GDXJを10年間、積立or一括投資をした結果(利益率、配当金)と比較、設定来の過去データでシミュレーション、ランキング

2023年9月2日に更新しました。

こんにちは、hokkyokunです。

毎月定額の積立投資や最初に資金を一気に投資する一括投資をした場合の
その後の利益率や配当金の総額などを計算しました。
設定来の過去データをプログラムで計算した、リアルなシミュレーションです。
個人投資家に人気のVOOやVTI、VYMとの比較も行っています。
これから積立投資等を検討している方は参考にしてみてください。

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詳しくはこちらの下記記事で解説しています。

ページ概要

ざっくりとこのページに書いてある内容をまとめておきます。
詳しく知りたいところだけページの下記を参照してみてください

下記にはグラフを表示しており、時系列で経過を確認することができます。
ただ、スマホだとグラフがつぶれてしまい、見づらいかもしれません。

スマホから閲覧されている方はここでざっくり概要を確認し、
是非、ＰＣやタブレットで詳細を確認いただければ幸いです。

GDXJの過去データからプログラミングにより、リアルにシミュレーションした結果です。

積立投資

毎月100ドル積立投資を10年行った結果です。

名称	値
ティッカー	GDXJ
期間	2013/8~2023/8
利益率(%)	12.71
累計総配当金(ドル)	834.94
備考	毎月100ドル,月初に投資

一括投資

1万ドルを一括投資し、10年保持した結果です。

名称	値
ティッカー	GDXJ
期間	2013/09/03~2023/09/01
利益(%)	-10.28
累計総配当金(ドル)	678.17
備考	1万ドルを最初に投資,期間中保持

積立 VS 一括

積立投資と一括投資どちらがいいのか、
同じ投資額で比較してみました。

値	積立投資	一括投資
総評価額(ドル)	13355.79	10850.26
利益率(%)	10.38	-10.33
総配当金	826.18	820.09

比較(VOO VT VYM)

有名ETF(VOO,VT,VYM)との比較です

VOOとの比較

値	GDXJ	VOO
評価額(ドル)	13638.22	22917.74
利益率(ドル)	12.71	89.40
総配当金(ドル)	834.94	1545.68

VTとの比較

値	GDXJ	VT
評価額(ドル)	13638.22	18946.85
利益率(ドル)	12.71	56.59
総配当金(ドル)	834.94	1720.16

VYMとの比較

値	GDXJ	VYM
評価額(ドル)	13638.22	19602.34
利益率(ドル)	12.71	62.00
総配当金(ドル)	834.94	2578.83

積立投資×統計処理

ここ10年の結果はたまたまでしょうか？
日付をずらしながら10年積立投資を統計処理してみました。

名称	投資期間	評価額(ドル)	利益率(%)
最大値	2010/08/03~2020/08/04	19218.42	58.83
最小値	2010/04/27~2020/04/28	9229.98	-23.72
平均値	–	14603.17	20.69
上位10%	2010/10/18~2020/10/19	18057.41	49.23
下位10%	2009/12/21~2019/12/23	11856.86	-2.01

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【クレカ積立】積立投資の最適解は［Oliveフレキシブルペイ＋三井住友カードゴールド］×SBI証券である理由積立投資はOliveフレキシブルペイと三井住友カードゴールドをダブルで発行し、SBI証券で積立投資をするのが最強です。 Oliv...

GDXJとは？

概要

ヴァンエック・ジュニア・ゴールド・マイナーズETF（VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF）は、米国籍のETF（上場投資信託）。MVIS Junior Gold Miners指数の価格および利回り（手数料・経費控除前）と同等水準の投資成果を目指す。通常、ファンド総資産の80％以上を、ファンドの対象指標の構成銘柄に投資する。

保有銘柄

ティッカー	名称	数量	金額(ドル)	割合(%)
K:CN	ｷﾝﾛｽ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ	61.35百万	311.06百万	0.08
AGI:CN	ｱﾗﾓｽ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ	21.84百万	280.43百万	0.07
PAAS:CN	ﾊﾟﾝ･ｱﾒﾘｶﾝ･ｼﾙﾊﾞｰ	16.10百万	266.48百万	0.07
EDV:LN	ｴﾝﾃﾞﾊﾞｰ･ﾏｲﾆﾝｸﾞ	8.73百万	178.38百万	0.04
BTO:CN	B2ｺﾞｰﾙﾄﾞ	54.78百万	169.27百万	0.04
EVN:AU	ｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ･ﾏｲﾆﾝｸﾞ	62.04百万	148.05百万	0.04
PE&OLES*:MM	インドゥストリアス・ペノレス	8.89百万	127.41百万	0.03
SSRM:CN	SSRﾏｲﾆﾝｸﾞ	7.42百万	110.17百万	0.03
OR:CN	ｵｼｽｺ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ･ﾛｲﾔﾙﾃｨｰｽﾞ	6.07百万	81.05百万	0.02
HL:US	ﾍｸﾗ･ﾏｲﾆﾝｸﾞ	18.38百万	80.68百万	0.02
etc	その他	–	–	99.56

基本情報

name	value
始値	36.59
安値-高値レンジ（日）	35.55-36.8
出来高	6760900
前日終値	35.56
52週レンジ	25.8-43.89
1年トータルリターン	26.8%
年初来リターン	-3.53%
基準価額(NAV)(09/01/2023)	35.5999
資産総額(十億USD)(09/01/2023)	3.924
設定日	11/11/2009
乖離率（プレミアム/ディスカウント）	-0.11%
乖離率52週平均値	0.07%
ファンドマネージャ	LiaoHao-Hung”Peter”
直近配当額(12/19/2022)	0.1825
直近配当利回り（税込）	0.51%
経費率	0.52%
3ヶ月トータルリターン	-7.64%
3年トータルリターン	-37.64%
5年トータルリターン	37.62%
52週騰落率	-18.98%
相場観	調整

価格推移

【積立投資】10年間、毎月100ドル積立投資

総評価額と利益率

2013/8から2023/8までの10年
毎月100ドル積立投資した評価額と利益率を計算しました。

投資期間は
2013/8から2023/8までの10年
毎月100ドル投資の積立投資
最終的な評価額は13638.22ドル、
利益率は12.71%

グラフは下記です。
折れ線が利益率、棒グラフは総評価額です。

配当金と累計の配当金総額

こちらは積立投資をすることで得られる配当金です

積立投資により、徐々に所得株数が増えるので、
支給される配当金も徐々に増加します。

支給される配当金額とそれらの累計の配当金総額も計算しました。

投資期間は
2013/8から2023/8までの10年
毎月100ドル投資の積立投資
配当金は再投資したとして計算
最終的に配当金は総額834.94ドル得られます。
尚、手数料や税金は考慮していません。

グラフは下記です。
折れ線が支給されるごとに得られる配当金額で、棒グラフはそれら配当金の累計額です。

【一括投資】過去10年、保持し続けると？

総評価額と利益率

1万ドルを10年保持し続けた場合の
評価額と利益率を計算しました。

2013/09/03から2023/09/01までの10年の期間で計算しています。

投資期間は
2013/09/03から2023/09/01までの10年
1万ドルを一括投資
最終的に評価額は8971.64ドル、利益率は-10.28%

棒グラフは総評価額(ドル)の推移を表し、
折れ線グラフが1万ドルの投資に対する利益率を表しています。

配当利回りと配当金総額

こちらは10年保持し続けた場合の
配当金の推移です。

投資期間は
2013/09/03から2023/09/01までの10年
1万ドルを一括投資
最終的に配当金は10年で678.17ドル得られます。
手数料、税金は考慮していません。

折れ線グラフはその年の配当金の総支給額を表し、
棒グラフはその配当金の累計額を示しています。

【一括投資VS積立投資】(総投資金額をあわせて比較)

総評価額はどちらが優位？

一般的に一括投資の方が利益は高くなりますが、
どれくらい違いが生じるのかシミュレーションしてみました。

投資金額は同一にし、一括投資は最初に全額株式を購入、
積立は毎月、定額購入でシミュレーションしています。

具体的には下記のルールで比較しています。

総投資額は12100ドル
一括投資は投資開始日に一括購入
積立投資は毎月、月初に定額投資(100ドル)
配当金は再投資
手数料、税金は考慮していません。

シミュレーション結果は以下の通りです。

値	積立投資	一括投資
総評価額(ドル)	13355.79	10850.26
利益率(%)	10.38	-10.33
総配当金	826.18	820.09

折れ線は利益率(%)、棒グラフは総評価額を表しています。

配当金総額はどちらが多い?

有名ETFとの比較

よく比較・検討されている有名なETFと
評価額・利益率と配当金で比較してみました。

具体的には下記ETFと比較します。

S&P500との連動しているETFのVOO
全世界に投資できるVT
高配当投資で過去の成績が抜群に良いVYM

S&P500連動ETFのVOOと比較

最終的なGDXJとVOOの評価額、利益率、累計の配当金総額を表にしました。

値	GDXJ	VOO
評価額(ドル)	13638.22	22917.74
利益率(ドル)	12.71	89.40
総配当金(ドル)	834.94	1545.68

全世界連動ETFのVTと比較

最終的なGDXJとVTの評価額、利益率、累計の配当金総額を表にしました。

値	GDXJ	VT
評価額(ドル)	13638.22	18946.85
利益率(ドル)	12.71	56.59
総配当金(ドル)	834.94	1720.16

高配当ETFのVYMと比較

最終的なGDXJとVYMの評価額、利益率、累計の配当金総額を表にしました。

値	GDXJ	VYM
評価額(ドル)	13638.22	19602.34
利益率(ドル)	12.71	62.00
総配当金(ドル)	834.94	2578.83

積立投資×統計処理

ルール

ざっくりいうと以下となります。

投資期間を10年間とし、
開始日付をずらしながらシミュレーション
投資期間の変更による、
利益率や資産のばらつき具合などを検証する

詳しいルールは以下の通りです。

時間があればご確認ください。

過去データを用いて積立シミュレーションを行う
積立投資は10年間毎月100ドルを月初に投資
投資満了後の利益率を評価対象とする
配当金は再投資
配当金にかかる税金、手数料は考慮しない
投資の開始日は一営業日ずつずらし、統計を取る
目的は長期投資した場合の
ETF設定来の最高値と最低値、平均値を把握することで
今後の予想範囲のおおよそを検討づけること
よって、10年経っていないETFは計算していない。

例えば、VTIで検証したとします。

2001年6月18日～2011年6月22日までの投資期間で
10年間投資した場合を考えます。

毎月月初に100ドル+前回の残高で買えるだけ買います。
配当金は再投資します。

その結果、
つみたて投資した場合の利益率は52.4%となります。

その次は日付をずらし、
2001年6月19日～2011年6月23日までの投資期間で
同様に計算すると、利益率は52.1%です。

これをETFのデータがある分だけ繰り返します。

統計データまとめ(利益率の平均値は20.69%)

統計データをまとめました。
2009/1111～2023/0901までの期間で10年間を切り取った結果です。

※データがETFの設定開始が10年以内の場合は計算していません。
10年経過次第データ取得してきます。

評価額と利益率の詳細

集計期間は
2009/1111～2023/0901
最も利益が出たタイミングは
2010/08/03~2020/08/04の投資期間で
評価額は19218.42ドル、利益率は58.83%
最も利益が出なかったタイミングは
2010/04/27~2020/04/28の投資期間で
評価額は9229.98ドル、利益率は-23.72%
平均値の評価額は14603.17ドルで、20.69%でした。
投資結果の上位10%
評価額は18057.41ドル、利益率は49.23%
投資結果の下位10%
評価額は11856.86ドル、利益率は-2.01%
統計上、設定来のデータの8割は上記の評価額の範囲に収まっているということが分ります。

名称	投資期間	評価額(ドル)	利益率(%)
最大値	2010/08/03~2020/08/04	19218.42	58.83
最小値	2010/04/27~2020/04/28	9229.98	-23.72
平均値	–	14603.17	20.69
上位10%	2010/10/18~2020/10/19	18057.41	49.23
下位10%	2009/12/21~2019/12/23	11856.86	-2.01

1年毎にデータをまとめ利益率の範囲を統計処理しました

3年で最低の値だった投資はその後どうなったか

長期投資でしょっぱなで酷い成績だった場合、どうなっていたか、
過去データから掘り起こしてみます。

3年間投資して、
最低だった期間は2010/12/28~2020/12/29で
評価額1504.0ドルで利益率は-59.35%でした。
その後めげずに投資して累計10年たつと、
評価額は17276.55ドルで、利益率は42.78%でした。
今回検証した統計処理は日付をずらしながらの積立計算で
全部で957パターンあります。
3年目で最低だったパターンはその後、最終的に957位中150位となりました。

ランキング

SBI証券で購入できる海外ETF350銘柄を対象にランキングします。

※最新の状態により、取り扱い銘柄に一部差異が生じる可能性があります。
ご了承ください。

ランキングの概要は以下の通りです。
銘柄全体とカテゴリー毎の順位です。
数値は順位を表しています。

GDXJは「コモディティ」に分類しています。

カテゴリー	1日前比	7日前比	28日前比	365日前比
全体(350銘柄)	332	138	132	30
コモディティ(12銘柄)	12	5	3	3

全銘柄の値上がりランキングはこちら

全体の順位

10年積立投資利益率ランキング

350銘柄中、186位です。

カテゴリー	利益率	累計総配当金
全体(270銘柄)	186	222
コモディティ(6銘柄)	6	2

10年積立投資配当金ランキング

350銘柄中、222位です。

順位	ティッカー	名称	累計総配当金	インデックス	市場	カテゴリー
220	CXSE	ウィズダムツリー中国株ニューエコノミーファンド	858	ウィズダムツリー・チャイナ・エックスステートオウンド・エンタープライズ・インデックスの価格およびイールドのパフォーマンス（手数料および費用控除前）に連動する投資成果を目指す。	NASDAQ	新興国
221	SHV	iシェアーズ米国短期国債 ETF	844	ICE短期米国債指数に連動する。同インデックスは残存期間1〜12ヶ月の米国財務省の公的債務のパフォーマンスを測る指標で、発行残高（額面ベース）が2億5000万ドル以上で、米ドル建て非転換確定利付証券である米国財務省証券を組み入れている。	NASDAQ	債券
222	GDXJ	ヴァンエックベクトルジュニア金鉱株 ETF	835	MVIS ジュニア金鉱株指数に連動した成果を目指す。	NYSE Arca	コモディティ
223	VUG	バンガード米国グロースETF	829	CRSP USラージキャップ・グロース・インデックスのパフォーマンスに連動した成果を目指す。	NYSE Arca	先進国
224	VIOG	バンガード S&Pスモールキャップ600グロースETF	812	米国株式市場の、多種多様な産業を代表する小型株式600銘柄のうち、グロース株をカバーする、S&Pスモールキャップ600グロース指数に連動したパフォーマンスを目指します。	NYSE Arca	先進国

セクター別の順位

ETFを独断と偏見で下記のカテゴリーに分類しました。
GDXJは「コモディティ」に分類しています。

グローバル(複数の国・地域に投資)
先進国
新興国
高配当
セクター(特定の業界・テーマへの投資)
債券
コモディティ
ブル(上げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
ベア(下げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)

10年積立投資利益率ランキング

コモディティ銘柄12中、6位です。

順位	ティッカー	名称	利益率	インデックス	市場	カテゴリー
4	GDX	ヴァンエックベクトル金鉱株ETF	30.76	NYSE Arca金鉱株指数に連動した成果を目指す。	NYSE Arca	コモディティ
5	SLV	iシェアーズシルバー・トラスト	28.25	信託財産の銀をロンドン市場価格（London FIX）で評価し、1ユニット当りNAV（基準価格）を算出することで、銀価格に連動する。	NYSE Arca	コモディティ
6	GDXJ	ヴァンエックベクトルジュニア金鉱株 ETF	12.71	MVIS ジュニア金鉱株指数に連動した成果を目指す。	NYSE Arca	コモディティ

10年積立投資配当金ランキング

コモディティ銘柄12中、2位です。

順位	ティッカー	名称	累計総配当金	インデックス	市場	カテゴリー
1	REMX	ヴァンエックベクトルレアアース/戦略的金属ETF	2447	MVIS レアアース/戦略的金属インデックスにできるだけ連動する運用実績を目指す。	NYSE Arca	コモディティ
2	GDXJ	ヴァンエックベクトルジュニア金鉱株 ETF	835	MVIS ジュニア金鉱株指数に連動した成果を目指す。	NYSE Arca	コモディティ
3	GDX	ヴァンエックベクトル金鉱株ETF	725	NYSE Arca金鉱株指数に連動した成果を目指す。	NYSE Arca	コモディティ
4	IAU	iシェアーズゴールド・トラスト	0	信託財産の金をCOMEXのスポット価格で評価し、1ユニット当りNAV（基準価格）を算出することで、金価格に連動する。	NYSE Arca	コモディティ
5	GLD	SPDR ゴールドシェア	0	金現物取引の世界標準であるロンドン午後値決め（London PM Fixing）に連動する。	NYSE Arca	コモディティ

統計データランキング

統計データのランキングです。
ETF設定来のデータをフルに使って、
10年積立投資を日付を少しづつずらしながら計算させた利益率の平均値をランキングでまとめています。

たまたまここ10年の成績が良かった銘柄ではなく、
長期的に安定的な成績を残せそうなETFを見つけるのに参考にしてみてください。

全体のランキング

順位	ティッカー	名称	利益率	インデックス	市場	カテゴリー
180	USIG	iシェアーズ・ブロード米ドル建て投資適格社債 ETF	20.84	ICE BofA 米国社債インデックスのパフォーマンスに連動した成果を目指す。	NASDAQ	債券
181	ILF	iシェアーズラテンアメリカ 40 ETF	20.82	S&P ラテンアメリカ40インデックスによって表されるメキシコおよび南米の企業の株価および利回り実績と同等水準の投資成果（報酬および経費控除前）に連動する。	NYSE Arca	新興国
182	GDXJ	ヴァンエックベクトルジュニア金鉱株 ETF	20.69	MVIS ジュニア金鉱株指数に連動した成果を目指す。	NYSE Arca	コモディティ
183	VCIT	バンガード米国中期社債ETF	20.67	工業、公共事業、金融業の企業が発行する米ドル建て課税対象固定利付投資適格債券のうち、残存期間が5〜10年のものをカバーする、バークレイズ米国社債(5-10年)インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。	NASDAQ	債券
184	EMB	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF	20.44	JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックスに連動する。同インデックスは幅広く多様な米ドル建て新興国債券市場を表す指数であり、新興国で活発に取引されている対外債券商品のトータルリターンを測定する。	NASDAQ	債券

セクター別のランキング

順位	ティッカー	名称	利益率	インデックス	市場	カテゴリー
1	REMX	ヴァンエックベクトルレアアース/戦略的金属ETF	60.00	MVIS レアアース/戦略的金属インデックスにできるだけ連動する運用実績を目指す。	NYSE Arca	コモディティ
2	GDXJ	ヴァンエックベクトルジュニア金鉱株 ETF	20.69	MVIS ジュニア金鉱株指数に連動した成果を目指す。	NYSE Arca	コモディティ
3	IAU	iシェアーズゴールド・トラスト	17.79	信託財産の金をCOMEXのスポット価格で評価し、1ユニット当りNAV（基準価格）を算出することで、金価格に連動する。	NYSE Arca	コモディティ
4	GLD	SPDR ゴールドシェア	17.18	金現物取引の世界標準であるロンドン午後値決め（London PM Fixing）に連動する。	NYSE Arca	コモディティ
5	GDX	ヴァンエックベクトル金鉱株ETF	7.70	NYSE Arca金鉱株指数に連動した成果を目指す。	NYSE Arca	コモディティ

ページ概要

積立投資

一括投資

積立 VS 一括

比較(VOO VT VYM)

積立投資×統計処理

積立投資でポイントを得る方法

GDXJとは？

概要

保有銘柄

基本情報

価格推移

【積立投資】10年間、毎月100ドル積立投資

総評価額と利益率

配当金と累計の配当金総額

【一括投資】過去10年、保持し続けると？

総評価額と利益率

配当利回りと配当金総額

【一括投資VS積立投資】(総投資金額をあわせて比較)

総評価額はどちらが優位？

配当金総額はどちらが多い?

有名ETFとの比較

S&P500連動ETFのVOOと比較

全世界連動ETFのVTと比較

高配当ETFのVYMと比較

積立投資×統計処理

ルール

統計データまとめ(利益率の平均値は20.69%)

評価額と利益率の詳細

3年で最低の値だった投資はその後どうなったか

ランキング

全体の順位

10年積立投資 利益率ランキング

10年積立投資 配当金ランキング

セクター別の順位

10年積立投資 利益率ランキング

10年積立投資 配当金ランキング

統計データランキング

全体のランキング

セクター別のランキング

関連リンク

DVYを10年間、積立or一括投資をした結果(利益率、配当金)と比較、設定来の過去データでシミュレーション、ランキング

ERYを10年間、積立or一括投資をした結果(利益率、配当金)と比較、設定来の過去データでシミュレーション、ランキング

LEMBを10年間、積立or一括投資をした結果(利益率、配当金)と比較、設定来の過去データでシミュレーション、ランキング

10年積立投資利益率ランキング

10年積立投資配当金ランキング

10年積立投資利益率ランキング

10年積立投資配当金ランキング