SOXLの配当金利回り、増配率、今後のシミュレーション、ランキング｜もしも普通のサラリーマンがお金とITを学んだら

2023年9月2日に更新しました。

投資は自己責任です。
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三井住友カードゴールドでクレカ積立するのがお得である理由を下記記事で解説しています。

SOXLとは？

概要

ディレクション・デイリー・セミコンダクター・ブル3Xシェアーズ（Direxion Daily Semiconductors Bull 3x Shares）は、米国籍の上場投資信託。ICEセミコンダクターズ・インデックスの運用実績（手数料・費用控除前）の3倍（300％）の日次投資成果を目指す。

保有銘柄

ティッカー	名称	数量	金額(ドル)	割合(%)
DGCXX:US	DreyfusGovernmentCashMana	1.93十億	1.93十億	0.28
NVDA:US	ｴﾇﾋﾞﾃﾞｨｱ	974.98千	472.95百万	0.07
AVGO:US	ﾌﾞﾛｰﾄﾞｺﾑ	457.28千	398.99百万	0.06
AMD:US	ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ･ﾏｲｸﾛ･ﾃﾞﾊﾞｲｾｽﾞ	3.12百万	341.51百万	0.05
INTC:US	ｲﾝﾃﾙ	9.21百万	337.32百万	0.05
TXN:US	ﾃｷｻｽ･ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ	1.67百万	283.01百万	0.04
ON:US	ｵﾝ･ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰ	2.21百万	219.27百万	0.03
NXPI:US	NXPｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰｽﾞ	1.03百万	216.08百万	0.03
AMAT:US	アプライド・マテリアルズ	1.38百万	213.05百万	0.03
KLAC:US	KLA	416.74千	211.30百万	0.03
etc	その他	–	–	99.33

基本情報

name	value
始値	24.35
安値-高値レンジ（日）	23.51-24.51
出来高	50066200
前日終値	24.02
52週レンジ	6.21-28.75
1年トータルリターン	83.5%
年初来リターン	157.41%
基準価額(NAV)(09/01/2023)	24.049
資産総額(十億USD)(09/01/2023)	7.021
設定日	03/11/2010
乖離率（プレミアム/ディスカウント）	-0.12%
乖離率52週平均値	0.00%
ファンドマネージャ	PaulBrigandi
直近配当額(06/21/2023)	0.03805
直近配当利回り（税込）	0.63%
経費率	0.90%
3ヶ月トータルリターン	8.56%
3年トータルリターン	29.26%
5年トータルリターン	115.21%
52週騰落率	-16.45%
相場観	調整

価格推移

移動平均線、ボリンジャーバンド、RSI等のテクニカル分析はこちらで紹介しています。

https://www.hokkyokun.com/etf-growth-rate-SOXL/

配当金

配当金まとめ(YOC,増配率,配当金総額)

YOCについて
YOCは実際に投資した元本に対する利回りを示します。
ここでは2014年の年末価格2.08ドルに対する各年の配当金の利回りを計算しています。

増配額と増配率について
増配額は前年の配当金に対する当年の配当金の増加額であり、
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100で計算しています。

配当金総額について
配当金総額は2014年から支給される一株あたりの配当金の総額です。

年	配当金 (ドル) (A)	年末終値 (ドル) (B)	利回り(%) (A/B*100)	YOC (詳細は上記)	増配額 (ドル)	増配率 (%)	配当金総額 (ドル)
2014	0.00	2.08	0.00	0.00	NaN	NaN	0.00
2016	0.18	3.70	4.98	8.84	0.18	221908.43	0.18
2017	0.01	8.94	0.09	0.39	-0.18	-95.62	0.19
2018	0.07	5.45	1.33	3.48	0.06	797.48	0.26
2019	0.07	18.07	0.38	3.32	-0.00	-4.42	0.33
2020	0.01	30.73	0.05	0.72	-0.05	-78.42	0.35
2021	0.03	67.24	0.04	1.44	0.02	100.88	0.38
2022	0.10	9.64	1.08	4.99	0.07	246.67	0.48

配当金の過去の権利確定日

配当金は権利確定日までに株を取得している必要があります。
(その権利確定日から数日～数週間後に配当金が入金されます。)

権利確定のあった月は 3,6,9,12月です。

ETF設定来の過去の権利確定日を
月の上旬、中旬、下旬毎に集計してみました。

過去の実績が絶対ではないですが、
配当金の取りこぼしを防ぐには、
下記に日程を参考に早めに購入しておくことをお勧めします。

月	上中下旬	回数
3	1~10日	0
3	11~20日	1
3	21~月末	4
6	1~10日	0
6	11~20日	1
6	21~月末	3
9	1~10日	0
9	11~20日	1
9	21~月末	3
12	1~10日	0
12	11~20日	3
12	21~月末	5

配当金の過去の支給額と配当利回り

年あたりの配当金(折れ線グラフ)と
配当金の累計額(棒グラフ)です

年あたりの配当金(棒グラフ)と
利回り(折れ線グラフ)(=年あたりの配当金/年末の価格*100)です。

増配額と増配率

増配額
増配額=当年の配当金 – 前年の配当金です。
棒グラフで示しています。

増配率
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100 です。
折れ線グラフで示しています。

YOC

YOCの計算は
YOC=配当金額/購入時の価格*100です。

2014年の年末価格2.08ドルに対する
各年の配当金の利回りを計算しています。

基本的に増配を繰り返している優良銘柄は年を追うごとにYOCは上昇していきますので
配当金投資の銘柄選びの参考にしてみてください。

配当金利回りや増配率、YOCのランキングです。
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄でランク付けしています。

配当金シミュレーション

今後の配当金支給額のシミュレーション

2022年の配当金0.1ドルに対し
過去の平均増配率212.44%を毎年かけて将来の配当金額をシミュレーションしてみます。

今後も過去の平均通りに増配すれば
2032年には単年で9219.05ドルの配当金にまで成長し、
今後10年で13558.62ドルを取得できる計算となります。

今後のYOCをシミュレーション

次は将来のYOCをシミュレーションしてみます。

2022年の年末価格9.64ドルに対する
上記でシミュレーションした各年の予想配当金で利回りを計算してみます。

YOCシミュレーションの計算
(平均増配率からシミュレーションした未来の配当金)/(2022年の年末価格9.64ドル)*100

今後も過去の平均通りに増配すれば
2032年にはYOCは95627.74%にまで成長する計算になります。

一括投資と積立投資

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一括投資過去10年、保持し続けた場合の総配当金額

1万ドルを初期投資し、10年間保持し続けた場合の配当金総額です。
配当金は再投資をし、税金、手数料は考慮しません。

2013/09/03~2023/09/01の10年間、1万ドルを保持
配当金は再投資
その間に得られる配当金の累計総額は5866.69ドルです。

積立投資 10年間、毎月100ドル積立投資した場合の総配当額

積立投資した場合の総配当金を集計してみました。
配当金は再投資をし、税金、手数料は考慮しません。

2013/8~2023/8の10年間、毎月100ドル積立投資
配当金は再投資
その間に得られる配当金の累計総額は1648.78ドルです。

積立投資、一括投資のシミュレーションと比較を行っています。
さらに詳しく知りたい方はこちらを参照してみてください。

SOXLを10年間、積立or一括投資をした結果(利益率、配当金)と比較、設定来の過去データでシミュレーション、ランキング2023年9月2日に更新しました。こんにちは、hokkyokunです。 ...

ランキング

配当金ランキングはこちらです。
配当利回り、増配率、YOCの順位をまとめています。

全体の順位

SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄で
配当金が発生している銘柄345銘柄を対象にランキングします。

※最新の状態により、取り扱い銘柄に一部差異が生じる可能性があります。
ご了承ください。

ランキングの概要は以下の通りです。
銘柄全体とカテゴリー毎の順位です。
数値は順位を表しています。

SOXLは「ブル」に分類しています。

カテゴリー	利回り	増配率
全体(345銘柄)	261	21
ブル(17銘柄)	7	4

全銘柄の値上がりランキングはこちら

利回り率ランキング

SOXLは全体の銘柄中261位です。

順位	ティッカー	名称	利回り(%)	インデックス	カテゴリー
259	IDX	ヴァンエックベクトルインドネシアインデックス ETF	1.12	MVIS・インドネシア・インデックスにできるだけ連動する運用実績を目指す。	新興国
260	XLC	コミュニケーションサービスセレクトセクターSPDRファンド	1.11	コミュニケーションサービスセレクトセクター指数の上場株式保有証券の価格および利回りパフォーマンスに対応することを目指す。	セクター
261	SOXL	Direxion Daily Semiconductors Bull 3x Shares Direxion デイリー半導体株ブル 3倍 ETF	1.08	ICE セミコンダクター・インデックス	ブル
262	FPX	ファースト　トラスト米国エクイティ　オポチュニティーズ ETF	1.08	IPOX 100米国指数	先進国
263	XLK	テクノロジーセレクトセクター SPDR ファンド	1.04	S&Pテクノロジーセレクトセクター指数の値動きと利回りに、経費控除前で概ね連動する投資成果を上げることを目標とする。	セクター

増配率ランキング

SOXLは全体の銘柄中21位です。

順位	ティッカー	名称	増配率(%)	インデックス	カテゴリー
19	PBD	インベスコグローバルクリーンエネルギー ETF	337.60	WilderHill New Energy Fainance社の新エネルギー・グローバル・イノベーション・インデックスの株価・配当利回りに連動する。	セクター
20	FXN	ファースト・トラスト・エネルギー・アルファデックス・ファンド	270.48	StrataQuant EnergyAlphaDEX指数	先進国
21	SOXL	Direxion Daily Semiconductors Bull 3x Shares Direxion デイリー半導体株ブル 3倍 ETF	246.67	ICE セミコンダクター・インデックス	ブル
22	TMF	Direxion デイリー20年超米国債ブル3倍 ETF	244.44	NYSE 20年米国債指数の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。	ブル
23	LIT	グローバルX リチウム&バッテリーテクノロジーETF	214.67	ソラクティブ・グローバル・リチウム・インデックスのパフォーマンスに連動した成果を目指す。	セクター

セクター別の順位

ETFを独断と偏見で下記のカテゴリーに分類しました。
SOXLは「ブル」に分類しています。

グローバル(複数の国・地域に投資)
先進国
新興国
高配当
セクター(特定の業界・テーマへの投資)
債券
コモディティ
ブル(上げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
ベア(下げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)

利回り率ランキング

ブル銘柄17中、7位です。

順位	ティッカー	名称	利回り(%)	インデックス	カテゴリー
5	TSLL	Direxion Daily TSLA Bull 1.5X SharesDirexion デイリー TSLA 株ブル1.5倍 ETF	1.59	テスラ・インク (NASDAQ: TSLA)の普通株式の日々のパフォーマンスの150％の日々の投資成果を追求する。本ファンドは、取引日以外の期間、規定の投資目標の達成を追求しない。	ブル
6	YINN	Direxion Daily FTSE China Bull 3X SharesDirexion デイリー FTSE中国株ブル 3倍 ETF	1.15	FTSE中国50インデックスの運用実績（手数料・費用控除前）の3倍（300％）の日次投資成果を目指し運用する。	ブル
7	SOXL	Direxion Daily Semiconductors Bull 3x Shares Direxion デイリー半導体株ブル 3倍 ETF	1.08	ICE セミコンダクター・インデックス	ブル
8	FAS	Direxion デイリー米国金融株ブル3倍 ETF	0.92	ラッセル1000金融株指数の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。	ブル
9	NUGT	Direxion デイリー金鉱株ブル2倍 ETF	0.70	NYSE Arca ゴールドマイナーズインデックスの200%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。	ブル

増配率ランキング

ブル銘柄17中、4位です。

順位	ティッカー	名称	増配率(%)	インデックス	カテゴリー
2	GUSH	Direxion デイリー S&P 石油・ガス探鉱・生産ブル2倍 ETF	816.00	S&P 石油・ガス探鉱・生産・セレクト・インダストリー指数の200%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。	ブル
3	TQQQ	Ultra Pro QQQ ETFプロシェアウルトラプロ QQQ ETF	668.63	プロシェアーズ・ウルトラプロQQQは、米国籍のETF。ナスダック100指数の日次運用実績の3倍（300％)に連動する投資成果を目指す	ブル
4	SOXL	Direxion Daily Semiconductors Bull 3x Shares Direxion デイリー半導体株ブル 3倍 ETF	246.67	ICE セミコンダクター・インデックス	ブル
5	TMF	Direxion デイリー20年超米国債ブル3倍 ETF	244.44	NYSE 20年米国債指数の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。	ブル
6	ERX	Direxion Daily Energy Bull 2X Shares	132.19	エネルギー・セレクト・セクター指数の運用実績（手数料・費用控除前）の200％の日次投資成果を目指し運用する。	ブル

SOXLとは？

概要

保有銘柄

基本情報

価格推移

配当金

配当金まとめ(YOC,増配率,配当金総額)

配当金の過去の権利確定日

配当金の過去の支給額と配当利回り

増配額と増配率

YOC

配当金シミュレーション

今後の配当金支給額のシミュレーション

今後のYOCをシミュレーション

一括投資と積立投資

一括投資 過去10年、保持し続けた場合の総配当金額

積立投資 10年間、毎月100ドル積立投資した場合の総配当額

ランキング

全体の順位

利回り率ランキング

増配率ランキング

セクター別の順位

利回り率ランキング

増配率ランキング

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一括投資過去10年、保持し続けた場合の総配当金額