SOCLを10年間、積立or一括投資をした結果(利益率、配当金)と比較、設定来の過去データでシミュレーション、ランキング

2023年9月2日に更新しました。

こんにちは、hokkyokunです。

毎月定額の積立投資や最初に資金を一気に投資する一括投資をした場合の
その後の利益率や配当金の総額などを計算しました。
設定来の過去データをプログラムで計算した、リアルなシミュレーションです。
個人投資家に人気のVOOやVTI、VYMとの比較も行っています。
これから積立投資等を検討している方は参考にしてみてください。

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詳しくはこちらの下記記事で解説しています。

ページ概要

ざっくりとこのページに書いてある内容をまとめておきます。
詳しく知りたいところだけページの下記を参照してみてください

下記にはグラフを表示しており、時系列で経過を確認することができます。
ただ、スマホだとグラフがつぶれてしまい、見づらいかもしれません。

スマホから閲覧されている方はここでざっくり概要を確認し、
是非、ＰＣやタブレットで詳細を確認いただければ幸いです。

SOCLの過去データからプログラミングにより、リアルにシミュレーションした結果です。

積立投資

毎月100ドル積立投資を10年行った結果です。

名称	値
ティッカー	SOCL
期間	2013/8~2023/8
利益率(%)	45.88
累計総配当金(ドル)	260.39
備考	毎月100ドル,月初に投資

一括投資

1万ドルを一括投資し、10年保持した結果です。

名称	値
ティッカー	SOCL
期間	2013/09/03~2023/09/01
利益(%)	125.05
累計総配当金(ドル)	353.74
備考	1万ドルを最初に投資,期間中保持

積立 VS 一括

積立投資と一括投資どちらがいいのか、
同じ投資額で比較してみました。

値	積立投資	一括投資
総評価額(ドル)	16736.65	27250.73
利益率(%)	38.32	125.21
総配当金	255.28	428.38

比較(VOO VT VYM)

有名ETF(VOO,VT,VYM)との比較です

VOOとの比較

値	SOCL	VOO
評価額(ドル)	17652.04	22917.74
利益率(ドル)	45.88	89.40
総配当金(ドル)	260.39	1545.68

VTとの比較

値	SOCL	VT
評価額(ドル)	17652.04	18946.85
利益率(ドル)	45.88	56.59
総配当金(ドル)	260.39	1720.16

VYMとの比較

値	SOCL	VYM
評価額(ドル)	17652.04	19602.34
利益率(ドル)	45.88	62.00
総配当金(ドル)	260.39	2578.83

積立投資×統計処理

ここ10年の結果はたまたまでしょうか？
日付をずらしながら10年積立投資を統計処理してみました。

名称	投資期間	評価額(ドル)	利益率(%)
最大値	2011/11/23~2021/11/26	33282.68	175.06
最小値	2012/11/02~2022/11/03	12122.26	0.18
平均値	–	18652.69	54.15
上位10%	2012/01/26~2022/01/27	28173.19	132.84
下位10%	2012/12/27~2022/12/28	14460.5	19.51

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SOCLとは？

概要

グローバルXソーシャル・メディア・インデックスETFは、米国籍のETF（上場投資信託）。ソルアクティブ・ソーシャルメディア・インデックスに連動する投資成果を目指す。主に米国およびアジアの全サイズのテクノロジー株を保有する。時価総額加重平均を用いて保有銘柄のウエートを算定。5営業日後に新規IPOが保有可能となる。

保有銘柄

ティッカー	名称	数量	金額(ドル)	割合(%)
META:US	ﾒﾀ･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑｽﾞ	58.05千	17.18百万	0.13
035420:KS	Naver[ﾈｲﾊﾞｰ]	82.06千	13.32百万	0.10
700:HK	騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]	275.93千	11.44百万	0.08
1024:HK	快手科技[ｸｱｲｼｮｳ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ]	1.32百万	10.80百万	0.08
PINS:US	ﾋﾟﾝﾀﾚｽﾄ	339.82千	9.34百万	0.07
GOOGL:US	ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ	56.07千	7.63百万	0.06
MTCH:US	ﾏｯﾁ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ	161.73千	7.58百万	0.06
NTES:US	網易	67.50千	6.98百万	0.05
SPOT:US	ｽﾎﾟﾃｨﾌｧｲ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ	45.31千	6.98百万	0.05
BIDU:US	百度[ﾊﾞｲﾄﾞｩ]	47.42千	6.77百万	0.05
etc	その他	–	–	99.27

