19.30
2021	1.67	35.50	4.70	18.04	-0.09	-5.12	20.96
2022	1.98	32.90	6.02	21.42	0.31	18.72	22.94

配当金の過去の権利確定日

配当金は権利確定日までに株を取得している必要があります。
(その権利確定日から数日～数週間後に配当金が入金されます。)

権利確定のあった月は 3,6,9,12月です。

ETF設定来の過去の権利確定日を
月の上旬、中旬、下旬毎に集計してみました。

過去の実績が絶対ではないですが、
配当金の取りこぼしを防ぐには、
下記に日程を参考に早めに購入しておくことをお勧めします。

月	上中下旬	回数
3	1~10日	0
3	11~20日	1
3	21~月末	9
6	1~10日	0
6	11~20日	1
6	21~月末	12
9	1~10日	0
9	11~20日	1
9	21~月末	11
12	1~10日	0
12	11~20日	1
12	21~月末	10

配当金の過去の支給額と配当利回り

年あたりの配当金(折れ線グラフ)と
配当金の累計額(棒グラフ)です

年あたりの配当金(棒グラフ)と
利回り(折れ線グラフ)(=年あたりの配当金/年末の価格*100)です。

増配額と増配率

増配額
増配額=当年の配当金 – 前年の配当金です。
棒グラフで示しています。

増配率
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100 です。
折れ線グラフで示しています。

YOC

YOCの計算は
YOC=配当金額/購入時の価格*100です。

2011年の年末価格9.24ドルに対する
各年の配当金の利回りを計算しています。

基本的に増配を繰り返している優良銘柄は年を追うごとにYOCは上昇していきますので
配当金投資の銘柄選びの参考にしてみてください。

配当金利回りや増配率、YOCのランキングです。
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄でランク付けしています。

配当金シミュレーション

今後の配当金支給額のシミュレーション

2022年の配当金1.98ドルに対し
過去の平均増配率8.08%を毎年かけて将来の配当金額をシミュレーションしてみます。

今後も過去の平均通りに増配すれば
2032年には単年で4.3ドルの配当金にまで成長し、
今後10年で33.08ドルを取得できる計算となります。

今後のYOCをシミュレーション

次は将来のYOCをシミュレーションしてみます。

2022年の年末価格32.9ドルに対する
上記でシミュレーションした各年の予想配当金で利回りを計算してみます。

YOCシミュレーションの計算
(平均増配率からシミュレーションした未来の配当金)/(2022年の年末価格32.9ドル)*100

今後も過去の平均通りに増配すれば
2032年にはYOCは13.08%にまで成長する計算になります。

一括投資と積立投資

一括投資過去10年、保持し続けた場合の総配当金額

1万ドルを初期投資し、10年間保持し続けた場合の配当金総額です。
配当金は再投資をし、税金、手数料は考慮しません。

2013/09/10~2023/09/08の10年間、1万ドルを保持
配当金は再投資
その間に得られる配当金の累計総額は18610.85ドルです。

積立投資 10年間、毎月100ドル積立投資した場合の総配当額

積立投資した場合の総配当金を集計してみました。
配当金は再投資をし、税金、手数料は考慮しません。

2013/9~2023/9の10年間、毎月100ドル積立投資
配当金は再投資
その間に得られる配当金の累計総額は5177.16ドルです。

積立投資、一括投資のシミュレーションと比較を行っています。
さらに詳しく知りたい方はこちらを参照してみてください。

HEDJを10年間、積立or一括投資をした結果(利益率、配当金)と比較、設定来の過去データでシミュレーション、ランキング2023年9月2日に更新しました。こんにちは、hokkyokunです。 ...

ランキング

配当金ランキングはこちらです。
配当利回り、増配率、YOCの順位をまとめています。

全体の順位

SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄で
配当金が発生している銘柄345銘柄を対象にランキングします。

※最新の状態により、取り扱い銘柄に一部差異が生じる可能性があります。
ご了承ください。

ランキングの概要は以下の通りです。
銘柄全体とカテゴリー毎の順位です。
数値は順位を表しています。

HEDJは「グローバル」に分類しています。

カテゴリー	利回り	増配率
全体(345銘柄)	34	107
グローバル(25銘柄)	2	6

全銘柄の値上がりランキングはこちら

利回り率ランキング

HEDJは全体の銘柄中34位です。

順位	ティッカー	名称	利回り(%)	インデックス	カテゴリー
32	DFE	ウィズダムツリー欧州小型株配当ファンド	6.06	ウィズダムツリーヨーロッパスモールキャップディビデンドインデックスに連動した成果を目指す。	高配当
33	SRLN	SPDR Blackstone Senior Loan ETFSPDRブラックストーン・シニアローンETF	6.04	Markit iBoxx米ドル建てリキッド・レバレッジド・ローン指数（「プライマリー・ベンチマーク」）およびS&P/LSTA米国レバレッジド・ローン100指数（「セカンダリー・ベンチマーク」）をアウトパフォームすることを目指します。	その他
34	HEDJ	ウィズダムツリー欧州株米ドルヘッジ付ファンド	6.02	ウィズダムツリーヨーロッパヘッジドエクイティインデックスに連動した成果を目指す。	グローバル
35	EPI	ウィズダムツリーインド株収益ファンド	6.02	ウィズダムツリーインドアーニングスインデックスに連動した成果を目指す。	新興国
36	FGD	FT ダウジョーンズグローバル配当 ETF	5.94	ダウ・ジョーンズ・グローバル・セレクト・ディビデンド指数	高配当

