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ETF×積立投資

DXJSを10年間、積立or一括投資をした結果(利益率、配当金)と比較、設定来の過去データでシミュレーション、ランキング

 

2023年9月2日に更新しました。

こんにちは、hokkyokunです。
  • 毎月定額の積立投資や最初に資金を一気に投資する一括投資をした場合の
    その後の利益率や配当金の総額などを計算しました。
  • 設定来の過去データをプログラムで計算した、リアルなシミュレーションです。
  • 個人投資家に人気のVOOやVTI、VYMとの比較も行っています。
  • これから積立投資等を検討している方は参考にしてみてください。

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Contents
  1. ページ概要
  2. DXJSとは？
  3. 【積立投資】10年間、毎月100ドル積立投資
  4. 【一括投資】過去10年、保持し続けると？
  5. 【一括投資VS積立投資】(総投資金額をあわせて比較)
  6. 有名ETFとの比較
  7. 積立投資×統計処理
  8. ランキング
  9. 関連リンク

ページ概要

ざっくりとこのページに書いてある内容をまとめておきます。
詳しく知りたいところだけページの下記を参照してみてください

下記にはグラフを表示しており、時系列で経過を確認することができます。
ただ、スマホだとグラフがつぶれてしまい、見づらいかもしれません。

スマホから閲覧されている方はここでざっくり概要を確認し、
是非、ＰＣやタブレットで詳細を確認いただければ幸いです。

DXJSの過去データからプログラミングにより、リアルにシミュレーションした結果です。

積立投資

毎月100ドル積立投資を10年行った結果です。

名称 値
ティッカー DXJS
期間 2013/8~2023/8
利益率(%) 100.26
累計総配当金(ドル) 4892.12
備考 毎月100ドル,月初に投資

一括投資

1万ドルを一括投資し、10年保持した結果です。

名称 値
ティッカー DXJS
期間 2013/09/03~2023/09/01
利益(%) 600.32
累計総配当金(ドル) 15610.82
備考 1万ドルを最初に投資,期間中保持

積立 VS 一括

積立投資と一括投資どちらがいいのか、
同じ投資額で比較してみました。

値 積立投資 一括投資
総評価額(ドル) 24999.58 84758.21
利益率(%) 106.61 600.48
総配当金 4778.89 18892.84

比較(VOO VT VYM)

有名ETF(VOO,VT,VYM)との比較です

VOOとの比較

値 DXJS VOO
評価額(ドル) 24232.06 22917.74
利益率(ドル) 100.26 89.40
総配当金(ドル) 4892.12 1545.68

VTとの比較

値 DXJS VT
評価額(ドル) 24232.06 18946.85
利益率(ドル) 100.26 56.59
総配当金(ドル) 4892.12 1720.16

VYMとの比較

値 DXJS VYM
評価額(ドル) 24232.06 19602.34
利益率(ドル) 100.26 62.00
総配当金(ドル) 4892.12 2578.83

積立投資×統計処理

ここ10年の結果はたまたまでしょうか？
日付をずらしながら10年積立投資を統計処理してみました。

名称 投資期間 評価額(ドル) 利益率(%)
最大値 2013/09/03~2023/09/01 24999.58 106.61
最小値 2013/06/28~2023/06/29 19195.51 58.64
平均値 – 22049.6 82.23
上位10% 2013/08/15~2023/08/16 24232.64 100.27
下位10% 2013/07/23~2023/07/24 20411.36 68.69

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DXJSとは？

概要

ウィズダムツリー・ジャパン・ヘッジド小型株・ファンドは、米国籍の上場投資信託（ETF）。ウィズダムツリー・ジャパン・ヘッジド・スモールキャップ・エクイティ・インデ ックスに連動する投資成果を目指す。ドル円の為替リスクを緩和しつつ、日本国籍で東京証券取引所上場の有配・小型株に投資する。