基本情報

name	value
始値	38.47
安値-高値レンジ（日）	38.34-38.71
出来高	3400
前日終値	38.51
52週レンジ	24.32-40.77
1年トータルリターン	20.55%
年初来リターン	21.69%
基準価額(NAV)(09/01/2023)	38.38
資産総額(百万USD)(09/01/2023)	136.616
設定日	11/15/2011
乖離率（プレミアム/ディスカウント）	0.34%
乖離率52週平均値	-0.11%
ファンドマネージャ	WayneXie/NamTo
直近配当額(06/29/2023)	0.190922
直近配当利回り（税込）	0.99%
経費率	0.65%
3ヶ月トータルリターン	7.23%
3年トータルリターン	-24.11%
5年トータルリターン	18.08%
52週騰落率	-5.54%
相場観	強気

価格推移

【積立投資】10年間、毎月100ドル積立投資

総評価額と利益率

2013/8から2023/8までの10年
毎月100ドル積立投資した評価額と利益率を計算しました。

投資期間は
2013/8から2023/8までの10年
毎月100ドル投資の積立投資
最終的な評価額は17652.04ドル、
利益率は45.88%

グラフは下記です。
折れ線が利益率、棒グラフは総評価額です。

配当金と累計の配当金総額

こちらは積立投資をすることで得られる配当金です

積立投資により、徐々に所得株数が増えるので、
支給される配当金も徐々に増加します。

支給される配当金額とそれらの累計の配当金総額も計算しました。

投資期間は
2013/8から2023/8までの10年
毎月100ドル投資の積立投資
配当金は再投資したとして計算
最終的に配当金は総額260.39ドル得られます。
尚、手数料や税金は考慮していません。

グラフは下記です。
折れ線が支給されるごとに得られる配当金額で、棒グラフはそれら配当金の累計額です。

【一括投資】過去10年、保持し続けると？

総評価額と利益率

1万ドルを10年保持し続けた場合の
評価額と利益率を計算しました。

2013/09/03から2023/09/01までの10年の期間で計算しています。

投資期間は
2013/09/03から2023/09/01までの10年
1万ドルを一括投資
最終的に評価額は22505.12ドル、利益率は125.05%

棒グラフは総評価額(ドル)の推移を表し、
折れ線グラフが1万ドルの投資に対する利益率を表しています。

配当利回りと配当金総額

こちらは10年保持し続けた場合の
配当金の推移です。

投資期間は
2013/09/03から2023/09/01までの10年
1万ドルを一括投資
最終的に配当金は10年で353.74ドル得られます。
手数料、税金は考慮していません。

折れ線グラフはその年の配当金の総支給額を表し、
棒グラフはその配当金の累計額を示しています。

【一括投資VS積立投資】(総投資金額をあわせて比較)

総評価額はどちらが優位？

一般的に一括投資の方が利益は高くなりますが、
どれくらい違いが生じるのかシミュレーションしてみました。

投資金額は同一にし、一括投資は最初に全額株式を購入、
積立は毎月、定額購入でシミュレーションしています。

具体的には下記のルールで比較しています。

総投資額は12100ドル
一括投資は投資開始日に一括購入
積立投資は毎月、月初に定額投資(100ドル)
配当金は再投資
手数料、税金は考慮していません。

シミュレーション結果は以下の通りです。

値	積立投資	一括投資
総評価額(ドル)	16736.65	27250.73
利益率(%)	38.32	125.21
総配当金	255.28	428.38

折れ線は利益率(%)、棒グラフは総評価額を表しています。

配当金総額はどちらが多い?

有名ETFとの比較

よく比較・検討されている有名なETFと
評価額・利益率と配当金で比較してみました。

具体的には下記ETFと比較します。

S&P500との連動しているETFのVOO
全世界に投資できるVT
高配当投資で過去の成績が抜群に良いVYM

S&P500連動ETFのVOOと比較

最終的なSOCLとVOOの評価額、利益率、累計の配当金総額を表にしました。

値	SOCL	VOO
評価額(ドル)	17652.04	22917.74
利益率(ドル)	45.88	89.40
総配当金(ドル)	260.39	1545.68

全世界連動ETFのVTと比較

最終的なSOCLとVTの評価額、利益率、累計の配当金総額を表にしました。

値	SOCL	VT
評価額(ドル)	17652.04	18946.85
利益率(ドル)	45.88	56.59
総配当金(ドル)	260.39	1720.16

高配当ETFのVYMと比較

最終的なSOCLとVYMの評価額、利益率、累計の配当金総額を表にしました。

値	SOCL	VYM
評価額(ドル)	17652.04	19602.34
利益率(ドル)	45.88	62.00
総配当金(ドル)	260.39	2578.83

積立投資×統計処理

ルール

ざっくりいうと以下となります。

投資期間を10年間とし、
開始日付をずらしながらシミュレーション
投資期間の変更による、
利益率や資産のばらつき具合などを検証する

詳しいルールは以下の通りです。

時間があればご確認ください。

過去データを用いて積立シミュレーションを行う
積立投資は10年間毎月100ドルを月初に投資
投資満了後の利益率を評価対象とする
配当金は再投資
配当金にかかる税金、手数料は考慮しない
投資の開始日は一営業日ずつずらし、統計を取る
目的は長期投資した場合の
ETF設定来の最高値と最低値、平均値を把握することで
今後の予想範囲のおおよそを検討づけること
よって、10年経っていないETFは計算していない。

例えば、VTIで検証したとします。

2001年6月18日～2011年6月22日までの投資期間で
10年間投資した場合を考えます。

毎月月初に100ドル+前回の残高で買えるだけ買います。
配当金は再投資します。

その結果、
つみたて投資した場合の利益率は52.4%となります。

その次は日付をずらし、
2001年6月19日～2011年6月23日までの投資期間で
同様に計算すると、利益率は52.1%です。

これをETFのデータがある分だけ繰り返します。

統計データまとめ(利益率の平均値は54.15%)

統計データをまとめました。
2011/1115～2023/0901までの期間で10年間を切り取った結果です。

※データがETFの設定開始が10年以内の場合は計算していません。
10年経過次第データ取得してきます。

評価額と利益率の詳細

集計期間は
2011/1115～2023/0901
最も利益が出たタイミングは
2011/11/23~2021/11/26の投資期間で
評価額は33282.68ドル、利益率は175.06%
最も利益が出なかったタイミングは
2012/11/02~2022/11/03の投資期間で
評価額は12122.26ドル、利益率は0.18%
平均値の評価額は18652.69ドルで、54.15%でした。
投資結果の上位10%
評価額は28173.19ドル、利益率は132.84%
投資結果の下位10%
評価額は14460.5ドル、利益率は19.51%
統計上、設定来のデータの8割は上記の評価額の範囲に収まっているということが分ります。

名称	投資期間	評価額(ドル)	利益率(%)
最大値	2011/11/23~2021/11/26	33282.68	175.06
最小値	2012/11/02~2022/11/03	12122.26	0.18
平均値	–	18652.69	54.15
上位10%	2012/01/26~2022/01/27	28173.19	132.84
下位10%	2012/12/27~2022/12/28	14460.5	19.51

1年毎にデータをまとめ利益率の範囲を統計処理しました

3年で最低の値だった投資はその後どうなったか

長期投資でしょっぱなで酷い成績だった場合、どうなっていたか、
過去データから掘り起こしてみます。

3年間投資して、
最低だった期間は2013/03/08~2023/03/09で
評価額3563.7ドルで利益率は-3.68%でした。
その後めげずに投資して累計10年たつと、
評価額は15862.51ドルで、利益率は31.1%でした。
今回検証した統計処理は日付をずらしながらの積立計算で
全部で450パターンあります。
3年目で最低だったパターンはその後、最終的に450位中315位となりました。

ランキング

SBI証券で購入できる海外ETF350銘柄を対象にランキングします。

※最新の状態により、取り扱い銘柄に一部差異が生じる可能性があります。
ご了承ください。

ランキングの概要は以下の通りです。
銘柄全体とカテゴリー毎の順位です。
数値は順位を表しています。

SOCLは「グローバル」に分類しています。

カテゴリー	1日前比	7日前比	28日前比	365日前比
全体(350銘柄)	29	23	207	53
グローバル(25銘柄)	1	2	13	8

全銘柄の値上がりランキングはこちら

全体の順位

10年積立投資利益率ランキング

350銘柄中、117位です。

カテゴリー	利益率	累計総配当金
全体(270銘柄)	117	249
グローバル(22銘柄)	7	22

10年積立投資配当金ランキング

350銘柄中、249位です。

順位	ティッカー	名称	累計総配当金	インデックス	市場	カテゴリー
247	FXL	FT テクノロジーアルファデックス ETF	308	ストラタクワント・テクノロジー指数	NYSE Arca	先進国
248	BBH	ヴァンエックベクトルバイオテクETF	261	MVIS米国上場バイオテク25指数にできるだけ連動する運用実績を目指す。	NASDAQ	セクター
249	SOCL	グローバル　X ソーシャルメディア　ETFF	260	ソラクティブ・ソーシャルメディア・トータル・リターン・インデックス	NASDAQ	グローバル
250	TNA	Direxion デイリー米国小型株ブル3倍 ETF	223	ラッセル2000インデックスの300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。	NYSE Arca	ブル
251	FBT	FT バイオテクノロジー ETF	199	NYSE・アーカ・バイオテクノロジー指数	NYSE Arca	先進国

セクター別の順位

ETFを独断と偏見で下記のカテゴリーに分類しました。
SOCLは「グローバル」に分類しています。

グローバル(複数の国・地域に投資)
先進国
新興国
高配当
セクター(特定の業界・テーマへの投資)
債券
コモディティ
ブル(上げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
ベア(下げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)

10年積立投資利益率ランキング

グローバル銘柄25中、7位です。

順位	ティッカー	名称	利益率	インデックス	市場	カテゴリー
5	VT	バンガードトータルワールドストック ETF	56.59	FTSEグローバル・オールキャップ・インデックスのパフォーマンスに一致する投資成果を目指す	NYSE Arca	グローバル
6	DGRS	ウィズダムツリー米国小型株クオリティ配当成長ファンド	53.12	米国市場にて配当支払を行う成長性のある時価総額の小さい企業の投資成果への連動を目指す。	NASDAQ	グローバル
7	SOCL	グローバル　X ソーシャルメディア　ETFF	45.88	ソラクティブ・ソーシャルメディア・トータル・リターン・インデックス	NASDAQ	グローバル
8	FEZ	SPDRユーロ・ストックス50 ETF	40.39	ユーロ・ストックス50指数	NYSE Arca	グローバル
9	IDHQ	インベスコ S&P世界先進国クオリティ ETF	36.21	S&P 世界先進国ハイクオリティ・ランキング・インデックスの株価・配当利回りに連動する。	NYSE Arca	グローバル

10年積立投資配当金ランキング

グローバル銘柄25中、22位です。

順位	ティッカー	名称	累計総配当金	インデックス	市場	カテゴリー
20	IDHQ	インベスコ S&P世界先進国クオリティ ETF	1680	S&P 世界先進国ハイクオリティ・ランキング・インデックスの株価・配当利回りに連動する。	NYSE Arca	グローバル
21	ACWI	iシェアーズ MSCI ACWI ETF	1601	MSCI全世界指数（ACWI）に連動する。新興国を含めた全世界48カ国の時価総額85％をカバーする。	NASDAQ	グローバル
22	SOCL	グローバル　X ソーシャルメディア　ETFF	260	ソラクティブ・ソーシャルメディア・トータル・リターン・インデックス	NASDAQ	グローバル

