MXIを10年間、積立or一括投資をした結果(利益率、配当金)と比較、設定来の過去データでシミュレーション、ランキング

2023年9月2日に更新しました。

こんにちは、hokkyokunです。

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ページ概要

ざっくりとこのページに書いてある内容をまとめておきます。
詳しく知りたいところだけページの下記を参照してみてください

下記にはグラフを表示しており、時系列で経過を確認することができます。
ただ、スマホだとグラフがつぶれてしまい、見づらいかもしれません。

スマホから閲覧されている方はここでざっくり概要を確認し、
是非、ＰＣやタブレットで詳細を確認いただければ幸いです。

MXIの過去データからプログラミングにより、リアルにシミュレーションした結果です。

積立投資

毎月100ドル積立投資を10年行った結果です。

名称	値
ティッカー	MXI
期間	2013/8~2023/8
利益率(%)	55.27
累計総配当金(ドル)	2504.88
備考	毎月100ドル,月初に投資

一括投資

1万ドルを一括投資し、10年保持した結果です。

名称	値
ティッカー	MXI
期間	2013/09/03~2023/09/01
利益(%)	132.22
累計総配当金(ドル)	3440.14
備考	1万ドルを最初に投資,期間中保持

積立 VS 一括

積立投資と一括投資どちらがいいのか、
同じ投資額で比較してみました。

値	積立投資	一括投資
総評価額(ドル)	18157.96	28075.41
利益率(%)	50.07	132.03
総配当金	2462.62	4160.97

比較(VOO VT VYM)

有名ETF(VOO,VT,VYM)との比較です

VOOとの比較

値	MXI	VOO
評価額(ドル)	18787.48	22917.74
利益率(ドル)	55.27	89.40
総配当金(ドル)	2504.88	1545.68

VTとの比較

値	MXI	VT
評価額(ドル)	18787.48	18946.85
利益率(ドル)	55.27	56.59
総配当金(ドル)	2504.88	1720.16

VYMとの比較

値	MXI	VYM
評価額(ドル)	18787.48	19602.34
利益率(ドル)	55.27	62.00
総配当金(ドル)	2504.88	2578.83

積立投資×統計処理

ここ10年の結果はたまたまでしょうか？
日付をずらしながら10年積立投資を統計処理してみました。

名称	投資期間	評価額(ドル)	利益率(%)
最大値	2011/06/30~2021/07/02	21920.53	81.16
最小値	2010/04/13~2020/04/14	10885.32	-10.04
平均値	–	16376.6	35.34
上位10%	2012/03/01~2022/03/03	19942.08	64.81
下位10%	2007/04/16~2017/04/13	13699.43	13.22

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MXIとは？

概要

iシェアーズ グローバル素材ETFは、米国籍のETF（上場投資信託）。S&Pグローバル素材 セクター・インデックスの価格および利回り実績と同等水準の投資成果を目指す。

保有銘柄

ティッカー	名称	数量	金額(ドル)	割合(%)
LIN:US	ﾘﾝﾃﾞ	57.18千	22.13百万	0.08
BHP:AU	BHPｸﾞﾙｰﾌﾟ	591.63千	17.19百万	0.06
AI:FP	ｴｱ･ﾘｷｰﾄﾞ	61.16千	11.08百万	0.04
APD:US	ｴｱｰﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ･ｱﾝﾄﾞ･ｹﾐｶﾙｽﾞ	25.94千	7.67百万	0.03
RIO:LN	ﾘｵ･ﾃｨﾝﾄ	123.90千	7.65百万	0.03
4063:JP	信越化学工業	236.60千	7.57百万	0.03
SHW:US	シャーウィン・ウィリアムズ	27.41千	7.45百万	0.03
FCX:US	ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ･ﾏｸﾓﾗﾝ	167.39千	6.68百万	0.02
GLEN:LN	ｸﾞﾚﾝｺｱ	1.18百万	6.28百万	0.02
VALE:US	ヴァーレ	424.08千	5.59百万	0.02
etc	その他	–	–	99.64

基本情報

name	value
始値	82.5
安値-高値レンジ（日）	82.24-82.85
出来高	7900
前日終値	82.48
52週レンジ	66.02-88.76
1年トータルリターン	18.5%
年初来リターン	6.66%
基準価額(NAV)(09/01/2023)	82.3152
資産総額(百万USD)(09/01/2023)	279.872
設定日	09/21/2006
乖離率（プレミアム/ディスカウント）	0.20%
乖離率52週平均値	-0.02%
ファンドマネージャ	PaulWhitehead/AmyWhitelaw
直近配当額(06/07/2023)	1.387497
直近配当利回り（税込）	3.36%
経費率	0.40%
3ヶ月トータルリターン	6.58%
3年トータルリターン	29.0%
5年トータルリターン	47.63%
52週騰落率	-7.08%
相場観	強気

