DXJを10年間、積立or一括投資をした結果(利益率、配当金)と比較、設定来の過去データでシミュレーション、ランキング

2023年9月2日に更新しました。

こんにちは、hokkyokunです。

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投資は自己責任です。
金融商品購入前に情報の確認をし、よく考えてから購入の是非を検討してください。

ページ概要

ざっくりとこのページに書いてある内容をまとめておきます。
詳しく知りたいところだけページの下記を参照してみてください

下記にはグラフを表示しており、時系列で経過を確認することができます。
ただ、スマホだとグラフがつぶれてしまい、見づらいかもしれません。

スマホから閲覧されている方はここでざっくり概要を確認し、
是非、ＰＣやタブレットで詳細を確認いただければ幸いです。

DXJの過去データからプログラミングにより、リアルにシミュレーションした結果です。

積立投資

毎月100ドル積立投資を10年行った結果です。

名称	値
ティッカー	DXJ
期間	2013/8~2023/8
利益率(%)	88.87
累計総配当金(ドル)	2426.62
備考	毎月100ドル,月初に投資

一括投資

1万ドルを一括投資し、10年保持した結果です。

名称	値
ティッカー	DXJ
期間	2013/09/03~2023/09/01
利益(%)	293.58
累計総配当金(ドル)	5830.35
備考	1万ドルを最初に投資,期間中保持

積立 VS 一括

積立投資と一括投資どちらがいいのか、
同じ投資額で比較してみました。

値	積立投資	一括投資
総評価額(ドル)	23282.72	47642.55
利益率(%)	92.42	293.74
総配当金	2378.77	7056.76

比較(VOO VT VYM)

有名ETF(VOO,VT,VYM)との比較です

VOOとの比較

値	DXJ	VOO
評価額(ドル)	22853.48	22917.74
利益率(ドル)	88.87	89.40
総配当金(ドル)	2426.62	1545.68

VTとの比較

値	DXJ	VT
評価額(ドル)	22853.48	18946.85
利益率(ドル)	88.87	56.59
総配当金(ドル)	2426.62	1720.16

VYMとの比較

値	DXJ	VYM
評価額(ドル)	22853.48	19602.34
利益率(ドル)	88.87	62.00
総配当金(ドル)	2426.62	2578.83

積立投資×統計処理

ここ10年の結果はたまたまでしょうか？
日付をずらしながら10年積立投資を統計処理してみました。

名称	投資期間	評価額(ドル)	利益率(%)
最大値	2013/09/03~2023/09/01	23282.72	92.42
最小値	2010/04/29~2020/04/30	13130.65	8.52
平均値	–	17970.22	48.51
上位10%	2013/05/07~2023/05/08	20008.85	65.36
下位10%	2006/11/14~2016/11/15	15435.97	27.57

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DXJとは？

概要

ウィズダムツリー日本ヘッジド・エクイティファンドは米国籍のETF（上場投資信託）。 ウィズダムツリー日本ヘッジド・エクイティ指数に連動する投資成果を目指す。米ドルと日本円の為替変動リスクを中和する一方で、日本国籍で東京証券取引所上場の有配企業に投資する。

保有銘柄

ティッカー	名称	数量	金額(ドル)	割合(%)
7203:JP	トヨタ自動車	7.72百万	133.38百万	0.02
8306:JP	三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ	14.88百万	118.89百万	0.02
8058:JP	三菱商事	1.99百万	98.40百万	0.02
8316:JP	三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ	1.83百万	83.94百万	0.02
8031:JP	三井物産	2.13百万	79.48百万	0.01
etc	その他	–	–	99.91

基本情報

name	value
始値	87.06
安値-高値レンジ（日）	86.84-87.25
出来高	1219100
前日終値	87.24
52週レンジ	61.67-87.25
1年トータルリターン	39.87%
年初来リターン	37.88%
基準価額(NAV)(09/01/2023)	86.9088
資産総額(十億USD)(09/01/2023)	2.825
設定日	06/16/2006
乖離率（プレミアム/ディスカウント）	0.38%
乖離率52週平均値	0.02%
ファンドマネージャ	MarleneWalker
直近配当額(06/26/2023)	0.78207
直近配当利回り（税込）	3.59%
経費率	0.48%
3ヶ月トータルリターン	14.49%
3年トータルリターン	95.95%
5年トータルリターン	83.86%
52週騰落率	-0.01%
相場観	強気

価格推移

【積立投資】10年間、毎月100ドル積立投資

総評価額と利益率

2013/8から2023/8までの10年
毎月100ドル積立投資した評価額と利益率を計算しました。

グラフは下記です。
折れ線が利益率、棒グラフは総評価額です。

配当金と累計の配当金総額

こちらは積立投資をすることで得られる配当金です

積立投資により、徐々に所得株数が増えるので、
支給される配当金も徐々に増加します。

支給される配当金額とそれらの累計の配当金総額も計算しました。

グラフは下記です。
折れ線が支給されるごとに得られる配当金額で、棒グラフはそれら配当金の累計額です。

【一括投資】過去10年、保持し続けると？

総評価額と利益率

1万ドルを10年保持し続けた場合の
評価額と利益率を計算しました。

2013/09/03から2023/09/01までの10年の期間で計算しています。

棒グラフは総評価額(ドル)の推移を表し、
折れ線グラフが1万ドルの投資に対する利益率を表しています。

配当利回りと配当金総額

こちらは10年保持し続けた場合の
配当金の推移です。

折れ線グラフはその年の配当金の総支給額を表し、
棒グラフはその配当金の累計額を示しています。

【一括投資VS積立投資】(総投資金額をあわせて比較)

総評価額はどちらが優位？

一般的に一括投資の方が利益は高くなりますが、
どれくらい違いが生じるのかシミュレーションしてみました。

投資金額は同一にし、一括投資は最初に全額株式を購入、
積立は毎月、定額購入でシミュレーションしています。

具体的には下記のルールで比較しています。

シミュレーション結果は以下の通りです。

値	積立投資	一括投資
総評価額(ドル)	23282.72	47642.55
利益率(%)	92.42	293.74
総配当金	2378.77	7056.76

折れ線は利益率(%)、棒グラフは総評価額を表しています。

配当金総額はどちらが多い?

有名ETFとの比較

よく比較・検討されている有名なETFと
評価額・利益率と配当金で比較してみました。

具体的には下記ETFと比較します。

S&P500連動ETFのVOOと比較

最終的なDXJとVOOの評価額、利益率、累計の配当金総額を表にしました。

値	DXJ	VOO
評価額(ドル)	22853.48	22917.74
利益率(ドル)	88.87	89.40
総配当金(ドル)	2426.62	1545.68

全世界連動ETFのVTと比較

最終的なDXJとVTの評価額、利益率、累計の配当金総額を表にしました。

値	DXJ	VT
評価額(ドル)	22853.48	18946.85
利益率(ドル)	88.87	56.59
総配当金(ドル)	2426.62	1720.16

高配当ETFのVYMと比較

最終的なDXJとVYMの評価額、利益率、累計の配当金総額を表にしました。

値	DXJ	VYM
評価額(ドル)	22853.48	19602.34
利益率(ドル)	88.87	62.00
総配当金(ドル)	2426.62	2578.83

積立投資×統計処理

ルール

ざっくりいうと以下となります。

詳しいルールは以下の通りです。

時間があればご確認ください。

例えば、VTIで検証したとします。

2001年6月18日～2011年6月22日までの投資期間で
10年間投資した場合を考えます。

その結果、
つみたて投資した場合の利益率は52.4%となります。

その次は日付をずらし、
2001年6月19日～2011年6月23日までの投資期間で
同様に計算すると、利益率は52.1%です。

これをETFのデータがある分だけ繰り返します。

統計データまとめ(利益率の平均値は48.51%)

統計データをまとめました。
2006/0616～2023/0901までの期間で10年間を切り取った結果です。

※データがETFの設定開始が10年以内の場合は計算していません。
10年経過次第データ取得してきます。

評価額と利益率の詳細

名称	投資期間	評価額(ドル)	利益率(%)
最大値	2013/09/03~2023/09/01	23282.72	92.42
最小値	2010/04/29~2020/04/30	13130.65	8.52
平均値	–	17970.22	48.51
上位10%	2013/05/07~2023/05/08	20008.85	65.36
下位10%	2006/11/14~2016/11/15	15435.97	27.57

1年毎にデータをまとめ利益率の範囲を統計処理しました

3年で最低の値だった投資はその後どうなったか

長期投資でしょっぱなで酷い成績だった場合、どうなっていたか、
過去データから掘り起こしてみます。

ランキング

SBI証券で購入できる海外ETF350銘柄を対象にランキングします。

※最新の状態により、取り扱い銘柄に一部差異が生じる可能性があります。
ご了承ください。

ランキングの概要は以下の通りです。
銘柄全体とカテゴリー毎の順位です。
数値は順位を表しています。

DXJは「先進国」に分類しています。

カテゴリー	1日前比	7日前比	28日前比	365日前比
全体(350銘柄)	33	81	18	12
先進国(88銘柄)	5	28	3	1

全銘柄の値上がりランキングはこちら

全体の順位

10年積立投資 利益率ランキング

350銘柄中、34位です。

カテゴリー	利益率	累計総配当金
全体(270銘柄)	34	58
先進国(66銘柄)	20	6

10年積立投資 配当金ランキング

350銘柄中、58位です。

順位	ティッカー	名称	累計総配当金	インデックス	市場	カテゴリー
56	MXI	iシェアーズ グローバル素材 ETF	2505	S&Pが素材セクターにおいて重要なポジションにあると判断し、S&P グローバル素材セクター・インデックスによって代表される諸企業の株価、および利回り実績と同等水準の投資成果（報酬および経費控除前）に連動する。	NYSE Arca	セクター
57	REMX	ヴァンエックベクトル レアアース/戦略的金属ETF	2447	MVIS レアアース/戦略的金属インデックスにできるだけ連動する運用実績を目指す。	NYSE Arca	コモディティ
58	DXJ	ウィズダムツリー日本株米ドルヘッジ付ファンド	2427	ウィズダムツリー ジャパン ヘッジド エクイティ インデックスに連動した成果を目指す。	NYSE Arca	先進国
59	EDV	バンガード 超長期米国債ETF	2404	残存期間20〜30年の米国債ストリップス債をカバーする、バークレイズ米国債STRIPS(20-30年)均等額面インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。	NYSE Arca	債券
60	RWR	SPDR ダウ ジョーンズREIT ETF	2342	ダウ・ジョーンズ U.S.セレクト REIT 指数に連動した成果を目指す。	NYSE Arca	セクター

セクター別の順位

ETFを独断と偏見で下記のカテゴリーに分類しました。
DXJは「先進国」に分類しています。

10年積立投資 利益率ランキング

先進国銘柄88中、20位です。

順位	ティッカー	名称	利益率	インデックス	市場	カテゴリー
18	SKYY	FT クラウド コンピューティング ETF	89.04	ISE　CTA　クラウドコンピューティング指数	NASDAQ	先進国
19	VV	バンガード 米国ラージキャップETF	88.89	米国株式市場の大型株式を網羅する、CRSP USラージキャップ・インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。	NYSE Arca	先進国
20	DXJ	ウィズダムツリー日本株米ドルヘッジ付ファンド	88.87	ウィズダムツリー ジャパン ヘッジド エクイティ インデックスに連動した成果を目指す。	NYSE Arca	先進国
21	SPTM	SPDR??ポートフォリオS&P 1500コンポジット・ストック・マーケットETF	88.69	S&Pコンポジット1500指数	NYSE Arca	先進国
22	FXZ	ファースト・トラスト・マテリアルズ・アルファデックス・ファンド	88.62	StrataQuant材料アルファDEXインデックス	NYSE Arca	先進国

10年積立投資 配当金ランキング

先進国銘柄88中、6位です。

順位	ティッカー	名称	累計総配当金	インデックス	市場	カテゴリー
4	FPE	FT プリファードセキュリティーズ ETF	3742	連動指数無	NYSE Arca	先進国
5	FTSL	FT シニアローンファンド ETF	2867	連動指数無	NASDAQ	先進国
6	DXJ	ウィズダムツリー日本株米ドルヘッジ付ファンド	2427	ウィズダムツリー ジャパン ヘッジド エクイティ インデックスに連動した成果を目指す。	NYSE Arca	先進国
7	MGV	バンガード 米国メガキャップ・バリューETF	2150	米国株式市場における投資可能企業、時価総額上位約70%のうち、バリュー株をカバーする、CRSP US メガキャップ・バリュー・インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。	NYSE Arca	先進国
8	VTV	バンガード 米国バリューETF	2132	CRSP USラージキャップ・バリュー・インデックスのパフォーマンスに連動した成果を目指す。	NYSE Arca	先進国

統計データランキング

統計データのランキングです。
ETF設定来のデータをフルに使って、
10年積立投資を日付を少しづつずらしながら計算させた利益率の平均値をランキングでまとめています。

たまたまここ10年の成績が良かった銘柄ではなく、
長期的に安定的な成績を残せそうなETFを見つけるのに参考にしてみてください。

全体のランキング

順位	ティッカー	名称	利益率	インデックス	市場	カテゴリー
120	IOO	iシェアーズ グローバル 100 ETF	50.14	S&Pグローバル100インデックスに連動。同指数は世界の株式市場を代表する大型国際株約100銘柄で構成される。	NYSE Arca	グローバル
121	EWT	iシェアーズ MSCI 台湾ETF	49.69	MSCI 台湾・インデックスに連動。主に台湾証券取引所で取引されている株式で構成され、その三大産業は、技術用ハードウェアおよび機器ならびに半導体用機器および素材である。	NYSE Arca	新興国
122	DXJ	ウィズダムツリー日本株米ドルヘッジ付ファンド	48.51	ウィズダムツリー ジャパン ヘッジド エクイティ インデックスに連動した成果を目指す。	NYSE Arca	先進国
123	EWZ	iシェアーズ MSCI ブラジル ETF	48.09	MSCI ブラジル 25/50 インデックスに連動。主にサンパウロ証券取引所で取引されている株式で構成されている。その三大産業は、エネルギー、素材および銀行である。	NYSE Arca	新興国
124	EWM	iシェアーズ MSCI マレーシア ETF	47.02	MSCI マレーシア・インデックスによって測定されるマレーシアの市場で取引される証券の価格および利回り実績と同等水準の投資成果（報酬および経費控除前）に連動する。	NYSE Arca	新興国

セクター別のランキング

順位	ティッカー	名称	利益率	インデックス	市場	カテゴリー
57	SPMD	SPDR??ポートフォリオS&P 400中型株式ETF	54.76	S&P中型株400指数	NYSE Arca	先進国
58	SPSM	SPDR??ポートフォリオS&P 600小型株式ETF	53.68	S&P小型株600指数	NYSE Arca	先進国
59	DXJ	ウィズダムツリー日本株米ドルヘッジ付ファンド	48.51	ウィズダムツリー ジャパン ヘッジド エクイティ インデックスに連動した成果を目指す。	NYSE Arca	先進国
60	EWG	iシェアーズ MSCI ドイツ ETF	37.37	iシェアーズ MSCI ドイツ ETFは、ドイツの株式で構成されているMSCI ドイツ・インデックスと同等の投資成果をあげることを目指しています。	NYSE Arca	先進国
61	XYLD	Global X S&P 500 Covered CallグローバルＸ S&P 500 カバード コール ETF	23.52	CBOE S&P 500 バイライト・インデックスに連動する運用実績を目指す。	NYSE Arca	先進国

関連リンク

DXJに対し、下記情報をまとめています。

ランキングも各種まとめています。
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄でランク付けしています。