PFFの配当金利回り、増配率、今後のシミュレーション、ランキング｜もしも普通のサラリーマンがお金とITを学んだら

2023年9月14日に更新しました。

投資は自己責任です。
金融商品購入前に情報の確認をし、よく考えてから購入の是非を検討してください。

本ページはPFFの配当金に関する情報をまとめています。

2024年より移行する新NISAでは
従来の投資信託に加えて、ETFや個別株も非課税対象となる予定です。

従来の投資信託は言うまでもなく
PFFのようなETFを積立投資をする場合にもSBI証券で口座開設し、
下記の二枚持ちでクレカ積立がおススメです。

三井住友カードゴールド
Oliveフレキシブルペイ

詳しくはこちらの下記記事で解説しています。

PFFとは？

概要

iシェアーズ優先インカム証券ETFは、米国籍のETF。ICE上場優先証券とハイブリッド証券で構成された指数に連動する投資成果を目指す。

保有銘柄

ティッカー	名称	数量	金額(ドル)	割合(%)
EP031581:PFD	NaN	205.17千	239.45百万	1.88
EP038907:PFD	NaN	7.57百万	216.24百万	1.69
EP031115:PFD	NaN	144.49千	168.20百万	1.32
EP060202:PFD	NaN	3.37百万	146.33百万	1.15
EP059158:PFD	NaN	1.94百万	138.78百万	1.09
EP056654:PFD	NaN	5.38百万	135.63百万	1.06
EP060352:PFD	NaN	2.42百万	130.61百万	1.02
EP045024:PFD	NaN	5.04百万	126.60百万	0.99
EP056063:PFD	NaN	4.94百万	121.01百万	0.95
EP058586:PFD	NaN	5.90百万	110.95百万	0.87
etc	その他	–	–	87.98

基本情報

name	value
始値	30.39
安値-高値レンジ（日）	30.37-30.49
出来高	1775900
前日終値	30.45
52週レンジ	29.18-33.9
1年トータルリターン	-1.54%
年初来リターン	3.65%
基準価額(NAV)(09/08/2023)	30.407
資産総額(十億USD)(09/08/2023)	12.859
設定日	03/30/2007
乖離率（プレミアム/ディスカウント）	0.12%
乖離率52週平均値	-0.01%
ファンドマネージャ	PaulWhitehead/AmyWhitelaw
直近配当額(09/01/2023)	0.154028
直近配当利回り（税込）	6.07%
経費率	0.47%
3ヶ月トータルリターン	0.38%
3年トータルリターン	-1.57%
5年トータルリターン	5.95%
52週騰落率	-10.18%
相場観	調整

価格推移

配当金

配当金まとめ(YOC,増配率,配当金総額)

YOCについて
YOCは実際に投資した元本に対する利回りを示します。
ここでは2008年の年末価格12.08ドルに対する各年の配当金の利回りを計算しています。

増配額と増配率について
増配額は前年の配当金に対する当年の配当金の増加額であり、
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100で計算しています。

配当金総額について
配当金総額は2008年から支給される一株あたりの配当金の総額です。

年	配当金 (ドル) (A)	年末終値 (ドル) (B)	利回り(%) (A/B*100)	YOC (詳細は上記)	増配額 (ドル)	増配率 (%)	配当金総額 (ドル)
2008	2.76	12.08	22.85	22.85	NaN	NaN	2.76
2009	2.89	16.73	17.27	23.91	0.13	4.64	5.65
2010	2.84	19.04	14.94	23.54	-0.04	-1.52	8.49
2011	2.49	18.66	13.33	20.58	-0.36	-12.59	10.98
2012	2.17	21.94	9.91	17.99	-0.31	-12.59	13.15
2013	2.43	21.72	11.21	20.15	0.26	12.01	15.58
2014	2.49	24.78	10.06	20.64	0.06	2.42	18.08
2015	2.24	25.84	8.67	18.54	-0.25	-10.15	20.32
2016	2.18	26.17	8.32	18.03	-0.06	-2.77	22.50
2017	2.13	28.29	7.52	17.63	-0.05	-2.25	24.62
2018	2.16	26.98	8.01	17.89	0.03	1.50	26.79
2019	2.00	31.28	6.38	16.52	-0.17	-7.64	28.78
2020	1.68	33.60	5.00	13.91	-0.32	-15.83	30.46
2021	1.75	36.00	4.87	14.53	0.07	4.46	32.22
2022	1.60	29.23	5.47	13.23	-0.16	-8.95	33.81

配当金の過去の権利確定日

配当金は権利確定日までに株を取得している必要があります。
(その権利確定日から数日～数週間後に配当金が入金されます。)