価格推移

【積立投資】10年間、毎月100ドル積立投資

総評価額と利益率

2013/8から2023/8までの10年
毎月100ドル積立投資した評価額と利益率を計算しました。

グラフは下記です。
折れ線が利益率、棒グラフは総評価額です。

配当金と累計の配当金総額

こちらは積立投資をすることで得られる配当金です

積立投資により、徐々に所得株数が増えるので、
支給される配当金も徐々に増加します。

支給される配当金額とそれらの累計の配当金総額も計算しました。

グラフは下記です。
折れ線が支給されるごとに得られる配当金額で、棒グラフはそれら配当金の累計額です。

【一括投資】過去10年、保持し続けると？

総評価額と利益率

1万ドルを10年保持し続けた場合の
評価額と利益率を計算しました。

2013/09/03から2023/09/01までの10年の期間で計算しています。

棒グラフは総評価額(ドル)の推移を表し、
折れ線グラフが1万ドルの投資に対する利益率を表しています。

配当利回りと配当金総額

こちらは10年保持し続けた場合の
配当金の推移です。

折れ線グラフはその年の配当金の総支給額を表し、
棒グラフはその配当金の累計額を示しています。

【一括投資VS積立投資】(総投資金額をあわせて比較)

総評価額はどちらが優位？

一般的に一括投資の方が利益は高くなりますが、
どれくらい違いが生じるのかシミュレーションしてみました。

投資金額は同一にし、一括投資は最初に全額株式を購入、
積立は毎月、定額購入でシミュレーションしています。

具体的には下記のルールで比較しています。

シミュレーション結果は以下の通りです。

値	積立投資	一括投資
総評価額(ドル)	18157.96	28075.41
利益率(%)	50.07	132.03
総配当金	2462.62	4160.97

折れ線は利益率(%)、棒グラフは総評価額を表しています。

配当金総額はどちらが多い?

有名ETFとの比較

よく比較・検討されている有名なETFと
評価額・利益率と配当金で比較してみました。

具体的には下記ETFと比較します。

S&P500連動ETFのVOOと比較

最終的なMXIとVOOの評価額、利益率、累計の配当金総額を表にしました。

値	MXI	VOO
評価額(ドル)	18787.48	22917.74
利益率(ドル)	55.27	89.40
総配当金(ドル)	2504.88	1545.68

全世界連動ETFのVTと比較

最終的なMXIとVTの評価額、利益率、累計の配当金総額を表にしました。

値	MXI	VT
評価額(ドル)	18787.48	18946.85
利益率(ドル)	55.27	56.59
総配当金(ドル)	2504.88	1720.16

高配当ETFのVYMと比較

最終的なMXIとVYMの評価額、利益率、累計の配当金総額を表にしました。

値	MXI	VYM
評価額(ドル)	18787.48	19602.34
利益率(ドル)	55.27	62.00
総配当金(ドル)	2504.88	2578.83

積立投資×統計処理

ルール

ざっくりいうと以下となります。

詳しいルールは以下の通りです。

時間があればご確認ください。

例えば、VTIで検証したとします。

2001年6月18日～2011年6月22日までの投資期間で
10年間投資した場合を考えます。

その結果、
つみたて投資した場合の利益率は52.4%となります。

その次は日付をずらし、
2001年6月19日～2011年6月23日までの投資期間で
同様に計算すると、利益率は52.1%です。

これをETFのデータがある分だけ繰り返します。

統計データまとめ(利益率の平均値は35.34%)

統計データをまとめました。
2006/0922～2023/0901までの期間で10年間を切り取った結果です。

※データがETFの設定開始が10年以内の場合は計算していません。
10年経過次第データ取得してきます。

評価額と利益率の詳細

名称	投資期間	評価額(ドル)	利益率(%)
最大値	2011/06/30~2021/07/02	21920.53	81.16
最小値	2010/04/13~2020/04/14	10885.32	-10.04
平均値	–	16376.6	35.34
上位10%	2012/03/01~2022/03/03	19942.08	64.81
下位10%	2007/04/16~2017/04/13	13699.43	13.22

1年毎にデータをまとめ利益率の範囲を統計処理しました

3年で最低の値だった投資はその後どうなったか

長期投資でしょっぱなで酷い成績だった場合、どうなっていたか、
過去データから掘り起こしてみます。

ランキング

SBI証券で購入できる海外ETF350銘柄を対象にランキングします。

※最新の状態により、取り扱い銘柄に一部差異が生じる可能性があります。
ご了承ください。

ランキングの概要は以下の通りです。
銘柄全体とカテゴリー毎の順位です。
数値は順位を表しています。

MXIは「セクター」に分類しています。

カテゴリー	1日前比	7日前比	28日前比	365日前比
全体(350銘柄)	77	58	193	68
セクター(66銘柄)	15	17	35	22

全銘柄の値上がりランキングはこちら

全体の順位

10年積立投資 利益率ランキング

350銘柄中、96位です。

カテゴリー	利益率	累計総配当金
全体(270銘柄)	96	56
セクター(47銘柄)	28	7

10年積立投資 配当金ランキング

350銘柄中、56位です。

順位	ティッカー	名称	累計総配当金	インデックス	市場	カテゴリー
54	JXI	iシェアーズ グローバル公益事業 ETF	2515	S&Pグローバル1200公益事業セクターキャップド指数に連動。当インデックスには、電力会社やガス会社、水道事業会社、独立系の発電会社、送電会社が含まれる。	NYSE Arca	セクター
55	SDY	SPDR S&P 米国高配当株式ETF	2507	S&Pハイ・イールド・ディビデンド・アリストクラッツ指数に連動した成果を目指す。	NYSE Arca	高配当
56	MXI	iシェアーズ グローバル素材 ETF	2505	S&Pが素材セクターにおいて重要なポジションにあると判断し、S&P グローバル素材セクター・インデックスによって代表される諸企業の株価、および利回り実績と同等水準の投資成果（報酬および経費控除前）に連動する。	NYSE Arca	セクター
57	REMX	ヴァンエックベクトル レアアース/戦略的金属ETF	2447	MVIS レアアース/戦略的金属インデックスにできるだけ連動する運用実績を目指す。	NYSE Arca	コモディティ
58	DXJ	ウィズダムツリー日本株米ドルヘッジ付ファンド	2427	ウィズダムツリー ジャパン ヘッジド エクイティ インデックスに連動した成果を目指す。	NYSE Arca	先進国

セクター別の順位

ETFを独断と偏見で下記のカテゴリーに分類しました。
MXIは「セクター」に分類しています。

10年積立投資 利益率ランキング

セクター銘柄66中、28位です。

順位	ティッカー	名称	利益率	インデックス	市場	カテゴリー
26	IXJ	iシェアーズ グローバル・ヘルスケア ETF	56.69	S&Pがヘルスケア・セクターにおいて重要なポジションにあると判断し、S&P グローバル・ヘルスケア・セクター・インデックスによって代表される諸企業の株価、および利回り実績と同等水準の投資成果（報酬および経費控除前）に連動する。	NYSE Arca	セクター
27	VDC	バンガード 米国生活必需品セクターETF	56.50	米国の生活必需品セクターの大型株、中型株、小型株を網羅する、MSCI USインベスタブル・マーケット・生活必需品25/50インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。	NYSE Arca	セクター
28	MXI	iシェアーズ グローバル素材 ETF	55.27	S&Pが素材セクターにおいて重要なポジションにあると判断し、S&P グローバル素材セクター・インデックスによって代表される諸企業の株価、および利回り実績と同等水準の投資成果（報酬および経費控除前）に連動する。	NYSE Arca	セクター
29	XLP	生活必需品セレクト セクター SPDR ファンド	55.15	S&P生活必需品セレクト セクター指数の値動きと利回りに、経費控除前で概ね連動する投資成果を上げることを目標とする。	NYSE	セクター
30	IXC	iシェアーズ グローバル・エネルギー ETF	53.90	S&Pグローバル エネルギー セクター株価指数は石油探査、生産、精製、石油設備／サービス企業の株式で構成される。	NYSE Arca	セクター

10年積立投資 配当金ランキング

セクター銘柄66中、7位です。

順位	ティッカー	名称	累計総配当金	インデックス	市場	カテゴリー
5	VPU	バンガード 米国公益事業セクターETF	2559	米国の公益事業セクターの大型株、中型株、小型株を網羅する、MSCI USインベスタブル・マーケット・公益事業25/50インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。	NYSE Arca	セクター
6	JXI	iシェアーズ グローバル公益事業 ETF	2515	S&Pグローバル1200公益事業セクターキャップド指数に連動。当インデックスには、電力会社やガス会社、水道事業会社、独立系の発電会社、送電会社が含まれる。	NYSE Arca	セクター
7	MXI	iシェアーズ グローバル素材 ETF	2505	S&Pが素材セクターにおいて重要なポジションにあると判断し、S&P グローバル素材セクター・インデックスによって代表される諸企業の株価、および利回り実績と同等水準の投資成果（報酬および経費控除前）に連動する。	NYSE Arca	セクター
8	RWR	SPDR ダウ ジョーンズREIT ETF	2342	ダウ・ジョーンズ U.S.セレクト REIT 指数に連動した成果を目指す。	NYSE Arca	セクター
9	VDE	バンガード 米国エネルギー・セクターETF	2260	米国のエネルギー・セクターの大型株、中型株、小型株を網羅する、MSCI USインベスタブル・マーケット・エネルギー25/50インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。	NYSE Arca	セクター

統計データランキング

統計データのランキングです。
ETF設定来のデータをフルに使って、
10年積立投資を日付を少しづつずらしながら計算させた利益率の平均値をランキングでまとめています。

たまたまここ10年の成績が良かった銘柄ではなく、
長期的に安定的な成績を残せそうなETFを見つけるのに参考にしてみてください。

全体のランキング

順位	ティッカー	名称	利益率	インデックス	市場	カテゴリー
140	EPP	iシェアーズMSCI パシフィック（除く日本）ETF	36.91	MSCIパシフィック・フリー・イーエックスジャパン・インデックスに連動。主にオーストラリア、香港、ニュージーランドおよびシンガポールの4つの国の株式で構成されている。	NYSE Arca	グローバル
141	SLX	ヴァンエックベクトル鉄鋼ETF	35.74	ニューヨーク証券取引所アーカ鉄鋼指数にできるだけ連動する運用実績を目指す。	NYSE Arca	セクター
142	MXI	iシェアーズ グローバル素材 ETF	35.34	S&Pが素材セクターにおいて重要なポジションにあると判断し、S&P グローバル素材セクター・インデックスによって代表される諸企業の株価、および利回り実績と同等水準の投資成果（報酬および経費控除前）に連動する。	NYSE Arca	セクター
143	RLY	PDR SSGA マルチ アセット リアル リターン ETF	34.84	株式を上回るリターンを目指し、コモディティ、不動産、米国物価連動国債(TIPS)などに投資する。	NYSE Arca	その他
144	TLT	iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF	34.78	バークレイズ米国国債20年超インデックスは時価総額加重型で、公開発行された米国財務省証券であって、残存期間が20年超、米ドル建て、ムーディーズ・インベスターズ・サービスで投資適格（Baa3以上）の格付け、固定金利、発行残高（額面ベース）1億5000万ドル超のすべての証券で構成される。	NASDAQ	債券

セクター別のランキング

順位	ティッカー	名称	利益率	インデックス	市場	カテゴリー
38	XLE	エネルギー セレクト セクター SPDR ファンド	37.66	S&Pエネルギー セレクト セクター指数の値動きと利回りに、経費控除前で概ね連動する投資成果を上げることを目標とする。	NYSE	セクター
39	SLX	ヴァンエックベクトル鉄鋼ETF	35.74	ニューヨーク証券取引所アーカ鉄鋼指数にできるだけ連動する運用実績を目指す。	NYSE Arca	セクター
40	MXI	iシェアーズ グローバル素材 ETF	35.34	S&Pが素材セクターにおいて重要なポジションにあると判断し、S&P グローバル素材セクター・インデックスによって代表される諸企業の株価、および利回り実績と同等水準の投資成果（報酬および経費控除前）に連動する。	NYSE Arca	セクター
41	IXP	iシェアーズ グローバル コミュニケーションサービス ETF	34.64	S&Pが電気通信セクターにおいて重要なポジションにあると判断し、S&P グローバル1200コミュニケーションサービス キャップド指数によって代表される諸企業の株価、および利回り実績と同等水準の投資成果（報酬および経費控除前）に連動する。	NYSE Arca	セクター
42	IGF	iシェアーズ グローバル・インフラ ETF	33.36	S&P グローバル・インフラストラクチャー指数に連動。当インデックスには、石油・ガスの貯蔵および輸送、空港サービス、高速道路・鉄道、港湾サービス、電気・ガス・水道事業の管理と所有に関わる公益事業、エネルギー・輸送インフラ関連企業が含まれる。	NASDAQ	セクター

関連リンク

MXIに対し、下記情報をまとめています。

ランキングも各種まとめています。
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄でランク付けしています。