IXGを10年間、積立or一括投資をした結果(利益率、配当金)と比較、設定来の過去データでシミュレーション、ランキング

2023年9月2日に更新しました。

こんにちは、hokkyokunです。

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投資は自己責任です。
金融商品購入前に情報の確認をし、よく考えてから購入の是非を検討してください。

ページ概要

ざっくりとこのページに書いてある内容をまとめておきます。
詳しく知りたいところだけページの下記を参照してみてください

下記にはグラフを表示しており、時系列で経過を確認することができます。
ただ、スマホだとグラフがつぶれてしまい、見づらいかもしれません。

スマホから閲覧されている方はここでざっくり概要を確認し、
是非、ＰＣやタブレットで詳細を確認いただければ幸いです。

IXGの過去データからプログラミングにより、リアルにシミュレーションした結果です。

積立投資

毎月100ドル積立投資を10年行った結果です。

名称	値
ティッカー	IXG
期間	2013/8~2023/8
利益率(%)	40.33
累計総配当金(ドル)	2021.3
備考	毎月100ドル,月初に投資

一括投資

1万ドルを一括投資し、10年保持した結果です。

名称	値
ティッカー	IXG
期間	2013/09/03~2023/09/01
利益(%)	129.77
累計総配当金(ドル)	3359.8
備考	1万ドルを最初に投資,期間中保持

積立 VS 一括

積立投資と一括投資どちらがいいのか、
同じ投資額で比較してみました。

値	積立投資	一括投資
総評価額(ドル)	16413.75	27828.30
利益率(%)	35.65	129.99
総配当金	1985.00	4069.86

比較(VOO VT VYM)

有名ETF(VOO,VT,VYM)との比較です

VOOとの比較

値	IXG	VOO
評価額(ドル)	16979.58	22917.74
利益率(ドル)	40.33	89.40
総配当金(ドル)	2021.30	1545.68

VTとの比較

値	IXG	VT
評価額(ドル)	16979.58	18946.85
利益率(ドル)	40.33	56.59
総配当金(ドル)	2021.30	1720.16

VYMとの比較

値	IXG	VYM
評価額(ドル)	16979.58	19602.34
利益率(ドル)	40.33	62.00
総配当金(ドル)	2021.30	2578.83

積立投資×統計処理

ここ10年の結果はたまたまでしょうか？
日付をずらしながら10年積立投資を統計処理してみました。

名称	投資期間	評価額(ドル)	利益率(%)
最大値	2008/02/27~2018/02/27	21551.32	78.11
最小値	2002/06/11~2012/06/08	9141.6	-24.45
平均値	–	15756.92	30.22
上位10%	2011/08/23~2021/08/25	19475.81	60.96
下位10%	2003/01/07~2013/01/08	12320.84	1.83

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IXGとは？

概要

iシェアーズ・グローバル金融ETFは米国籍のETF（上場投資信託）。S&Pグローバル金融株価指数に連動する投資成果を目指す。

保有銘柄

ティッカー	名称	数量	金額(ドル)	割合(%)
BRK/B:US	ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ	87.85千	31.64百万	0.08
JPM:US	JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ	143.97千	21.07百万	0.05
V:US	ﾋﾞｻﾞ	79.72千	19.59百万	0.05
MA:US	ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ	41.22千	17.01百万	0.04
BAC:US	ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ	341.56千	9.79百万	0.02
WFC:US	ｳｪﾙｽﾞ･ﾌｧｰｺﾞ	184.85千	7.63百万	0.02
HSBA:LN	HSBCﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	1.00百万	7.39百万	0.02
SPGI:US	S&Pｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ	16.13千	6.31百万	0.02
RY:CN	ﾛｲﾔﾙ･ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｶﾅﾀﾞ	68.56千	6.17百万	0.01
CBA:AU	ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ｺﾓﾝｳｪﾙｽ銀行	83.22千	5.51百万	0.01
etc	その他	–	–	99.68

基本情報

name	value
始値	72.43
安値-高値レンジ（日）	72.3-72.85
出来高	31300
前日終値	72.51
52週レンジ	59.97-77.22
1年トータルリターン	12.55%
年初来リターン	4.35%
基準価額(NAV)(09/01/2023)	72.5446
資産総額(百万USD)(09/01/2023)	420.759
設定日	11/16/2001
乖離率（プレミアム/ディスカウント）	-0.05%
乖離率52週平均値	-0.07%
ファンドマネージャ	PaulWhitehead/AmyWhitelaw
直近配当額(06/07/2023)	1.131921
直近配当利回り（税込）	3.12%
経費率	0.40%
3ヶ月トータルリターン	6.28%
3年トータルリターン	40.45%
5年トータルリターン	25.32%
52週騰落率	-6.1%
相場観	強気