統計データランキング

統計データのランキングです。
ETF設定来のデータをフルに使って、
10年積立投資を日付を少しづつずらしながら計算させた利益率の平均値をランキングでまとめています。

たまたまここ10年の成績が良かった銘柄ではなく、
長期的に安定的な成績を残せそうなETFを見つけるのに参考にしてみてください。

全体のランキング

順位	ティッカー	名称	利益率	インデックス	市場	カテゴリー
107	SPMD	SPDR??ポートフォリオS&P 400中型株式ETF	54.76	S&P中型株400指数	NYSE Arca	先進国
108	IYR	iシェアーズ米国不動産 ETF	54.18	ダウ・ジョーンズ米国不動産キャップド指数に連動する投資成果を目指します。	NYSE Arca	その他
109	SOCL	グローバル　X ソーシャルメディア　ETFF	54.15	ソラクティブ・ソーシャルメディア・トータル・リターン・インデックス	NASDAQ	グローバル
110	HDV	iシェアーズ・コア　米国高配当株 ETF	53.97	米モーニングスター社が開発・算出する「モーニングスター配当フォーカス指数」を連動対象とし、米国市場に上場する高配当株に投資します。	NYSE Arca	高配当
111	SPSM	SPDR??ポートフォリオS&P 600小型株式ETF	53.68	S&P小型株600指数	NYSE Arca	先進国

セクター別のランキング

順位	ティッカー	名称	利益率	インデックス	市場	カテゴリー
2	ACWI	iシェアーズ MSCI ACWI ETF	60.45	MSCI全世界指数（ACWI）に連動する。新興国を含めた全世界48カ国の時価総額85％をカバーする。	NASDAQ	グローバル
3	VT	バンガードトータルワールドストック ETF	60.35	FTSEグローバル・オールキャップ・インデックスのパフォーマンスに一致する投資成果を目指す	NYSE Arca	グローバル
4	SOCL	グローバル　X ソーシャルメディア　ETFF	54.15	ソラクティブ・ソーシャルメディア・トータル・リターン・インデックス	NASDAQ	グローバル
5	DGRS	ウィズダムツリー米国小型株クオリティ配当成長ファンド	51.71	米国市場にて配当支払を行う成長性のある時価総額の小さい企業の投資成果への連動を目指す。	NASDAQ	グローバル
6	IOO	iシェアーズグローバル 100 ETF	50.14	S&Pグローバル100インデックスに連動。同指数は世界の株式市場を代表する大型国際株約100銘柄で構成される。	NYSE Arca	グローバル

ページ概要

積立投資

一括投資

積立 VS 一括

比較(VOO VT VYM)

積立投資×統計処理

積立投資でポイントを得る方法

SOCLとは？

概要

保有銘柄

基本情報

価格推移

【積立投資】10年間、毎月100ドル積立投資

総評価額と利益率

配当金と累計の配当金総額

【一括投資】過去10年、保持し続けると？

総評価額と利益率

配当利回りと配当金総額

【一括投資VS積立投資】(総投資金額をあわせて比較)

総評価額はどちらが優位？

配当金総額はどちらが多い?

有名ETFとの比較

S&P500連動ETFのVOOと比較

全世界連動ETFのVTと比較

高配当ETFのVYMと比較

積立投資×統計処理

ルール

統計データまとめ(利益率の平均値は54.15%)

評価額と利益率の詳細

3年で最低の値だった投資はその後どうなったか

ランキング

全体の順位

10年積立投資 利益率ランキング

10年積立投資 配当金ランキング

セクター別の順位

10年積立投資 利益率ランキング

10年積立投資 配当金ランキング

統計データランキング

全体のランキング

セクター別のランキング

関連リンク

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