増配率ランキング

HEDJは全体の銘柄中107位です。

順位	ティッカー	名称	増配率(%)	インデックス	カテゴリー
105	XLB	素材セレクトセクター SPDR ファンド	19.28	S&P素材セレクトセクター指数の値動きと利回りに、経費控除前で概ね連動する投資成果を上げることを目標とする。	セクター
106	DON	ウィズダムツリー米国中型株配当ファンド	18.98	米国市場にて配当支払を行う時価総額の中位にあたる企業に投資することを目的とし、投資成果への連動を目指す。	高配当
107	HEDJ	ウィズダムツリー欧州株米ドルヘッジ付ファンド	18.72	ウィズダムツリーヨーロッパヘッジドエクイティインデックスに連動した成果を目指す。	グローバル
108	XLY	一般消費財セレクトセクター SPDR ファンド	18.69	S&P一般消費財セレクトセクター指数の値動きと利回りに、経費控除前で概ね連動する投資成果を上げることを目標とする。	セクター
109	HYZD	ウィズダムツリー米国ハイイールド社債ファンド（金利ヘッジ型）	18.66	バンクオブアメリカ・メリルリンチ・US・ハイイールド・コンストレインド・ゼロ・デュレーション・インデックスに連動する。	債券

セクター別の順位

ETFを独断と偏見で下記のカテゴリーに分類しました。
HEDJは「グローバル」に分類しています。

グローバル(複数の国・地域に投資)
先進国
新興国
高配当
セクター(特定の業界・テーマへの投資)
債券
コモディティ
ブル(上げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
ベア(下げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)

利回り率ランキング

グローバル銘柄25中、2位です。

順位	ティッカー	名称	利回り(%)	インデックス	カテゴリー
1	HEZU	iシェアーズ米ドルヘッジ MSCIユーロゾーンETF	23.68	iシェアーズ米ドルヘッジMSCIユーロゾーンETFはユーロを基準通貨とする先進国の大型および中型の株式で構成される指数と同等の投資成果を目指すと同時に、ユーロと米ドル間の為替変動の影響を軽減することを目指します。	グローバル
2	HEDJ	ウィズダムツリー欧州株米ドルヘッジ付ファンド	6.02	ウィズダムツリーヨーロッパヘッジドエクイティインデックスに連動した成果を目指す。	グローバル
3	PFF	iシェアーズ優先株式 & インカム証券 ETF	5.47	ICE 上場優先株式＆ハイブリッド証券インデックスに連動。米ドル建て優先株式・ハイブリッド証券を対象とした指数への連動を目指す。	グローバル
4	EPP	iシェアーズMSCI パシフィック（除く日本）ETF	4.45	MSCIパシフィック・フリー・イーエックスジャパン・インデックスに連動。主にオーストラリア、香港、ニュージーランドおよびシンガポールの4つの国の株式で構成されている。	グローバル
5	PXF	インベスコ FTSE RAFI 先進国市場（米国を除く）ETF	3.67	FTSEインターナショナル社のRAFI 先進国（米国を除く）インデックスの株価・配当利回りに連動する。	グローバル

増配率ランキング

グローバル銘柄25中、6位です。

順位	ティッカー	名称	増配率(%)	インデックス	カテゴリー
4	BUG	グローバルX サイバーセキュリティ　ETFF	62.02	Indxx ・サイバーセキュリティ・インデックス	グローバル
5	IDHQ	インベスコ S&P世界先進国クオリティ ETF	59.92	S&P 世界先進国ハイクオリティ・ランキング・インデックスの株価・配当利回りに連動する。	グローバル
6	HEDJ	ウィズダムツリー欧州株米ドルヘッジ付ファンド	18.72	ウィズダムツリーヨーロッパヘッジドエクイティインデックスに連動した成果を目指す。	グローバル
7	DGRS	ウィズダムツリー米国小型株クオリティ配当成長ファンド	11.12	米国市場にて配当支払を行う成長性のある時価総額の小さい企業の投資成果への連動を目指す。	グローバル
8	IOO	iシェアーズグローバル 100 ETF	7.19	S&Pグローバル100インデックスに連動。同指数は世界の株式市場を代表する大型国際株約100銘柄で構成される。	グローバル

HEDJとは？

概要

保有銘柄

基本情報

価格推移

配当金

配当金まとめ(YOC,増配率,配当金総額)

配当金の過去の権利確定日

配当金の過去の支給額と配当利回り

増配額と増配率

YOC

配当金シミュレーション

今後の配当金支給額のシミュレーション

今後のYOCをシミュレーション

一括投資と積立投資

一括投資 過去10年、保持し続けた場合の総配当金額

積立投資 10年間、毎月100ドル積立投資した場合の総配当額

ランキング

全体の順位

利回り率ランキング

増配率ランキング

セクター別の順位

利回り率ランキング

増配率ランキング

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一括投資過去10年、保持し続けた場合の総配当金額