本ページはプロモーションが含まれています。

ETF×積立投資

YYYを10年間、積立or一括投資をした結果(利益率、配当金)と比較、設定来の過去データでシミュレーション、ランキング

 

2023年9月2日に更新しました。

こんにちは、hokkyokunです。
  • 毎月定額の積立投資や最初に資金を一気に投資する一括投資をした場合の
    その後の利益率や配当金の総額などを計算しました。
  • 設定来の過去データをプログラムで計算した、リアルなシミュレーションです。
  • 個人投資家に人気のVOOやVTI、VYMとの比較も行っています。
  • これから積立投資等を検討している方は参考にしてみてください。

積立投資をするにはSBI証券で口座開設し、
三井住友カードゴールドとOliveフレキシブルペイの二枚持ちでクレカ積立がおススメです。

三井住友カードゴールドは年会費が5500円かかりますが、
初年度無料かつその後も年間100万円利用を一度でも達成すると永年無料になります。

Oliveフレキシブルペイは年会費無料のアカウントを一つ作っておくだけで
コンビニ等で最大17%ポイント還元されるVポイントアッププログラムに参加できるようになります。

詳しくはこちらの下記記事で解説しています。

あわせて読みたい

下記ボタンから申し込むと三井住友カードゴールドに申し込みできます。

下記ボタンから申し込むと
紹介扱いとなり、通常よりもポイントがお得にもらえます。

下記ボタンから申し込みで2000p プラス　最大11000p付与

三井住友カード ゴールドの申し込みはこちら

最初の一年は年会費無料

oliveアカウントは紹介扱いで申し込むと
1000円分のポイントをゲットできます。

oliveフレキシブルペイの紹介コード
下記をコピーして使用してください。

SF00149-0028293

Oliveアカウントの申し込みはこちらから

※契約日の翌月末時点で円残高が10,000円以上になることが条件です。
が、特に何かの商品を買ったり、投資したりするわけではないので

実質ノーリスクで1000円ゲットできます。

投資は自己責任です。
金融商品購入前に情報の確認をし、よく考えてから購入の是非を検討してください。

Contents
  1. ページ概要
  2. YYYとは？
  3. 【積立投資】10年間、毎月100ドル積立投資
  4. 【一括投資】過去10年、保持し続けると？
  5. 【一括投資VS積立投資】(総投資金額をあわせて比較)
  6. 有名ETFとの比較
  7. 積立投資×統計処理
  8. ランキング
  9. 関連リンク

ページ概要

ざっくりとこのページに書いてある内容をまとめておきます。
詳しく知りたいところだけページの下記を参照してみてください

下記にはグラフを表示しており、時系列で経過を確認することができます。
ただ、スマホだとグラフがつぶれてしまい、見づらいかもしれません。

スマホから閲覧されている方はここでざっくり概要を確認し、
是非、ＰＣやタブレットで詳細を確認いただければ幸いです。

YYYの過去データからプログラミングにより、リアルにシミュレーションした結果です。

積立投資

毎月100ドル積立投資を10年行った結果です。

名称 値
ティッカー YYY
期間 2013/8~2023/8
利益率(%) 9.8
累計総配当金(ドル) 6498.78
備考 毎月100ドル,月初に投資

一括投資

1万ドルを一括投資し、10年保持した結果です。

名称 値
ティッカー YYY
期間 2013/09/03~2023/09/01
利益(%) 326.25
累計総配当金(ドル) 27029.07
備考 1万ドルを最初に投資,期間中保持

積立 VS 一括

積立投資と一括投資どちらがいいのか、
同じ投資額で比較してみました。

値 積立投資 一括投資
総評価額(ドル) 13115.31 51582.57
利益率(%) 8.39 326.30
総配当金 6514.37 32710.26

比較(VOO VT VYM)

有名ETF(VOO,VT,VYM)との比較です

VOOとの比較

値 YYY VOO
評価額(ドル) 13286.19 22917.74
利益率(ドル) 9.80 89.40
総配当金(ドル) 6498.78 1545.68

VTとの比較

値 YYY VT
評価額(ドル) 13286.19 18946.85
利益率(ドル) 9.80 56.59
総配当金(ドル) 6498.78 1720.16

VYMとの比較

値 YYY VYM
評価額(ドル) 13286.19 19602.34
利益率(ドル) 9.80 62.00
総配当金(ドル) 6498.78 2578.83

積立投資×統計処理

ここ10年の結果はたまたまでしょうか？
日付をずらしながら10年積立投資を統計処理してみました。

名称 投資期間 評価額(ドル) 利益率(%)
最大値 2012/06/25~2022/06/28 14109.37 16.61
最小値 2012/10/09~2022/10/12 12090.85 -0.08
平均値 – 12996.31 7.41
上位10% 2012/08/08~2022/08/11 13692.88 13.16
下位10% 2012/11/21~2022/11/22 12273.87 1.44

積立投資でポイントを得る方法

本格的に積立投資をする場合は、クレカ投資を検討してみてください。
クレカ投資なら投資額の1%ポイント還元され、普段使いでもお得に買い物ができるようになります。

【クレカ積立】積立投資の最適解は［Oliveフレキシブルペイ＋三井住友カードゴールド］×SBI証券である理由 積立投資はOliveフレキシブルペイと三井住友カードゴールドをダブルで発行し、SBI証券で積立投資をするのが最強です。 Oliv...

YYYとは？

概要

アンプリファイ・ハイ・インカムETF（Amplify High Income ETF）は、米国籍のETF（上 場投資信託）。ISEハイ・インカム・インデックスに連動する投資成果を目指す。2013年6月21日付のティッカーコード・名称・戦略変更前の旧称は、Sustainable North America n Oil ETF (SNDS)。

保有銘柄

ティッカー 名称 数量 金額(ドル) 割合(%)
ECC:US ｲｰｸﾞﾙﾎﾟｲﾝﾄ･ｸﾚｼﾞｯﾄ 1.42百万 14.71百万 0.04
OXLC:US ｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞ･ﾚｰﾝ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ 2.78百万 14.44百万 0.04
PDI:US ﾋﾟﾑｺ･ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ･ｲﾝｶﾑ･ﾌｧﾝﾄﾞ 704.64千 12.58百万 0.03
PDO:US PIMCODynamicIncomeOpportu 952.49千 12.15百万 0.03
PAXS:US PIMCOAccessIncomeFund 811.63千 12.08百万 0.03
VVR:US ｲﾝﾍﾞｽｺ･ｼﾆｱ･ｲﾝｶﾑﾄﾗｽﾄ 3.01百万 11.91百万 0.03
PTY:US ﾋﾟﾑｺ･ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｱﾝﾄﾞ･ｲﾝｶﾑ･ｵﾎﾟﾁｭ 818.51千 11.51百万 0.03
GHY:US ﾌﾟﾙﾃﾞﾝｼｬﾙｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｼｮｰﾄﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ 982.31千 11.13百万 0.03
JPC:US ﾇﾋﾞｰﾝ･ﾌﾟﾘﾌｧｰﾄﾞ･ｲﾝｶﾑ･ｵﾎﾟﾁｭﾆﾃｨ 1.69百万 11.04百万 0.03
EVV:US ｲｰﾄﾝ･ﾊﾞﾝｽ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ･ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ･ｲﾝ 1.18百万 10.99百万 0.03
etc その他 – – 99.68

基本情報

name value
始値 11.55
安値-高値レンジ（日） 11.55-11.65
出来高 158800
前日終値 11.62
52週レンジ 11.18-12.92
1年トータルリターン 3.82%
年初来リターン 6.4%
基準価額(NAV)(09/01/2023) 11.6008
資産総額(百万USD)(09/01/2023) 377.026
設定日 06/12/2012
乖離率（プレミアム/ディスカウント） 0.17%
乖離率52週平均値 0.19%
ファンドマネージャ ErnestoTong/DustinLewellyn
直近配当額(08/29/2023) 0.12
直近配当利回り（税込） 12.39%
経費率 2.26%
3ヶ月トータルリターン 4.39%
3年トータルリターン 4.92%
5年トータルリターン 3.46%
52週騰落率 -10.06%
相場観 調整

価格推移


【積立投資】10年間、毎月100ドル積立投資

総評価額と利益率

2013/8から2023/8までの10年
毎月100ドル積立投資した評価額と利益率を計算しました。

  • 投資期間は
    2013/8から2023/8までの10年
  • 毎月100ドル投資の積立投資
  • 最終的な評価額は13286.19ドル、
    利益率は9.8%

グラフは下記です。
折れ線が利益率、棒グラフは総評価額です。


配当金と累計の配当金総額

こちらは積立投資をすることで得られる配当金です

積立投資により、徐々に所得株数が増えるので、
支給される配当金も徐々に増加します。

支給される配当金額とそれらの累計の配当金総額も計算しました。

  • 投資期間は
    2013/8から2023/8までの10年
  • 毎月100ドル投資の積立投資
  • 配当金は再投資したとして計算
  • 最終的に配当金は総額6498.78ドル得られます。
    尚、手数料や税金は考慮していません。

グラフは下記です。
折れ線が支給されるごとに得られる配当金額で、棒グラフはそれら配当金の累計額です。


【一括投資】過去10年、保持し続けると？

総評価額と利益率

1万ドルを10年保持し続けた場合の
評価額と利益率を計算しました。

2013/09/03から2023/09/01までの10年の期間で計算しています。

  • 投資期間は
    2013/09/03から2023/09/01までの10年
  • 1万ドルを一括投資
  • 最終的に評価額は42624.98ドル、利益率は326.25%

棒グラフは総評価額(ドル)の推移を表し、
折れ線グラフが1万ドルの投資に対する利益率を表しています。


配当利回りと配当金総額

こちらは10年保持し続けた場合の
配当金の推移です。

  • 投資期間は
    2013/09/03から2023/09/01までの10年
  • 1万ドルを一括投資
  • 最終的に配当金は10年で27029.07ドル得られます。
    手数料、税金は考慮していません。

折れ線グラフはその年の配当金の総支給額を表し、
棒グラフはその配当金の累計額を示しています。


【一括投資VS積立投資】(総投資金額をあわせて比較)

総評価額はどちらが優位？

一般的に一括投資の方が利益は高くなりますが、
どれくらい違いが生じるのかシミュレーションしてみました。

投資金額は同一にし、一括投資は最初に全額株式を購入、
積立は毎月、定額購入でシミュレーションしています。

具体的には下記のルールで比較しています。

  • 総投資額は12100ドル
  • 一括投資は投資開始日に一括購入
  • 積立投資は毎月、月初に定額投資(100ドル)
  • 配当金は再投資
    手数料、税金は考慮していません。

シミュレーション結果は以下の通りです。

値 積立投資 一括投資
総評価額(ドル) 13115.31 51582.57
利益率(%) 8.39 326.30
総配当金 6514.37 32710.26

折れ線は利益率(%)、棒グラフは総評価額を表しています。


配当金総額はどちらが多い?


有名ETFとの比較

よく比較・検討されている有名なETFと
評価額・利益率と配当金で比較してみました。

具体的には下記ETFと比較します。

  • S&P500との連動しているETFのVOO
  • 全世界に投資できるVT
  • 高配当投資で過去の成績が抜群に良いVYM

S&P500連動ETFのVOOと比較

最終的なYYYとVOOの評価額、利益率、累計の配当金総額を表にしました。

値 YYY VOO
評価額(ドル) 13286.19 22917.74
利益率(ドル) 9.80 89.40
総配当金(ドル) 6498.78 1545.68


全世界連動ETFのVTと比較

最終的なYYYとVTの評価額、利益率、累計の配当金総額を表にしました。

値 YYY VT
評価額(ドル) 13286.19 18946.85
利益率(ドル) 9.80 56.59
総配当金(ドル) 6498.78 1720.16


高配当ETFのVYMと比較

最終的なYYYとVYMの評価額、利益率、累計の配当金総額を表にしました。

値 YYY VYM
評価額(ドル) 13286.19 19602.34
利益率(ドル) 9.80 62.00
総配当金(ドル) 6498.78 2578.83


積立投資×統計処理

ルール

ざっくりいうと以下となります。

  1. 投資期間を10年間とし、
    開始日付をずらしながらシミュレーション
  2. 投資期間の変更による、
    利益率や資産のばらつき具合などを検証する

詳しいルールは以下の通りです。

時間があればご確認ください。

  • 過去データを用いて積立シミュレーションを行う
  • 積立投資は10年間毎月100ドルを月初に投資
  • 投資満了後の利益率を評価対象とする
  • 配当金は再投資
  • 配当金にかかる税金、手数料は考慮しない
  • 投資の開始日は一営業日ずつずらし、統計を取る
  • 目的は長期投資した場合の
    ETF設定来の最高値と最低値、平均値を把握することで
    今後の予想範囲のおおよそを検討づけること
    よって、10年経っていないETFは計算していない。

例えば、VTIで検証したとします。

2001年6月18日～2011年6月22日までの投資期間で
10年間投資した場合を考えます。

  1. 毎月月初に100ドル+前回の残高で買えるだけ買います。
  2. 配当金は再投資します。

その結果、
つみたて投資した場合の利益率は52.4%となります。

その次は日付をずらし、
2001年6月19日～2011年6月23日までの投資期間で
同様に計算すると、利益率は52.1%です。

これをETFのデータがある分だけ繰り返します。

統計データまとめ(利益率の平均値は7.41%)

統計データをまとめました。
2012/0612～2023/0901までの期間で10年間を切り取った結果です。

※データがETFの設定開始が10年以内の場合は計算していません。
10年経過次第データ取得してきます。

評価額と利益率の詳細

  • 集計期間は
    2012/0612～2023/0901
  • 最も利益が出たタイミングは
    2012/06/25~2022/06/28の投資期間で
    評価額は14109.37ドル、利益率は16.61%
  • 最も利益が出なかったタイミングは
    2012/10/09~2022/10/12の投資期間で
    評価額は12090.85ドル、利益率は-0.08%
  • 平均値の評価額は12996.31ドルで、7.41%でした。
  • 投資結果の上位10%
    評価額は13692.88ドル、利益率は13.16%
  • 投資結果の下位10%
    評価額は12273.87ドル、利益率は1.44%
  • 統計上、設定来のデータの8割は上記の評価額の範囲に収まっているということが分ります。
名称 投資期間 評価額(ドル) 利益率(%)
最大値 2012/06/25~2022/06/28 14109.37 16.61
最小値 2012/10/09~2022/10/12 12090.85 -0.08
平均値 – 12996.31 7.41
上位10% 2012/08/08~2022/08/11 13692.88 13.16
下位10% 2012/11/21~2022/11/22 12273.87 1.44

1年毎にデータをまとめ利益率の範囲を統計処理しました


3年で最低の値だった投資はその後どうなったか

長期投資でしょっぱなで酷い成績だった場合、どうなっていたか、
過去データから掘り起こしてみます。

  • 3年間投資して、
    最低だった期間は2013/02/13~2023/02/14で
    評価額3274.28ドルで利益率は-11.51%でした。
  • その後めげずに投資して累計10年たつと、
    評価額は13644.93ドルで、利益率は12.77%でした。
  • 今回検証した統計処理は日付をずらしながらの積立計算で
    全部で307パターンあります。
    3年目で最低だったパターンはその後、最終的に307位中42位となりました。

ランキング

SBI証券で購入できる海外ETF350銘柄を対象にランキングします。

※最新の状態により、取り扱い銘柄に一部差異が生じる可能性があります。
ご了承ください。

ランキングの概要は以下の通りです。
銘柄全体とカテゴリー毎の順位です。
数値は順位を表しています。

YYYは「債券」に分類しています。

カテゴリー 1日前比 7日前比 28日前比 365日前比
全体(350銘柄) 168 246 182 215
債券(50銘柄) 3 6 32 16

全銘柄の値上がりランキングはこちら

全体の順位

10年積立投資 利益率ランキング

350銘柄中、192位です。

カテゴリー 利益率 累計総配当金
全体(270銘柄) 192 1
債券(47銘柄) 7 1

10年積立投資 配当金ランキング

350銘柄中、1位です。

順位 ティッカー 名称 累計総配当金 インデックス 市場 カテゴリー
1 YYY アンプリファイ ハイ インカムETF 6499 ISEハイ・ インカム・インデックスに連動する投資成果を目指す。 NYSE Arca 債券
2 HEDJ ウィズダムツリー 欧州株米ドルヘッジ付ファンド 5297 ウィズダムツリー ヨーロッパ ヘッジド エクイティ インデックスに連動した成果を目指す。 NYSE Arca グローバル
3 DXJS ウィズダムツリー日本小型株米ドルヘッジ付ファンド 4892 ウィズダムツリー ジャパン ヘッジド スモールキャップ エクイティ インデックスに連動した成果を目指す。 NASDAQ 先進国
4 SDIV Global X SuperDividendR ETFグローバルX スーパーディビィデンド-世界株式 ETF 4752 ソラクティブ・グローバル・スーパーディビィデンド?インデックスに連動する投資成果を目指します。 NYSE Arca 高配当
5 MLPA Global X MLP ETFｸﾞﾛｰﾊﾞﾙX MLP ETF 4458 ソラクティブMLPインフラストラクチャー指数に連動する投資成果を目指す。 NYSE Arca 先進国

セクター別の順位

ETFを独断と偏見で下記のカテゴリーに分類しました。
YYYは「債券」に分類しています。

  • グローバル(複数の国・地域に投資)
  • 先進国
  • 新興国
  • 高配当
  • セクター(特定の業界・テーマへの投資)
  • 債券
  • コモディティ
  • ブル(上げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
  • ベア(下げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)

10年積立投資 利益率ランキング

債券銘柄50中、7位です。

順位 ティッカー 名称 利益率 インデックス 市場 カテゴリー
5 HYLS First Trust Tactical High Yield ETF ファースト　トラスト　タクティカル　ハイ　イールド ETF 11.57 主に投資適格債に劣後した、又は格付けのないハイイールド債へ投資 NASDAQ 債券
6 VTIP バンガード 米国短期インフレ連動債ETF 10.85 米国財務省が発行する残存期間5年未満のインフレ連動国債をカバーする、バークレイズ米国TIPS(0-5年)インデックス(シリーズL)に連動したパフォーマンスを目指します。 NASDAQ 債券
7 YYY アンプリファイ ハイ インカムETF 9.80 ISEハイ・ インカム・インデックスに連動する投資成果を目指す。 NYSE Arca 債券
8 TIP iシェアーズ 米国物価連動国債 ETF 7.67 米国TIPS インデックス NYSE Arca 債券
9 HYEM ヴァンエックベクトル新興国ハイ イールド債ETF 7.36 BofA Merrill LynchハイイールドUSエマージング・マーケッツ・リキッド・コーポレート・プラス・インデックスの価格と利回り（手数料と経費控除前）にできるだけ連動する運用実績を目指します。 NYSE Arca 債券

10年積立投資 配当金ランキング

債券銘柄50中、1位です。

順位 ティッカー 名称 累計総配当金 インデックス 市場 カテゴリー
1 YYY アンプリファイ ハイ インカムETF 6499 ISEハイ・ インカム・インデックスに連動する投資成果を目指す。 NYSE Arca 債券
2 HYEM ヴァンエックベクトル新興国ハイ イールド債ETF 3940 BofA Merrill LynchハイイールドUSエマージング・マーケッツ・リキッド・コーポレート・プラス・インデックスの価格と利回り（手数料と経費控除前）にできるだけ連動する運用実績を目指します。 NYSE Arca 債券
3 SJNK SPDRブルームバーグ・バークレイズ短期ハイ・イールド債券ETF 3812 ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイ・イールド・350mnキャッシュペイ0-5年・2%キャップド指数 NYSE Arca 債券
4 HYLS First Trust Tactical High Yield ETF ファースト　トラスト　タクティカル　ハイ　イールド ETF 3790 主に投資適格債に劣後した、又は格付けのないハイイールド債へ投資 NASDAQ 債券
5 JNK SPDR? ブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券 ETF 3709 ブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド・ベリー・リキッド指数に連動した成果を目指す。 NYSE Arca 債券

統計データランキング

統計データのランキングです。
ETF設定来のデータをフルに使って、
10年積立投資を日付を少しづつずらしながら計算させた利益率の平均値をランキングでまとめています。

たまたまここ10年の成績が良かった銘柄ではなく、
長期的に安定的な成績を残せそうなETFを見つけるのに参考にしてみてください。

全体のランキング

順位 ティッカー 名称 利益率 インデックス 市場 カテゴリー
223 BSV バンガード 米国短期債券ETF 8.14 残存期間が1〜5年の米国債、政府機関債、投資適格(ムーディーズによる格付がBaa3以上)の社債および米国外の発行体による米ドル建て債券をカバーする、バークレイズ米国政府/クレジット浮動調整(1-5年)インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 NYSE Arca 債券
224 GDX ヴァンエックベクトル 金鉱株ETF 7.70 NYSE Arca金鉱株指数に連動した成果を目指す。 NYSE Arca コモディティ
225 YYY アンプリファイ ハイ インカムETF 7.41 ISEハイ・ インカム・インデックスに連動する投資成果を目指す。 NYSE Arca 債券
226 SHY iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF 6.63 ICE米国財務省(1-3 年)インデックスに連動する。同インデックスは公開発行され、残存期間が1〜3年、米ドル建て非転換確定利付証券、ムーディーズで投資適格（Baa3以上）の格付け、固定金利、発行残高（額面ベース）2億5000万ドル以上の米国財務省証券を組み入れている。 NASDAQ 債券
227 VGSH バンガード・米国短期国債ETF 5.77 米国債、政府機関債、および米国政府が保証する社債や米国外の発行体による米ドル建て債券のうち、残存期間が1〜3年のものをカバーする、ブルームバーグ・バークレイズ米国国債浮動調整（1-3年）インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 NASDAQ 債券

セクター別のランキング

順位 ティッカー 名称 利益率 インデックス 市場 カテゴリー
32 VMBS バンガード 米国モーゲージ担保証券ETF 8.72 ジニーメイ(GNMA)、ファニーメイ(FNMA)、フレディマック(FHLMC)の発行する米国モーゲージ担保パススルー・エージェンシー債をカバーする、バークレイズ米国MBS浮動調整インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 NASDAQ 債券
33 BSV バンガード 米国短期債券ETF 8.14 残存期間が1〜5年の米国債、政府機関債、投資適格(ムーディーズによる格付がBaa3以上)の社債および米国外の発行体による米ドル建て債券をカバーする、バークレイズ米国政府/クレジット浮動調整(1-5年)インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 NYSE Arca 債券
34 YYY アンプリファイ ハイ インカムETF 7.41 ISEハイ・ インカム・インデックスに連動する投資成果を目指す。 NYSE Arca 債券
35 SHY iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF 6.63 ICE米国財務省(1-3 年)インデックスに連動する。同インデックスは公開発行され、残存期間が1〜3年、米ドル建て非転換確定利付証券、ムーディーズで投資適格（Baa3以上）の格付け、固定金利、発行残高（額面ベース）2億5000万ドル以上の米国財務省証券を組み入れている。 NASDAQ 債券
36 VGSH バンガード・米国短期国債ETF 5.77 米国債、政府機関債、および米国政府が保証する社債や米国外の発行体による米ドル建て債券のうち、残存期間が1〜3年のものをカバーする、ブルームバーグ・バークレイズ米国国債浮動調整（1-3年）インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 NASDAQ 債券

関連リンク

YYYに対し、下記情報をまとめています。

あわせて読みたい

ランキングも各種まとめています。
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄でランク付けしています。

あわせて読みたい
RELATED POST