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ETF×積立投資

VGKを10年間、積立or一括投資をした結果(利益率、配当金)と比較、設定来の過去データでシミュレーション、ランキング

 

2023年9月2日に更新しました。

こんにちは、hokkyokunです。
  • 毎月定額の積立投資や最初に資金を一気に投資する一括投資をした場合の
    その後の利益率や配当金の総額などを計算しました。
  • 設定来の過去データをプログラムで計算した、リアルなシミュレーションです。
  • 個人投資家に人気のVOOやVTI、VYMとの比較も行っています。
  • これから積立投資等を検討している方は参考にしてみてください。

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投資は自己責任です。
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Contents
  1. ページ概要
  2. VGKとは？
  3. 【積立投資】10年間、毎月100ドル積立投資
  4. 【一括投資】過去10年、保持し続けると？
  5. 【一括投資VS積立投資】(総投資金額をあわせて比較)
  6. 有名ETFとの比較
  7. 積立投資×統計処理
  8. ランキング
  9. 関連リンク

ページ概要

ざっくりとこのページに書いてある内容をまとめておきます。
詳しく知りたいところだけページの下記を参照してみてください

下記にはグラフを表示しており、時系列で経過を確認することができます。
ただ、スマホだとグラフがつぶれてしまい、見づらいかもしれません。

スマホから閲覧されている方はここでざっくり概要を確認し、
是非、ＰＣやタブレットで詳細を確認いただければ幸いです。

VGKの過去データからプログラミングにより、リアルにシミュレーションした結果です。

積立投資

毎月100ドル積立投資を10年行った結果です。

名称 値
ティッカー VGK
期間 2013/8~2023/8
利益率(%) 34.35
累計総配当金(ドル) 2312.4
備考 毎月100ドル,月初に投資

一括投資

1万ドルを一括投資し、10年保持した結果です。

名称 値
ティッカー VGK
期間 2013/09/03~2023/09/01
利益(%) 116.27
累計総配当金(ドル) 4143.46
備考 1万ドルを最初に投資,期間中保持

積立 VS 一括

積立投資と一括投資どちらがいいのか、
同じ投資額で比較してみました。

値 積立投資 一括投資
総評価額(ドル) 15649.53 26173.50
利益率(%) 29.33 116.31
総配当金 2271.66 5013.76

比較(VOO VT VYM)

有名ETF(VOO,VT,VYM)との比較です

VOOとの比較

値 VGK VOO
評価額(ドル) 16255.76 22917.74
利益率(ドル) 34.35 89.40
総配当金(ドル) 2312.40 1545.68

VTとの比較

値 VGK VT
評価額(ドル) 16255.76 18946.85
利益率(ドル) 34.35 56.59
総配当金(ドル) 2312.40 1720.16

VYMとの比較

値 VGK VYM
評価額(ドル) 16255.76 19602.34
利益率(ドル) 34.35 62.00
総配当金(ドル) 2312.40 2578.83

積立投資×統計処理

ここ10年の結果はたまたまでしょうか？
日付をずらしながら10年積立投資を統計処理してみました。

名称 投資期間 評価額(ドル) 利益率(%)
最大値 2011/09/23~2021/09/27 19269.13 59.25
最小値 2010/04/20~2020/04/21 11660.74 -3.63
平均値 – 15664.74 29.46
上位10% 2011/12/28~2021/12/30 17664.93 45.99
下位10% 2006/04/07~2016/04/11 13657.2 12.87

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【クレカ積立】積立投資の最適解は［Oliveフレキシブルペイ＋三井住友カードゴールド］×SBI証券である理由 積立投資はOliveフレキシブルペイと三井住友カードゴールドをダブルで発行し、SBI証券で積立投資をするのが最強です。 Oliv...

VGKとは？

概要

バンガードFTSEヨーロッパETF（Vanguard FTSE Europe ETF）は米国籍のETF（上場投資信託）。FTSEディベロップド・ヨーロッパ大中小型株インデックスに連動する投資成果を目指す。同指数は、欧州主要市場に拠点を置く企業が発行した株式の投資リターンを測定。時価総額加重平均を用いて保有銘柄のウエートを算定。

保有銘柄

ティッカー 名称 数量 金額(ドル) 割合(%)
NESN:SW ネスレ 4.45百万 544.83百万 0.03
ASML:NA ASMLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 656.11千 469.95百万 0.02
NOVOB:DC ﾉﾎﾞ･ﾉﾙﾃﾞｨｽｸ 2.60百万 420.05百万 0.02
MC:FP LVMHﾓｴﾍﾈｼｰ･ﾙｲｳﾞｨﾄﾝ 411.82千 382.48百万 0.02
ROG:SW ﾛｼｭ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 1.15百万 357.90百万 0.02
AZN:LN ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 2.46百万 353.43百万 0.02
NOVN:SW ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ 3.36百万 351.43百万 0.02
SHEL:LN ｼｪﾙ 11.39百万 345.53百万 0.02
HSBA:LN HSBCﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 33.27百万 276.38百万 0.01
SAP:GR ＳＡＰ 1.83百万 249.10百万 0.01
etc その他 – – 99.81

基本情報

name value
始値 61.34
安値-高値レンジ（日） 60.54-61.39
出来高 1502900
前日終値 60.71
52週レンジ 44.99-63.82
1年トータルリターン 24.22%
年初来リターン 10.46%
基準価額(NAV)(08/31/2023) 60.8
資産総額(十億USD)(08/31/2023) 18.914
設定日 03/10/2005
乖離率（プレミアム/ディスカウント） 0.20%
乖離率52週平均値 0.08%
ファンドマネージャ ChristineDFranquin/ScottGeiger
直近配当額(06/20/2023) 1.099
直近配当利回り（税込） 7.24%
経費率 0.11%
3ヶ月トータルリターン 1.4%
3年トータルリターン 23.96%
5年トータルリターン 27.79%
52週騰落率 -4.87%
相場観 強気

価格推移


【積立投資】10年間、毎月100ドル積立投資

総評価額と利益率

2013/8から2023/8までの10年
毎月100ドル積立投資した評価額と利益率を計算しました。

  • 投資期間は
    2013/8から2023/8までの10年
  • 毎月100ドル投資の積立投資
  • 最終的な評価額は16255.76ドル、
    利益率は34.35%

グラフは下記です。
折れ線が利益率、棒グラフは総評価額です。


配当金と累計の配当金総額

こちらは積立投資をすることで得られる配当金です

積立投資により、徐々に所得株数が増えるので、
支給される配当金も徐々に増加します。

支給される配当金額とそれらの累計の配当金総額も計算しました。

  • 投資期間は
    2013/8から2023/8までの10年
  • 毎月100ドル投資の積立投資
  • 配当金は再投資したとして計算
  • 最終的に配当金は総額2312.4ドル得られます。
    尚、手数料や税金は考慮していません。

グラフは下記です。
折れ線が支給されるごとに得られる配当金額で、棒グラフはそれら配当金の累計額です。


【一括投資】過去10年、保持し続けると？

総評価額と利益率

1万ドルを10年保持し続けた場合の
評価額と利益率を計算しました。

2013/09/03から2023/09/01までの10年の期間で計算しています。

  • 投資期間は
    2013/09/03から2023/09/01までの10年
  • 1万ドルを一括投資
  • 最終的に評価額は21627.27ドル、利益率は116.27%

棒グラフは総評価額(ドル)の推移を表し、
折れ線グラフが1万ドルの投資に対する利益率を表しています。


配当利回りと配当金総額

こちらは10年保持し続けた場合の
配当金の推移です。

  • 投資期間は
    2013/09/03から2023/09/01までの10年
  • 1万ドルを一括投資
  • 最終的に配当金は10年で4143.46ドル得られます。
    手数料、税金は考慮していません。

折れ線グラフはその年の配当金の総支給額を表し、
棒グラフはその配当金の累計額を示しています。


【一括投資VS積立投資】(総投資金額をあわせて比較)

総評価額はどちらが優位？

一般的に一括投資の方が利益は高くなりますが、
どれくらい違いが生じるのかシミュレーションしてみました。

投資金額は同一にし、一括投資は最初に全額株式を購入、
積立は毎月、定額購入でシミュレーションしています。

具体的には下記のルールで比較しています。

  • 総投資額は12100ドル
  • 一括投資は投資開始日に一括購入
  • 積立投資は毎月、月初に定額投資(100ドル)
  • 配当金は再投資
    手数料、税金は考慮していません。

シミュレーション結果は以下の通りです。

値 積立投資 一括投資
総評価額(ドル) 15649.53 26173.50
利益率(%) 29.33 116.31
総配当金 2271.66 5013.76

折れ線は利益率(%)、棒グラフは総評価額を表しています。


配当金総額はどちらが多い?


有名ETFとの比較

よく比較・検討されている有名なETFと
評価額・利益率と配当金で比較してみました。

具体的には下記ETFと比較します。

  • S&P500との連動しているETFのVOO
  • 全世界に投資できるVT
  • 高配当投資で過去の成績が抜群に良いVYM

S&P500連動ETFのVOOと比較

最終的なVGKとVOOの評価額、利益率、累計の配当金総額を表にしました。

値 VGK VOO
評価額(ドル) 16255.76 22917.74
利益率(ドル) 34.35 89.40
総配当金(ドル) 2312.40 1545.68


全世界連動ETFのVTと比較

最終的なVGKとVTの評価額、利益率、累計の配当金総額を表にしました。

値 VGK VT
評価額(ドル) 16255.76 18946.85
利益率(ドル) 34.35 56.59
総配当金(ドル) 2312.40 1720.16


高配当ETFのVYMと比較

最終的なVGKとVYMの評価額、利益率、累計の配当金総額を表にしました。

値 VGK VYM
評価額(ドル) 16255.76 19602.34
利益率(ドル) 34.35 62.00
総配当金(ドル) 2312.40 2578.83


積立投資×統計処理

ルール

ざっくりいうと以下となります。

  1. 投資期間を10年間とし、
    開始日付をずらしながらシミュレーション
  2. 投資期間の変更による、
    利益率や資産のばらつき具合などを検証する

詳しいルールは以下の通りです。

時間があればご確認ください。

  • 過去データを用いて積立シミュレーションを行う
  • 積立投資は10年間毎月100ドルを月初に投資
  • 投資満了後の利益率を評価対象とする
  • 配当金は再投資
  • 配当金にかかる税金、手数料は考慮しない
  • 投資の開始日は一営業日ずつずらし、統計を取る
  • 目的は長期投資した場合の
    ETF設定来の最高値と最低値、平均値を把握することで
    今後の予想範囲のおおよそを検討づけること
    よって、10年経っていないETFは計算していない。

例えば、VTIで検証したとします。

2001年6月18日～2011年6月22日までの投資期間で
10年間投資した場合を考えます。

  1. 毎月月初に100ドル+前回の残高で買えるだけ買います。
  2. 配当金は再投資します。

その結果、
つみたて投資した場合の利益率は52.4%となります。

その次は日付をずらし、
2001年6月19日～2011年6月23日までの投資期間で
同様に計算すると、利益率は52.1%です。

これをETFのデータがある分だけ繰り返します。

統計データまとめ(利益率の平均値は29.46%)

統計データをまとめました。
2005/0310～2023/0901までの期間で10年間を切り取った結果です。

※データがETFの設定開始が10年以内の場合は計算していません。
10年経過次第データ取得してきます。

評価額と利益率の詳細

  • 集計期間は
    2005/0310～2023/0901
  • 最も利益が出たタイミングは
    2011/09/23~2021/09/27の投資期間で
    評価額は19269.13ドル、利益率は59.25%
  • 最も利益が出なかったタイミングは
    2010/04/20~2020/04/21の投資期間で
    評価額は11660.74ドル、利益率は-3.63%
  • 平均値の評価額は15664.74ドルで、29.46%でした。
  • 投資結果の上位10%
    評価額は17664.93ドル、利益率は45.99%
  • 投資結果の下位10%
    評価額は13657.2ドル、利益率は12.87%
  • 統計上、設定来のデータの8割は上記の評価額の範囲に収まっているということが分ります。
名称 投資期間 評価額(ドル) 利益率(%)
最大値 2011/09/23~2021/09/27 19269.13 59.25
最小値 2010/04/20~2020/04/21 11660.74 -3.63
平均値 – 15664.74 29.46
上位10% 2011/12/28~2021/12/30 17664.93 45.99
下位10% 2006/04/07~2016/04/11 13657.2 12.87

1年毎にデータをまとめ利益率の範囲を統計処理しました


3年で最低の値だった投資はその後どうなったか

長期投資でしょっぱなで酷い成績だった場合、どうなっていたか、
過去データから掘り起こしてみます。

  • 3年間投資して、
    最低だった期間は2006/03/30~2016/04/01で
    評価額1884.37ドルで利益率は-49.07%でした。
  • その後めげずに投資して累計10年たつと、
    評価額は13329.58ドルで、利益率は10.16%でした。
  • 今回検証した統計処理は日付をずらしながらの積立計算で
    全部で2132パターンあります。
    3年目で最低だったパターンはその後、最終的に2132位中2006位となりました。

ランキング

SBI証券で購入できる海外ETF350銘柄を対象にランキングします。

※最新の状態により、取り扱い銘柄に一部差異が生じる可能性があります。
ご了承ください。

ランキングの概要は以下の通りです。
銘柄全体とカテゴリー毎の順位です。
数値は順位を表しています。

VGKは「グローバル」に分類しています。

カテゴリー 1日前比 7日前比 28日前比 365日前比
全体(350銘柄) 280 232 251 39
グローバル(25銘柄) 24 20 23 6

全銘柄の値上がりランキングはこちら

全体の順位

10年積立投資 利益率ランキング

350銘柄中、136位です。

カテゴリー 利益率 累計総配当金
全体(270銘柄) 136 61
グローバル(22銘柄) 10 4

10年積立投資 配当金ランキング

350銘柄中、61位です。

順位 ティッカー 名称 累計総配当金 インデックス 市場 カテゴリー
59 EDV バンガード 超長期米国債ETF 2404 残存期間20〜30年の米国債ストリップス債をカバーする、バークレイズ米国債STRIPS(20-30年)均等額面インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 NYSE Arca 債券
60 RWR SPDR ダウ ジョーンズREIT ETF 2342 ダウ・ジョーンズ U.S.セレクト REIT 指数に連動した成果を目指す。 NYSE Arca セクター
61 VGK バンガード FTSE ヨーロッパETF 2312 FTSE欧州先進国オールキャップ・インデックスのパフォーマンスに一致する投資成果を目指す。 NYSE Arca グローバル
62 VDE バンガード 米国エネルギー・セクターETF 2260 米国のエネルギー・セクターの大型株、中型株、小型株を網羅する、MSCI USインベスタブル・マーケット・エネルギー25/50インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 NYSE Arca セクター
63 EBND SPDR? ブルームバーグ・バークレイズ 新興国債券（現地通貨建て） ETF 2251 ブルームバーグ・バークレイズ・EMローカル・カレンシー・ガバメント・ダイバーシファイド 指数に連動した成果を目指す。 NYSE Arca 債券

セクター別の順位

ETFを独断と偏見で下記のカテゴリーに分類しました。
VGKは「グローバル」に分類しています。

  • グローバル(複数の国・地域に投資)
  • 先進国
  • 新興国
  • 高配当
  • セクター(特定の業界・テーマへの投資)
  • 債券
  • コモディティ
  • ブル(上げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
  • ベア(下げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)

10年積立投資 利益率ランキング

グローバル銘柄25中、10位です。

順位 ティッカー 名称 利益率 インデックス 市場 カテゴリー
8 FEZ SPDRユーロ・ストックス50 ETF 40.39 ユーロ・ストックス50指数 NYSE Arca グローバル
9 IDHQ インベスコ S&P世界先進国クオリティ ETF 36.21 S&P 世界先進国ハイクオリティ・ランキング・インデックスの株価・配当利回りに連動する。 NYSE Arca グローバル
10 VGK バンガード FTSE ヨーロッパETF 34.35 FTSE欧州先進国オールキャップ・インデックスのパフォーマンスに一致する投資成果を目指す。 NYSE Arca グローバル
11 IEV iシェアーズ ヨーロッパ ETF 33.49 大陸欧州と英国の株式のパフォーマンスを測るS&Pヨーロッパ350指数に連動する。10の市場セクターをカバーして地理的／経済的多様性を提供する350銘柄によって構成される。 NYSE Arca グローバル
12 PXF インベスコ FTSE RAFI 先進国市場（米国を除く）ETF 32.68 FTSEインターナショナル社のRAFI 先進国（米国を除く）インデックスの株価・配当利回りに連動する。 NYSE Arca グローバル

10年積立投資 配当金ランキング

グローバル銘柄25中、4位です。

順位 ティッカー 名称 累計総配当金 インデックス 市場 カテゴリー
2 PFF iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF 3613 ICE 上場優先株式 ＆ ハイブリッド証券 インデックスに連動。米ドル建て優先株式・ハイブリッド証券を対象とした指数への連動を目指す。 NASDAQ グローバル
3 EPP iシェアーズMSCI パシフィック（除く日本）ETF 2802 MSCIパシフィック・フリー・イーエックスジャパン・インデックスに連動。主にオーストラリア、香港、ニュージーランドおよびシンガポールの4つの国の株式で構成されている。 NYSE Arca グローバル
4 VGK バンガード FTSE ヨーロッパETF 2312 FTSE欧州先進国オールキャップ・インデックスのパフォーマンスに一致する投資成果を目指す。 NYSE Arca グローバル
5 PXF インベスコ FTSE RAFI 先進国市場（米国を除く）ETF 2228 FTSEインターナショナル社のRAFI 先進国（米国を除く）インデックスの株価・配当利回りに連動する。 NYSE Arca グローバル
6 EFA iシェアーズ MSCI EAFE ETF 2086 MSCI・EAFEインデックス･ファンドに連動。ヨーロッパ、オーストラリア及び極東の株式を含む。 NYSE Arca グローバル

統計データランキング

統計データのランキングです。
ETF設定来のデータをフルに使って、
10年積立投資を日付を少しづつずらしながら計算させた利益率の平均値をランキングでまとめています。

たまたまここ10年の成績が良かった銘柄ではなく、
長期的に安定的な成績を残せそうなETFを見つけるのに参考にしてみてください。

全体のランキング

順位 ティッカー 名称 利益率 インデックス 市場 カテゴリー
157 BLV バンガード 米国長期債券ETF 30.22 残存期間が10年超の米国債、政府機関債、社債および米国政府が保証する米国外の発行体による米ドル建て債券をカバーする、バークレイズ米国政府/クレジット浮動調整(10年超)インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 NYSE Arca 債券
158 CWI SPDR MSCI 全世界株式（除く米国）ETF 30.10 MSCIオール・カントリー・ワールド（除く米国）指数に連動した成果を目指す。 NYSE Arca グローバル
159 VGK バンガード FTSE ヨーロッパETF 29.46 FTSE欧州先進国オールキャップ・インデックスのパフォーマンスに一致する投資成果を目指す。 NYSE Arca グローバル
160 PFF iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF 29.41 ICE 上場優先株式 ＆ ハイブリッド証券 インデックスに連動。米ドル建て優先株式・ハイブリッド証券を対象とした指数への連動を目指す。 NASDAQ グローバル
161 LQD iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF 29.30 インターナショナル・インデックス・カンパニー・リミテッドが作成するiBoxx 米ドル建てリキッド投資適格インデックスによって定義される債券市場の価格と利回りに連動する。 NYSE Arca 債券

セクター別のランキング

順位 ティッカー 名称 利益率 インデックス 市場 カテゴリー
14 VEU バンガード FTSE・オールワールド(除く米国)ETF 31.18 米国を除く先進国および新興国約50カ国の、約2,200銘柄で構成される、FTSEオールワールド（除く米国）インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 NYSE Arca グローバル
15 CWI SPDR MSCI 全世界株式（除く米国）ETF 30.10 MSCIオール・カントリー・ワールド（除く米国）指数に連動した成果を目指す。 NYSE Arca グローバル
16 VGK バンガード FTSE ヨーロッパETF 29.46 FTSE欧州先進国オールキャップ・インデックスのパフォーマンスに一致する投資成果を目指す。 NYSE Arca グローバル
17 PFF iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF 29.41 ICE 上場優先株式 ＆ ハイブリッド証券 インデックスに連動。米ドル建て優先株式・ハイブリッド証券を対象とした指数への連動を目指す。 NASDAQ グローバル
18 VSS バンガード FTSE オールワールド（除く米国） スモールキャップETF 28.87 FTSEグローバル・スモールキャップ (除く米国) インデックスのパフォーマンスに一致する投資成果を目指す NYSE Arca グローバル

関連リンク

VGKに対し、下記情報をまとめています。

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ランキングも各種まとめています。
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄でランク付けしています。

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