保有銘柄

ティッカー 名称 数量 金額(ドル) 割合(%)
5406:JP 神戸製鋼所 64.10千 805.74千 0.01
5021:JP ｺｽﾓｴﾈﾙｷﾞｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 12.50千 449.91千 0.00
7729:JP 東京精密 6.70千 369.55千 0.00
8304:JP あおぞら銀行 16.10千 316.50千 0.00
8410:JP セブン銀行 147.60千 314.09千 0.00
3132:JP マクニカホールディングス 5.80千 272.10千 0.00
4186:JP 東京応化工業 3.90千 264.19千 0.00
etc その他 – – 99.99

基本情報

name value
始値 28.53
安値-高値レンジ（日） 28.47-28.73
出来高 5800
前日終値 28.66
52週レンジ 21.65-28.73
1年トータルリターン 36.97%
年初来リターン 33.48%
基準価額(NAV)(09/01/2023) 28.5248
資産総額(百万USD)(09/01/2023) 51.345
設定日 06/28/2013
乖離率（プレミアム/ディスカウント） 0.47%
乖離率52週平均値 -0.01%
ファンドマネージャ MarleneWalker
直近配当額(06/26/2023) 0.22252
直近配当利回り（税込） 3.11%
経費率 0.58%
3ヶ月トータルリターン 16.21%
3年トータルリターン 82.61%
5年トータルリターン 74.3%
52週騰落率 -0.24%
相場観 強気

価格推移


【積立投資】10年間、毎月100ドル積立投資

総評価額と利益率

2013/8から2023/8までの10年
毎月100ドル積立投資した評価額と利益率を計算しました。

  • 投資期間は
    2013/8から2023/8までの10年
  • 毎月100ドル投資の積立投資
  • 最終的な評価額は24232.06ドル、
    利益率は100.26%

グラフは下記です。
折れ線が利益率、棒グラフは総評価額です。


配当金と累計の配当金総額

こちらは積立投資をすることで得られる配当金です

積立投資により、徐々に所得株数が増えるので、
支給される配当金も徐々に増加します。

支給される配当金額とそれらの累計の配当金総額も計算しました。

  • 投資期間は
    2013/8から2023/8までの10年
  • 毎月100ドル投資の積立投資
  • 配当金は再投資したとして計算
  • 最終的に配当金は総額4892.12ドル得られます。
    尚、手数料や税金は考慮していません。

グラフは下記です。
折れ線が支給されるごとに得られる配当金額で、棒グラフはそれら配当金の累計額です。


【一括投資】過去10年、保持し続けると？

総評価額と利益率

1万ドルを10年保持し続けた場合の
評価額と利益率を計算しました。

2013/09/03から2023/09/01までの10年の期間で計算しています。

  • 投資期間は
    2013/09/03から2023/09/01までの10年
  • 1万ドルを一括投資
  • 最終的に評価額は70032.46ドル、利益率は600.32%

棒グラフは総評価額(ドル)の推移を表し、
折れ線グラフが1万ドルの投資に対する利益率を表しています。


配当利回りと配当金総額

こちらは10年保持し続けた場合の
配当金の推移です。

  • 投資期間は
    2013/09/03から2023/09/01までの10年
  • 1万ドルを一括投資
  • 最終的に配当金は10年で15610.82ドル得られます。
    手数料、税金は考慮していません。

折れ線グラフはその年の配当金の総支給額を表し、
棒グラフはその配当金の累計額を示しています。


【一括投資VS積立投資】(総投資金額をあわせて比較)

総評価額はどちらが優位？

一般的に一括投資の方が利益は高くなりますが、
どれくらい違いが生じるのかシミュレーションしてみました。

投資金額は同一にし、一括投資は最初に全額株式を購入、
積立は毎月、定額購入でシミュレーションしています。

具体的には下記のルールで比較しています。

  • 総投資額は12100ドル
  • 一括投資は投資開始日に一括購入
  • 積立投資は毎月、月初に定額投資(100ドル)
  • 配当金は再投資
    手数料、税金は考慮していません。

シミュレーション結果は以下の通りです。

値 積立投資 一括投資
総評価額(ドル) 24999.58 84758.21
利益率(%) 106.61 600.48
総配当金 4778.89 18892.84

折れ線は利益率(%)、棒グラフは総評価額を表しています。


配当金総額はどちらが多い?


有名ETFとの比較

よく比較・検討されている有名なETFと
評価額・利益率と配当金で比較してみました。

具体的には下記ETFと比較します。

  • S&P500との連動しているETFのVOO
  • 全世界に投資できるVT
  • 高配当投資で過去の成績が抜群に良いVYM

S&P500連動ETFのVOOと比較

最終的なDXJSとVOOの評価額、利益率、累計の配当金総額を表にしました。

値 DXJS VOO
評価額(ドル) 24232.06 22917.74
利益率(ドル) 100.26 89.40
総配当金(ドル) 4892.12 1545.68


全世界連動ETFのVTと比較

最終的なDXJSとVTの評価額、利益率、累計の配当金総額を表にしました。

値 DXJS VT
評価額(ドル) 24232.06 18946.85
利益率(ドル) 100.26 56.59
総配当金(ドル) 4892.12 1720.16


高配当ETFのVYMと比較

最終的なDXJSとVYMの評価額、利益率、累計の配当金総額を表にしました。

値 DXJS VYM
評価額(ドル) 24232.06 19602.34
利益率(ドル) 100.26 62.00
総配当金(ドル) 4892.12 2578.83


積立投資×統計処理

ルール

ざっくりいうと以下となります。

  1. 投資期間を10年間とし、
    開始日付をずらしながらシミュレーション
  2. 投資期間の変更による、
    利益率や資産のばらつき具合などを検証する

詳しいルールは以下の通りです。

時間があればご確認ください。

  • 過去データを用いて積立シミュレーションを行う
  • 積立投資は10年間毎月100ドルを月初に投資
  • 投資満了後の利益率を評価対象とする
  • 配当金は再投資
  • 配当金にかかる税金、手数料は考慮しない
  • 投資の開始日は一営業日ずつずらし、統計を取る
  • 目的は長期投資した場合の
    ETF設定来の最高値と最低値、平均値を把握することで
    今後の予想範囲のおおよそを検討づけること
    よって、10年経っていないETFは計算していない。

例えば、VTIで検証したとします。

2001年6月18日～2011年6月22日までの投資期間で
10年間投資した場合を考えます。

  1. 毎月月初に100ドル+前回の残高で買えるだけ買います。
  2. 配当金は再投資します。

その結果、
つみたて投資した場合の利益率は52.4%となります。

その次は日付をずらし、
2001年6月19日～2011年6月23日までの投資期間で
同様に計算すると、利益率は52.1%です。

これをETFのデータがある分だけ繰り返します。

統計データまとめ(利益率の平均値は82.23%)

統計データをまとめました。
2013/0628～2023/0901までの期間で10年間を切り取った結果です。

※データがETFの設定開始が10年以内の場合は計算していません。
10年経過次第データ取得してきます。

評価額と利益率の詳細

  • 集計期間は
    2013/0628～2023/0901
  • 最も利益が出たタイミングは
    2013/09/03~2023/09/01の投資期間で
    評価額は24999.58ドル、利益率は106.61%
  • 最も利益が出なかったタイミングは
    2013/06/28~2023/06/29の投資期間で
    評価額は19195.51ドル、利益率は58.64%
  • 平均値の評価額は22049.6ドルで、82.23%でした。
  • 投資結果の上位10%
    評価額は24232.64ドル、利益率は100.27%
  • 投資結果の下位10%
    評価額は20411.36ドル、利益率は68.69%
  • 統計上、設定来のデータの8割は上記の評価額の範囲に収まっているということが分ります。
名称 投資期間 評価額(ドル) 利益率(%)
最大値 2013/09/03~2023/09/01 24999.58 106.61
最小値 2013/06/28~2023/06/29 19195.51 58.64
平均値 – 22049.6 82.23
上位10% 2013/08/15~2023/08/16 24232.64 100.27
下位10% 2013/07/23~2023/07/24 20411.36 68.69

1年毎にデータをまとめ利益率の範囲を統計処理しました


3年で最低の値だった投資はその後どうなったか

長期投資でしょっぱなで酷い成績だった場合、どうなっていたか、
過去データから掘り起こしてみます。

  • 3年間投資して、
    最低だった期間は2013/07/18~2023/07/19で
    評価額3651.58ドルで利益率は-1.31%でした。
  • その後めげずに投資して累計10年たつと、
    評価額は20416.67ドルで、利益率は68.73%でした。
  • 今回検証した統計処理は日付をずらしながらの積立計算で
    全部で46パターンあります。
    3年目で最低だったパターンはその後、最終的に46位中33位となりました。

ランキング

SBI証券で購入できる海外ETF350銘柄を対象にランキングします。

※最新の状態により、取り扱い銘柄に一部差異が生じる可能性があります。
ご了承ください。

ランキングの概要は以下の通りです。
銘柄全体とカテゴリー毎の順位です。
数値は順位を表しています。

DXJSは「先進国」に分類しています。

カテゴリー 1日前比 7日前比 28日前比 365日前比
全体(350銘柄) 27 88 9 14
先進国(88銘柄) 3 32 1 2

全銘柄の値上がりランキングはこちら

全体の順位

10年積立投資 利益率ランキング

350銘柄中、22位です。

カテゴリー 利益率 累計総配当金
全体(270銘柄) 22 3
先進国(66銘柄) 11 1

10年積立投資 配当金ランキング

350銘柄中、3位です。

順位 ティッカー 名称 累計総配当金 インデックス 市場 カテゴリー
1 YYY アンプリファイ ハイ インカムETF 6499 ISEハイ・ インカム・インデックスに連動する投資成果を目指す。 NYSE Arca 債券
2 HEDJ ウィズダムツリー 欧州株米ドルヘッジ付ファンド 5297 ウィズダムツリー ヨーロッパ ヘッジド エクイティ インデックスに連動した成果を目指す。 NYSE Arca グローバル
3 DXJS ウィズダムツリー日本小型株米ドルヘッジ付ファンド 4892 ウィズダムツリー ジャパン ヘッジド スモールキャップ エクイティ インデックスに連動した成果を目指す。 NASDAQ 先進国
4 SDIV Global X SuperDividendR ETFグローバルX スーパーディビィデンド-世界株式 ETF 4752 ソラクティブ・グローバル・スーパーディビィデンド?インデックスに連動する投資成果を目指します。 NYSE Arca 高配当
5 MLPA Global X MLP ETFｸﾞﾛｰﾊﾞﾙX MLP ETF 4458 ソラクティブMLPインフラストラクチャー指数に連動する投資成果を目指す。 NYSE Arca 先進国

セクター別の順位

ETFを独断と偏見で下記のカテゴリーに分類しました。
DXJSは「先進国」に分類しています。

  • グローバル(複数の国・地域に投資)
  • 先進国
  • 新興国
  • 高配当
  • セクター(特定の業界・テーマへの投資)
  • 債券
  • コモディティ
  • ブル(上げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
  • ベア(下げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)

10年積立投資 利益率ランキング

先進国銘柄88中、11位です。

順位 ティッカー 名称 利益率 インデックス 市場 カテゴリー
9 SPYG SPDRポートフォリオS&P 500グロース株式ETF 101.96 S&P 500グロース指数 NYSE Arca 先進国
10 VOOG バンガード S&P500グロースETF 100.63 米国の主要業種を代表する大企業500銘柄のうち、グロース株をカバーする、S&P500グロース指数に連動したパフォーマンスを目指します。 NYSE Arca 先進国
11 DXJS ウィズダムツリー日本小型株米ドルヘッジ付ファンド 100.26 ウィズダムツリー ジャパン ヘッジド スモールキャップ エクイティ インデックスに連動した成果を目指す。 NASDAQ 先進国
12 OEF iシェアーズ　S&P 100 ETF 98.22 米国市場に上場する超大型株（メガ･キャップ）の動きをとらえる「S&P100」指数を連動対象とします。 NYSE Arca 先進国
13 DGRW ウィズダムツリー米国株クオリティ配当成長ファンド 94.75 配当支払を行う米国市場にて成長性のある、時価総額の大きい企業の投資成果への連動を目指す。 NASDAQ 先進国

10年積立投資 配当金ランキング

先進国銘柄88中、1位です。

順位 ティッカー 名称 累計総配当金 インデックス 市場 カテゴリー
1 DXJS ウィズダムツリー日本小型株米ドルヘッジ付ファンド 4892 ウィズダムツリー ジャパン ヘッジド スモールキャップ エクイティ インデックスに連動した成果を目指す。 NASDAQ 先進国
2 MLPA Global X MLP ETFｸﾞﾛｰﾊﾞﾙX MLP ETF 4458 ソラクティブMLPインフラストラクチャー指数に連動する投資成果を目指す。 NYSE Arca 先進国
3 XYLD Global X S&P 500 Covered CallグローバルＸ S&P 500 カバード コール ETF 4428 CBOE S&P 500 バイライト・インデックスに連動する運用実績を目指す。 NYSE Arca 先進国
4 FPE FT プリファードセキュリティーズ ETF 3742 連動指数無 NYSE Arca 先進国
5 FTSL FT シニアローンファンド ETF 2867 連動指数無 NASDAQ 先進国

統計データランキング

統計データのランキングです。
ETF設定来のデータをフルに使って、
10年積立投資を日付を少しづつずらしながら計算させた利益率の平均値をランキングでまとめています。

たまたまここ10年の成績が良かった銘柄ではなく、
長期的に安定的な成績を残せそうなETFを見つけるのに参考にしてみてください。

全体のランキング

順位 ティッカー 名称 利益率 インデックス 市場 カテゴリー
46 VO バンガード 米国ミッドキャップETF 83.85 米国株式市場の中型株式を網羅する、CRSP USミッドキャップ・インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 NYSE Arca 先進国
47 VIOG バンガード S&Pスモールキャップ600グロースETF 83.05 米国株式市場の、多種多様な産業を代表する小型株式600銘柄のうち、グロース株をカバーする、S&Pスモールキャップ600グロース指数に連動したパフォーマンスを目指します。 NYSE Arca 先進国
48 DXJS ウィズダムツリー日本小型株米ドルヘッジ付ファンド 82.23 ウィズダムツリー ジャパン ヘッジド スモールキャップ エクイティ インデックスに連動した成果を目指す。 NASDAQ 先進国
49 VIS バンガード 米国資本財・サービス・セクターETF 81.81 米国の資本財・サービス・セクターの大型株、中型株、小型株を網羅する、MSCI USインベスタブル・マーケット・資本財・サービス25/50インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 NYSE Arca セクター
50 SDY SPDR S&P 米国高配当株式ETF 81.45 S&Pハイ・イールド・ディビデンド・アリストクラッツ指数に連動した成果を目指す。 NYSE Arca 高配当

セクター別のランキング

順位 ティッカー 名称 利益率 インデックス 市場 カテゴリー
26 VO バンガード 米国ミッドキャップETF 83.85 米国株式市場の中型株式を網羅する、CRSP USミッドキャップ・インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 NYSE Arca 先進国
27 VIOG バンガード S&Pスモールキャップ600グロースETF 83.05 米国株式市場の、多種多様な産業を代表する小型株式600銘柄のうち、グロース株をカバーする、S&Pスモールキャップ600グロース指数に連動したパフォーマンスを目指します。 NYSE Arca 先進国
28 DXJS ウィズダムツリー日本小型株米ドルヘッジ付ファンド 82.23 ウィズダムツリー ジャパン ヘッジド スモールキャップ エクイティ インデックスに連動した成果を目指す。 NASDAQ 先進国
29 VB バンガード スモールキャップ ETF 80.78 MSCI US Small-Cap 1750インデックスのパフォーマンスに一致する投資成果を目指す NYSE Arca 先進国
30 VTI バンガード トータル ストック マーケット ETF 79.30 CRSP USトータルマーケット・インデックスのパフォーマンスに一致する投資成果を目指す。 NYSE Arca 先進国

関連リンク

DXJSに対し、下記情報をまとめています。

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ランキングも各種まとめています。
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄でランク付けしています。

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