価格推移

【積立投資】10年間、毎月100ドル積立投資

総評価額と利益率

2013/8から2023/8までの10年
毎月100ドル積立投資した評価額と利益率を計算しました。

グラフは下記です。
折れ線が利益率、棒グラフは総評価額です。

配当金と累計の配当金総額

こちらは積立投資をすることで得られる配当金です

積立投資により、徐々に所得株数が増えるので、
支給される配当金も徐々に増加します。

支給される配当金額とそれらの累計の配当金総額も計算しました。

グラフは下記です。
折れ線が支給されるごとに得られる配当金額で、棒グラフはそれら配当金の累計額です。

【一括投資】過去10年、保持し続けると？

総評価額と利益率

1万ドルを10年保持し続けた場合の
評価額と利益率を計算しました。

2013/09/03から2023/09/01までの10年の期間で計算しています。

棒グラフは総評価額(ドル)の推移を表し、
折れ線グラフが1万ドルの投資に対する利益率を表しています。

配当利回りと配当金総額

こちらは10年保持し続けた場合の
配当金の推移です。

折れ線グラフはその年の配当金の総支給額を表し、
棒グラフはその配当金の累計額を示しています。

【一括投資VS積立投資】(総投資金額をあわせて比較)

総評価額はどちらが優位？

一般的に一括投資の方が利益は高くなりますが、
どれくらい違いが生じるのかシミュレーションしてみました。

投資金額は同一にし、一括投資は最初に全額株式を購入、
積立は毎月、定額購入でシミュレーションしています。

具体的には下記のルールで比較しています。

シミュレーション結果は以下の通りです。

値	積立投資	一括投資
総評価額(ドル)	16413.75	27828.30
利益率(%)	35.65	129.99
総配当金	1985.00	4069.86

折れ線は利益率(%)、棒グラフは総評価額を表しています。

配当金総額はどちらが多い?

有名ETFとの比較

よく比較・検討されている有名なETFと
評価額・利益率と配当金で比較してみました。

具体的には下記ETFと比較します。

S&P500連動ETFのVOOと比較

最終的なIXGとVOOの評価額、利益率、累計の配当金総額を表にしました。

値	IXG	VOO
評価額(ドル)	16979.58	22917.74
利益率(ドル)	40.33	89.40
総配当金(ドル)	2021.30	1545.68

全世界連動ETFのVTと比較

最終的なIXGとVTの評価額、利益率、累計の配当金総額を表にしました。

値	IXG	VT
評価額(ドル)	16979.58	18946.85
利益率(ドル)	40.33	56.59
総配当金(ドル)	2021.30	1720.16

高配当ETFのVYMと比較

最終的なIXGとVYMの評価額、利益率、累計の配当金総額を表にしました。

値	IXG	VYM
評価額(ドル)	16979.58	19602.34
利益率(ドル)	40.33	62.00
総配当金(ドル)	2021.30	2578.83

積立投資×統計処理

ルール

ざっくりいうと以下となります。

詳しいルールは以下の通りです。

時間があればご確認ください。

例えば、VTIで検証したとします。

2001年6月18日～2011年6月22日までの投資期間で
10年間投資した場合を考えます。

その結果、
つみたて投資した場合の利益率は52.4%となります。

その次は日付をずらし、
2001年6月19日～2011年6月23日までの投資期間で
同様に計算すると、利益率は52.1%です。

これをETFのデータがある分だけ繰り返します。

統計データまとめ(利益率の平均値は30.22%)

統計データをまとめました。
2001/1126～2023/0901までの期間で10年間を切り取った結果です。

※データがETFの設定開始が10年以内の場合は計算していません。
10年経過次第データ取得してきます。

評価額と利益率の詳細

名称	投資期間	評価額(ドル)	利益率(%)
最大値	2008/02/27~2018/02/27	21551.32	78.11
最小値	2002/06/11~2012/06/08	9141.6	-24.45
平均値	–	15756.92	30.22
上位10%	2011/08/23~2021/08/25	19475.81	60.96
下位10%	2003/01/07~2013/01/08	12320.84	1.83

1年毎にデータをまとめ利益率の範囲を統計処理しました

3年で最低の値だった投資はその後どうなったか

長期投資でしょっぱなで酷い成績だった場合、どうなっていたか、
過去データから掘り起こしてみます。

ランキング

SBI証券で購入できる海外ETF350銘柄を対象にランキングします。

※最新の状態により、取り扱い銘柄に一部差異が生じる可能性があります。
ご了承ください。

ランキングの概要は以下の通りです。
銘柄全体とカテゴリー毎の順位です。
数値は順位を表しています。

IXGは「セクター」に分類しています。

カテゴリー	1日前比	7日前比	28日前比	365日前比
全体(350銘柄)	118	149	249	130
セクター(66銘柄)	25	40	44	33

全銘柄の値上がりランキングはこちら

全体の順位

10年積立投資 利益率ランキング

350銘柄中、123位です。

カテゴリー	利益率	累計総配当金
全体(270銘柄)	123	83
セクター(47銘柄)	36	11

10年積立投資 配当金ランキング

350銘柄中、83位です。

順位	ティッカー	名称	累計総配当金	インデックス	市場	カテゴリー
81	IEV	iシェアーズ ヨーロッパ ETF	2038	大陸欧州と英国の株式のパフォーマンスを測るS&Pヨーロッパ350指数に連動する。10の市場セクターをカバーして地理的／経済的多様性を提供する350銘柄によって構成される。	NYSE Arca	グローバル
82	USIG	iシェアーズ・ブロード米ドル建て投資適格社債 ETF	2022	ICE BofA 米国社債インデックスのパフォーマンスに連動した成果を目指す。	NASDAQ	債券
83	IXG	iシェアーズ グローバル金融 ETF	2021	S&Pが金融セクターにおいて重要なポジションにあると判断し、S&Pグローバル金融セクター・インデックスによって代表される諸企業の株価、および利回り実績と同等水準の投資成果（報酬および経費控除前）に連動する。	NYSE Arca	セクター
84	IGF	iシェアーズ グローバル・インフラ ETF	2019	S&P グローバル・インフラストラクチャー指数に連動。当インデックスには、石油・ガスの貯蔵および輸送、空港サービス、高速道路・鉄道、港湾サービス、電気・ガス・水道事業の管理と所有に関わる公益事業、エネルギー・輸送インフラ関連企業が含まれる。	NASDAQ	セクター
85	VDC	バンガード 米国生活必需品セクターETF	2006	米国の生活必需品セクターの大型株、中型株、小型株を網羅する、MSCI USインベスタブル・マーケット・生活必需品25/50インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。	NYSE Arca	セクター

セクター別の順位

ETFを独断と偏見で下記のカテゴリーに分類しました。
IXGは「セクター」に分類しています。

10年積立投資 利益率ランキング

セクター銘柄66中、36位です。

順位	ティッカー	名称	利益率	インデックス	市場	カテゴリー
34	PIO	インベスコ グローバル ウォーター ETF	48.60	ナスダックOMXグローバル・ウォーター・インデックスの株価・配当利回りに連動する。	NASDAQ	セクター
35	VPU	バンガード 米国公益事業セクターETF	46.27	米国の公益事業セクターの大型株、中型株、小型株を網羅する、MSCI USインベスタブル・マーケット・公益事業25/50インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。	NYSE Arca	セクター
36	IXG	iシェアーズ グローバル金融 ETF	40.33	S&Pが金融セクターにおいて重要なポジションにあると判断し、S&Pグローバル金融セクター・インデックスによって代表される諸企業の株価、および利回り実績と同等水準の投資成果（報酬および経費控除前）に連動する。	NYSE Arca	セクター
37	PPH	ヴァンエックベクトル医薬品ETF	40.25	MVIS米国上場医薬品25指数にできるだけ連動する運用実績を目指す。	NASDAQ	セクター
38	NLR	ヴァンエックベクトル ウラニウム＋原子力エネルギーETF	38.87	DAXグローバル原子力エネルギー指数にできるだけ連動する運用実績を目指す。	NYSE Arca	セクター

10年積立投資 配当金ランキング

セクター銘柄66中、11位です。

順位	ティッカー	名称	累計総配当金	インデックス	市場	カテゴリー
9	VDE	バンガード 米国エネルギー・セクターETF	2260	米国のエネルギー・セクターの大型株、中型株、小型株を網羅する、MSCI USインベスタブル・マーケット・エネルギー25/50インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。	NYSE Arca	セクター
10	XLP	生活必需品セレクト セクター SPDR ファンド	2100	S&P生活必需品セレクト セクター指数の値動きと利回りに、経費控除前で概ね連動する投資成果を上げることを目標とする。	NYSE	セクター
11	IXG	iシェアーズ グローバル金融 ETF	2021	S&Pが金融セクターにおいて重要なポジションにあると判断し、S&Pグローバル金融セクター・インデックスによって代表される諸企業の株価、および利回り実績と同等水準の投資成果（報酬および経費控除前）に連動する。	NYSE Arca	セクター
12	IGF	iシェアーズ グローバル・インフラ ETF	2019	S&P グローバル・インフラストラクチャー指数に連動。当インデックスには、石油・ガスの貯蔵および輸送、空港サービス、高速道路・鉄道、港湾サービス、電気・ガス・水道事業の管理と所有に関わる公益事業、エネルギー・輸送インフラ関連企業が含まれる。	NASDAQ	セクター
13	VDC	バンガード 米国生活必需品セクターETF	2006	米国の生活必需品セクターの大型株、中型株、小型株を網羅する、MSCI USインベスタブル・マーケット・生活必需品25/50インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。	NYSE Arca	セクター

統計データランキング

統計データのランキングです。
ETF設定来のデータをフルに使って、
10年積立投資を日付を少しづつずらしながら計算させた利益率の平均値をランキングでまとめています。

たまたまここ10年の成績が良かった銘柄ではなく、
長期的に安定的な成績を残せそうなETFを見つけるのに参考にしてみてください。

全体のランキング

順位	ティッカー	名称	利益率	インデックス	市場	カテゴリー
154	SPLB	SPDRポートフォリオ米国長期社債ETF	31.14	ブルームバーグ・バークレイズ米国社債長期指数	NYSE Arca	債券
155	VCLT	バンガード 米国長期社債ETF	30.23	工業、公共事業、金融業の企業が発行する米ドル建て課税対象固定利付投資適格債券のうち、残存期間が10年超のものをカバーする、バークレイズ米国社債(10年超)インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。	NASDAQ	債券
156	IXG	iシェアーズ グローバル金融 ETF	30.22	S&Pが金融セクターにおいて重要なポジションにあると判断し、S&Pグローバル金融セクター・インデックスによって代表される諸企業の株価、および利回り実績と同等水準の投資成果（報酬および経費控除前）に連動する。	NYSE Arca	セクター
157	BLV	バンガード 米国長期債券ETF	30.22	残存期間が10年超の米国債、政府機関債、社債および米国政府が保証する米国外の発行体による米ドル建て債券をカバーする、バークレイズ米国政府/クレジット浮動調整(10年超)インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。	NYSE Arca	債券
158	CWI	SPDR MSCI 全世界株式（除く米国）ETF	30.10	MSCIオール・カントリー・ワールド（除く米国）指数に連動した成果を目指す。	NYSE Arca	グローバル

セクター別のランキング

順位	ティッカー	名称	利益率	インデックス	市場	カテゴリー
41	IXP	iシェアーズ グローバル コミュニケーションサービス ETF	34.64	S&Pが電気通信セクターにおいて重要なポジションにあると判断し、S&P グローバル1200コミュニケーションサービス キャップド指数によって代表される諸企業の株価、および利回り実績と同等水準の投資成果（報酬および経費控除前）に連動する。	NYSE Arca	セクター
42	IGF	iシェアーズ グローバル・インフラ ETF	33.36	S&P グローバル・インフラストラクチャー指数に連動。当インデックスには、石油・ガスの貯蔵および輸送、空港サービス、高速道路・鉄道、港湾サービス、電気・ガス・水道事業の管理と所有に関わる公益事業、エネルギー・輸送インフラ関連企業が含まれる。	NASDAQ	セクター
43	IXG	iシェアーズ グローバル金融 ETF	30.22	S&Pが金融セクターにおいて重要なポジションにあると判断し、S&Pグローバル金融セクター・インデックスによって代表される諸企業の株価、および利回り実績と同等水準の投資成果（報酬および経費控除前）に連動する。	NYSE Arca	セクター
44	NLR	ヴァンエックベクトル ウラニウム＋原子力エネルギーETF	20.08	DAXグローバル原子力エネルギー指数にできるだけ連動する運用実績を目指す。	NYSE Arca	セクター
45	IXC	iシェアーズ グローバル・エネルギー ETF	17.19	S&Pグローバル エネルギー セクター株価指数は石油探査、生産、精製、石油設備／サービス企業の株式で構成される。	NYSE Arca	セクター

関連リンク

IXGに対し、下記情報をまとめています。

ランキングも各種まとめています。
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄でランク付けしています。