RTHを10年間、積立or一括投資をした結果(利益率、配当金)と比較、設定来の過去データでシミュレーション、ランキング

2023年9月2日に更新しました。

こんにちは、hokkyokunです。

毎月定額の積立投資や最初に資金を一気に投資する一括投資をした場合の
その後の利益率や配当金の総額などを計算しました。
設定来の過去データをプログラムで計算した、リアルなシミュレーションです。
個人投資家に人気のVOOやVTI、VYMとの比較も行っています。
これから積立投資等を検討している方は参考にしてみてください。

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詳しくはこちらの下記記事で解説しています。

ページ概要

ざっくりとこのページに書いてある内容をまとめておきます。
詳しく知りたいところだけページの下記を参照してみてください

下記にはグラフを表示しており、時系列で経過を確認することができます。
ただ、スマホだとグラフがつぶれてしまい、見づらいかもしれません。

スマホから閲覧されている方はここでざっくり概要を確認し、
是非、ＰＣやタブレットで詳細を確認いただければ幸いです。

RTHの過去データからプログラミングにより、リアルにシミュレーションした結果です。

積立投資

毎月100ドル積立投資を10年行った結果です。

名称	値
ティッカー	RTH
期間	2013/8~2023/8
利益率(%)	97.62
累計総配当金(ドル)	1000.09
備考	毎月100ドル,月初に投資

一括投資

1万ドルを一括投資し、10年保持した結果です。

名称	値
ティッカー	RTH
期間	2013/09/03~2023/09/01
利益(%)	304.86
累計総配当金(ドル)	1889.55
備考	1万ドルを最初に投資,期間中保持

積立 VS 一括

積立投資と一括投資どちらがいいのか、
同じ投資額で比較してみました。

値	積立投資	一括投資
総評価額(ドル)	23320.75	49058.82
利益率(%)	92.73	305.44
総配当金	976.29	2292.01

比較(VOO VT VYM)

有名ETF(VOO,VT,VYM)との比較です

VOOとの比較

値	RTH	VOO
評価額(ドル)	23911.85	22917.74
利益率(ドル)	97.62	89.40
総配当金(ドル)	1000.09	1545.68

VTとの比較

値	RTH	VT
評価額(ドル)	23911.85	18946.85
利益率(ドル)	97.62	56.59
総配当金(ドル)	1000.09	1720.16

VYMとの比較

値	RTH	VYM
評価額(ドル)	23911.85	19602.34
利益率(ドル)	97.62	62.00
総配当金(ドル)	1000.09	2578.83

積立投資×統計処理

ここ10年の結果はたまたまでしょうか？
日付をずらしながら10年積立投資を統計処理してみました。

名称	投資期間	評価額(ドル)	利益率(%)
最大値	2011/06/01~2021/06/03	32916.58	172.04
最小値	2001/10/05~2011/10/05	13348.52	10.32
平均値	–	24445.67	102.03
上位10%	2008/09/05~2018/09/06	30807.78	154.61
下位10%	2002/05/24~2012/05/23	16748.78	38.42

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RTHとは？

概要

ヴァンエック・リテールETF（VanEck Retail ETF）は、米国籍のETF（上場投資信託）。MVIS U.S. Listed Retail 25指数に連動する投資成果を目指す。小売指数は、小売事業の収益が全収益の50％以上を占める米国上場企業で構成される。

保有銘柄

ティッカー	名称	数量	金額(ドル)	割合(%)
AMZN:US	ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ	239.18千	33.01百万	0.22
HD:US	ﾎｰﾑ･ﾃﾞﾎﾟ	44.07千	14.55百万	0.09
WMT:US	ｳｫﾙﾏｰﾄ	81.71千	13.29百万	0.09
COST:US	ｺｽﾄｺﾎｰﾙｾｰﾙ	20.92千	11.49百万	0.07
LOW:US	ﾛｳｽﾞ	33.60千	7.74百万	0.05
TJX:US	TJX	83.53千	7.72百万	0.05
ORLY:US	ｵﾗｲﾘｰ･ｵｰﾄﾓｰﾃｨﾌﾞ	6.65千	6.25百万	0.04
MCK:US	ﾏｹｯｿﾝ	14.45千	5.96百万	0.04
CVS:US	CVSﾍﾙｽ	91.27千	5.95百万	0.04
JD:US	JDﾄﾞｯﾄｺﾑ	159.73千	5.30百万	0.03
etc	その他	–	–	99.28

基本情報

name	value
始値	177.12
安値-高値レンジ（日）	176.05-177.59
出来高	6600
前日終値	176.29
52週レンジ	151.58-181.86
1年トータルリターン	6.33%
年初来リターン	10.64%
基準価額(NAV)(09/01/2023)	176.5107
資産総額(百万USD)(09/01/2023)	153.835
設定日	12/21/2011
乖離率（プレミアム/ディスカウント）	-0.13%
乖離率52週平均値	-0.01%
ファンドマネージャ	LiaoHao-Hung”Peter”/GeorgeCao
直近配当額(12/28/2022)	–
直近配当利回り（税込）	–
経費率	0.35%
3ヶ月トータルリターン	7.53%
3年トータルリターン	17.55%
5年トータルリターン	65.6%
52週騰落率	-3.06%
相場観	強気

価格推移

【積立投資】10年間、毎月100ドル積立投資

総評価額と利益率

2013/8から2023/8までの10年
毎月100ドル積立投資した評価額と利益率を計算しました。

投資期間は
2013/8から2023/8までの10年
毎月100ドル投資の積立投資
最終的な評価額は23911.85ドル、
利益率は97.62%

グラフは下記です。
折れ線が利益率、棒グラフは総評価額です。

配当金と累計の配当金総額

こちらは積立投資をすることで得られる配当金です

積立投資により、徐々に所得株数が増えるので、
支給される配当金も徐々に増加します。

支給される配当金額とそれらの累計の配当金総額も計算しました。

投資期間は
2013/8から2023/8までの10年
毎月100ドル投資の積立投資
配当金は再投資したとして計算
最終的に配当金は総額1000.09ドル得られます。
尚、手数料や税金は考慮していません。

グラフは下記です。
折れ線が支給されるごとに得られる配当金額で、棒グラフはそれら配当金の累計額です。

【一括投資】過去10年、保持し続けると？

総評価額と利益率

1万ドルを10年保持し続けた場合の
評価額と利益率を計算しました。

2013/09/03から2023/09/01までの10年の期間で計算しています。

投資期間は
2013/09/03から2023/09/01までの10年
1万ドルを一括投資
最終的に評価額は40485.97ドル、利益率は304.86%

棒グラフは総評価額(ドル)の推移を表し、
折れ線グラフが1万ドルの投資に対する利益率を表しています。

配当利回りと配当金総額

こちらは10年保持し続けた場合の
配当金の推移です。

投資期間は
2013/09/03から2023/09/01までの10年
1万ドルを一括投資
最終的に配当金は10年で1889.55ドル得られます。
手数料、税金は考慮していません。

折れ線グラフはその年の配当金の総支給額を表し、
棒グラフはその配当金の累計額を示しています。

【一括投資VS積立投資】(総投資金額をあわせて比較)

総評価額はどちらが優位？

一般的に一括投資の方が利益は高くなりますが、
どれくらい違いが生じるのかシミュレーションしてみました。

投資金額は同一にし、一括投資は最初に全額株式を購入、
積立は毎月、定額購入でシミュレーションしています。

具体的には下記のルールで比較しています。

総投資額は12100ドル
一括投資は投資開始日に一括購入
積立投資は毎月、月初に定額投資(100ドル)
配当金は再投資
手数料、税金は考慮していません。

シミュレーション結果は以下の通りです。

値	積立投資	一括投資
総評価額(ドル)	23320.75	49058.82
利益率(%)	92.73	305.44
総配当金	976.29	2292.01

折れ線は利益率(%)、棒グラフは総評価額を表しています。

配当金総額はどちらが多い?

有名ETFとの比較

よく比較・検討されている有名なETFと
評価額・利益率と配当金で比較してみました。

具体的には下記ETFと比較します。

S&P500との連動しているETFのVOO
全世界に投資できるVT
高配当投資で過去の成績が抜群に良いVYM

S&P500連動ETFのVOOと比較

最終的なRTHとVOOの評価額、利益率、累計の配当金総額を表にしました。

値	RTH	VOO
評価額(ドル)	23911.85	22917.74
利益率(ドル)	97.62	89.40
総配当金(ドル)	1000.09	1545.68

全世界連動ETFのVTと比較

最終的なRTHとVTの評価額、利益率、累計の配当金総額を表にしました。

値	RTH	VT
評価額(ドル)	23911.85	18946.85
利益率(ドル)	97.62	56.59
総配当金(ドル)	1000.09	1720.16

高配当ETFのVYMと比較

最終的なRTHとVYMの評価額、利益率、累計の配当金総額を表にしました。

値	RTH	VYM
評価額(ドル)	23911.85	19602.34
利益率(ドル)	97.62	62.00
総配当金(ドル)	1000.09	2578.83

積立投資×統計処理

ルール

ざっくりいうと以下となります。

投資期間を10年間とし、
開始日付をずらしながらシミュレーション
投資期間の変更による、
利益率や資産のばらつき具合などを検証する

詳しいルールは以下の通りです。

時間があればご確認ください。

過去データを用いて積立シミュレーションを行う
積立投資は10年間毎月100ドルを月初に投資
投資満了後の利益率を評価対象とする
配当金は再投資
配当金にかかる税金、手数料は考慮しない
投資の開始日は一営業日ずつずらし、統計を取る
目的は長期投資した場合の
ETF設定来の最高値と最低値、平均値を把握することで
今後の予想範囲のおおよそを検討づけること
よって、10年経っていないETFは計算していない。

例えば、VTIで検証したとします。

2001年6月18日～2011年6月22日までの投資期間で
10年間投資した場合を考えます。

毎月月初に100ドル+前回の残高で買えるだけ買います。
配当金は再投資します。

その結果、
つみたて投資した場合の利益率は52.4%となります。

その次は日付をずらし、
2001年6月19日～2011年6月23日までの投資期間で
同様に計算すると、利益率は52.1%です。

これをETFのデータがある分だけ繰り返します。

統計データまとめ(利益率の平均値は102.03%)

統計データをまとめました。
2001/0517～2023/0901までの期間で10年間を切り取った結果です。

※データがETFの設定開始が10年以内の場合は計算していません。
10年経過次第データ取得してきます。

評価額と利益率の詳細

集計期間は
2001/0517～2023/0901
最も利益が出たタイミングは
2011/06/01~2021/06/03の投資期間で
評価額は32916.58ドル、利益率は172.04%
最も利益が出なかったタイミングは
2001/10/05~2011/10/05の投資期間で
評価額は13348.52ドル、利益率は10.32%
平均値の評価額は24445.67ドルで、102.03%でした。
投資結果の上位10%
評価額は30807.78ドル、利益率は154.61%
投資結果の下位10%
評価額は16748.78ドル、利益率は38.42%
統計上、設定来のデータの8割は上記の評価額の範囲に収まっているということが分ります。

名称	投資期間	評価額(ドル)	利益率(%)
最大値	2011/06/01~2021/06/03	32916.58	172.04
最小値	2001/10/05~2011/10/05	13348.52	10.32
平均値	–	24445.67	102.03
上位10%	2008/09/05~2018/09/06	30807.78	154.61
下位10%	2002/05/24~2012/05/23	16748.78	38.42

1年毎にデータをまとめ利益率の範囲を統計処理しました

3年で最低の値だった投資はその後どうなったか

長期投資でしょっぱなで酷い成績だった場合、どうなっていたか、
過去データから掘り起こしてみます。

3年間投資して、
最低だった期間は2006/03/20~2016/03/21で
評価額2582.05ドルで利益率は-30.21%でした。
その後めげずに投資して累計10年たつと、
評価額は24726.26ドルで、利益率は104.35%でした。
今回検証した統計処理は日付をずらしながらの積立計算で
全部で3080パターンあります。
3年目で最低だったパターンはその後、最終的に3080位中1668位となりました。

ランキング

SBI証券で購入できる海外ETF350銘柄を対象にランキングします。

※最新の状態により、取り扱い銘柄に一部差異が生じる可能性があります。
ご了承ください。

ランキングの概要は以下の通りです。
銘柄全体とカテゴリー毎の順位です。
数値は順位を表しています。

RTHは「セクター」に分類しています。

カテゴリー	1日前比	7日前比	28日前比	365日前比
全体(350銘柄)	215	168	262	197
セクター(66銘柄)	40	44	45	42

全銘柄の値上がりランキングはこちら

全体の順位

10年積立投資利益率ランキング

350銘柄中、24位です。

カテゴリー	利益率	累計総配当金
全体(270銘柄)	24	210
セクター(47銘柄)	7	39

10年積立投資配当金ランキング

350銘柄中、210位です。

順位	ティッカー	名称	累計総配当金	インデックス	市場	カテゴリー
208	VIOO	バンガード S&Pスモールキャップ600 ETF	1016	米国株式市場の、多種多様な産業を代表する小型株式600銘柄で構成される、S&Pスモールキャップ600指数に連動したパフォーマンスを目指します。	NYSE Arca	先進国
209	IWM	iシェアーズラッセル 2000 ETF	1005	Russell 2000インデックスは時価総額加重型であり、Russell 3000インデックスの構成銘柄のうち、時価総額が下位の約2,000銘柄で構成され、米国株式市場の小型株を測る指標。	NYSE Arca	先進国
210	RTH	ヴァンエックベクトル小売ETF	1000	MVIS米国上場小売25指数にできるだけ連動する運用実績を目指す。	NASDAQ	セクター
211	IXN	iシェアーズグローバル・テクノロジー ETF	990	S&Pが情報技術セクターにおいて重要なポジションにあると判断し、S&Pグローバル・インフォメーション・テクノロジー・セクター・インデックスによって代表される諸企業の株価、および利回り実績と同等水準の投資成果（報酬および経費控除前）に連動する。	NYSE Arca	セクター
212	VONG	バンガードラッセル1000グロース株ETF	984	米国株式ユニバースの大型グロース株セグメントをカバーする、ラッセル1000グロース株インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。	NASDAQ	先進国

セクター別の順位

ETFを独断と偏見で下記のカテゴリーに分類しました。
RTHは「セクター」に分類しています。

グローバル(複数の国・地域に投資)
先進国
新興国
高配当
セクター(特定の業界・テーマへの投資)
債券
コモディティ
ブル(上げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
ベア(下げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)

10年積立投資利益率ランキング

セクター銘柄66中、7位です。

順位	ティッカー	名称	利益率	インデックス	市場	カテゴリー
5	LIT	グローバルX リチウム&バッテリーテクノロジーETF	121.17	ソラクティブ・グローバル・リチウム・インデックスのパフォーマンスに連動した成果を目指す。	NYSE Arca	セクター
6	SLX	ヴァンエックベクトル鉄鋼ETF	119.86	ニューヨーク証券取引所アーカ鉄鋼指数にできるだけ連動する運用実績を目指す。	NYSE Arca	セクター
7	RTH	ヴァンエックベクトル小売ETF	97.62	MVIS米国上場小売25指数にできるだけ連動する運用実績を目指す。	NASDAQ	セクター
8	VCR	バンガード米国一般消費財・サービス・セクターETF	94.24	米国の一般消費財・サービス・セクターの大型株、中型株、小型株を網羅する、MSCI USインベスタブル・マーケット・一般消費財・サービス25/50インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。	NYSE Arca	セクター
9	SUSA	iシェアーズ MSCI 米国 ESG セレクト ETF	89.06	MSCI USA ESG セレクトソーシャルインデックスの価格および利回り実績と同等水準の投資成果（報酬および経費控除前）に連動する。当インデックスは、様々な業界にわたり、各業界で最も環境・社会・ガバナンス面での貢献度の点数が高い約250社を選んで構成されている。	NYSE Arca	セクター

10年積立投資配当金ランキング

セクター銘柄66中、39位です。

順位	ティッカー	名称	累計総配当金	インデックス	市場	カテゴリー
37	VCR	バンガード米国一般消費財・サービス・セクターETF	1161	米国の一般消費財・サービス・セクターの大型株、中型株、小型株を網羅する、MSCI USインベスタブル・マーケット・一般消費財・サービス25/50インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。	NYSE Arca	セクター
38	VOX	バンガード　米国通信サービス・セクターETF	1035	米国の通信サービス・セクターの大型株、中型株、小型株を網羅する、MSCI USインベスタブル・マーケット・通信サービス25/50インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。	NYSE Arca	セクター
39	RTH	ヴァンエックベクトル小売ETF	1000	MVIS米国上場小売25指数にできるだけ連動する運用実績を目指す。	NASDAQ	セクター
40	IXN	iシェアーズグローバル・テクノロジー ETF	990	S&Pが情報技術セクターにおいて重要なポジションにあると判断し、S&Pグローバル・インフォメーション・テクノロジー・セクター・インデックスによって代表される諸企業の株価、および利回り実績と同等水準の投資成果（報酬および経費控除前）に連動する。	NYSE Arca	セクター
41	PIO	インベスコグローバルウォーター ETF	983	ナスダックOMXグローバル・ウォーター・インデックスの株価・配当利回りに連動する。	NASDAQ	セクター

統計データランキング

統計データのランキングです。
ETF設定来のデータをフルに使って、
10年積立投資を日付を少しづつずらしながら計算させた利益率の平均値をランキングでまとめています。

たまたまここ10年の成績が良かった銘柄ではなく、
長期的に安定的な成績を残せそうなETFを見つけるのに参考にしてみてください。

全体のランキング

順位	ティッカー	名称	利益率	インデックス	市場	カテゴリー
28	FIW	FT ウォーター ETF	103.50	ISE・クリーン・エッジ・ウォーター指数	NYSE Arca	先進国
29	MGC	バンガード米国メガキャップETF	102.89	米国株式市場における投資可能企業、時価総額上位約70%をカバーする、CRSP US メガキャップ・インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。	NYSE Arca	先進国
30	RTH	ヴァンエックベクトル小売ETF	102.03	MVIS米国上場小売25指数にできるだけ連動する運用実績を目指す。	NASDAQ	セクター
31	VOO	バンガード S&P 500 ETF	101.61	S&P 500指数のパフォーマンスに一致する投資成果を目指す。	NYSE Arca	先進国
32	VONE	バンガードラッセル1000 ETF	101.03	米国株式ユニバースの大型株セグメントをカバーする、ラッセル1000インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。	NASDAQ	先進国

セクター別のランキング

順位	ティッカー	名称	利益率	インデックス	市場	カテゴリー
9	VHT	バンガード米国ヘルスケア・セクターETF	110.03	米国のヘルスケア・セクターの大型株、中型株、小型株を網羅する、MSCI USインベスタブル・マーケット・ヘルスケア25/50インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。	NYSE Arca	セクター
10	XLK	テクノロジーセレクトセクター SPDR ファンド	104.77	S&Pテクノロジーセレクトセクター指数の値動きと利回りに、経費控除前で概ね連動する投資成果を上げることを目標とする。	NYSE	セクター
11	RTH	ヴァンエックベクトル小売ETF	102.03	MVIS米国上場小売25指数にできるだけ連動する運用実績を目指す。	NASDAQ	セクター
12	XLY	一般消費財セレクトセクター SPDR ファンド	93.45	S&P一般消費財セレクトセクター指数の値動きと利回りに、経費控除前で概ね連動する投資成果を上げることを目標とする。	NYSE	セクター
13	SUSA	iシェアーズ MSCI 米国 ESG セレクト ETF	86.91	MSCI USA ESG セレクトソーシャルインデックスの価格および利回り実績と同等水準の投資成果（報酬および経費控除前）に連動する。当インデックスは、様々な業界にわたり、各業界で最も環境・社会・ガバナンス面での貢献度の点数が高い約250社を選んで構成されている。	NYSE Arca	セクター

ページ概要

積立投資

一括投資

積立 VS 一括

比較(VOO VT VYM)

積立投資×統計処理

積立投資でポイントを得る方法

RTHとは？

概要

保有銘柄

基本情報

価格推移

【積立投資】10年間、毎月100ドル積立投資

総評価額と利益率

配当金と累計の配当金総額

【一括投資】過去10年、保持し続けると？

総評価額と利益率

配当利回りと配当金総額

【一括投資VS積立投資】(総投資金額をあわせて比較)

総評価額はどちらが優位？

配当金総額はどちらが多い?

有名ETFとの比較

S&P500連動ETFのVOOと比較

全世界連動ETFのVTと比較

高配当ETFのVYMと比較

積立投資×統計処理

ルール

統計データまとめ(利益率の平均値は102.03%)

評価額と利益率の詳細

3年で最低の値だった投資はその後どうなったか

ランキング

全体の順位

10年積立投資 利益率ランキング

10年積立投資 配当金ランキング

セクター別の順位

10年積立投資 利益率ランキング

10年積立投資 配当金ランキング

統計データランキング

全体のランキング

セクター別のランキング

関連リンク

SPSBを10年間、積立or一括投資をした結果(利益率、配当金)と比較、設定来の過去データでシミュレーション、ランキング

NUGTを10年間、積立or一括投資をした結果(利益率、配当金)と比較、設定来の過去データでシミュレーション、ランキング

EMBを10年間、積立or一括投資をした結果(利益率、配当金)と比較、設定来の過去データでシミュレーション、ランキング

10年積立投資利益率ランキング

10年積立投資配当金ランキング

10年積立投資利益率ランキング

10年積立投資配当金ランキング