権利確定のあった月は 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12月です。

ETF設定来の過去の権利確定日を
月の上旬、中旬、下旬毎に集計してみました。

過去の実績が絶対ではないですが、
配当金の取りこぼしを防ぐには、
下記に日程を参考に早めに購入しておくことをお勧めします。

月	上中下旬	回数
2	1~10日	15
2	11~20日	0
2	21~月末	0
3	1~10日	16
3	11~20日	0
3	21~月末	0
4	1~10日	16
4	11~20日	0
4	21~月末	0
5	1~10日	17
5	11~20日	0
5	21~月末	0
6	1~10日	17
6	11~20日	0
6	21~月末	0
7	1~10日	16
7	11~20日	0
7	21~月末	0
8	1~10日	16
8	11~20日	0
8	21~月末	0
9	1~10日	16
9	11~20日	0
9	21~月末	0
10	1~10日	16
10	11~20日	0
10	21~月末	0
11	1~10日	15
11	11~20日	0
11	21~月末	0
12	1~10日	16
12	11~20日	4
12	21~月末	11

配当金の過去の支給額と配当利回り

年あたりの配当金(折れ線グラフ)と
配当金の累計額(棒グラフ)です

年あたりの配当金(棒グラフ)と
利回り(折れ線グラフ)(=年あたりの配当金/年末の価格*100)です。

増配額と増配率

増配額
増配額=当年の配当金 – 前年の配当金です。
棒グラフで示しています。

増配率
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100 です。
折れ線グラフで示しています。

YOC

YOCの計算は
YOC=配当金額/購入時の価格*100です。

2008年の年末価格12.08ドルに対する
各年の配当金の利回りを計算しています。

基本的に増配を繰り返している優良銘柄は年を追うごとにYOCは上昇していきますので
配当金投資の銘柄選びの参考にしてみてください。

配当金利回りや増配率、YOCのランキングです。
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄でランク付けしています。

配当金シミュレーション

今後の配当金支給額のシミュレーション

2022年の配当金1.6ドルに対し
過去の平均増配率-5.29%を毎年かけて将来の配当金額をシミュレーションしてみます。

今後も過去の平均通りに増配すれば
2032年には単年で0.93ドルの配当金にまで成長し、
今後10年で13.59ドルを取得できる計算となります。

今後のYOCをシミュレーション

次は将来のYOCをシミュレーションしてみます。

2022年の年末価格29.23ドルに対する
上記でシミュレーションした各年の予想配当金で利回りを計算してみます。

YOCシミュレーションの計算
(平均増配率からシミュレーションした未来の配当金)/(2022年の年末価格29.23ドル)*100

今後も過去の平均通りに増配すれば
2032年にはYOCは3.17%にまで成長する計算になります。

一括投資と積立投資

一括投資過去10年、保持し続けた場合の総配当金額

1万ドルを初期投資し、10年間保持し続けた場合の配当金総額です。
配当金は再投資をし、税金、手数料は考慮しません。

2013/09/10~2023/09/08の10年間、1万ドルを保持
配当金は再投資
その間に得られる配当金の累計総額は9315.46ドルです。

積立投資 10年間、毎月100ドル積立投資した場合の総配当額

積立投資した場合の総配当金を集計してみました。
配当金は再投資をし、税金、手数料は考慮しません。

2013/9~2023/9の10年間、毎月100ドル積立投資
配当金は再投資
その間に得られる配当金の累計総額は3605.62ドルです。

積立投資、一括投資のシミュレーションと比較を行っています。
さらに詳しく知りたい方はこちらを参照してみてください。

PFFを10年間、積立or一括投資をした結果(利益率、配当金)と比較、設定来の過去データでシミュレーション、ランキング2023年9月2日に更新しました。こんにちは、hokkyokunです。 ...

ランキング

配当金ランキングはこちらです。
配当利回り、増配率、YOCの順位をまとめています。

全体の順位

SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄で
配当金が発生している銘柄345銘柄を対象にランキングします。

※最新の状態により、取り扱い銘柄に一部差異が生じる可能性があります。
ご了承ください。

ランキングの概要は以下の通りです。
銘柄全体とカテゴリー毎の順位です。
数値は順位を表しています。

PFFは「グローバル」に分類しています。

カテゴリー	利回り	増配率
全体(345銘柄)	45	228
グローバル(25銘柄)	3	13

全銘柄の値上がりランキングはこちら

利回り率ランキング

PFFは全体の銘柄中45位です。

順位	ティッカー	名称	利回り(%)	インデックス	カテゴリー
43	HYG	iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF	5.51	インターナショナル・インデックス・カンパニー・リミテッドが作成する社債市場インデックスであるiBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド・インデックスの価格と利回りに連動する。	債券
44	DXJS	ウィズダムツリー日本小型株米ドルヘッジ付ファンド	5.47	ウィズダムツリージャパンヘッジドスモールキャップエクイティインデックスに連動した成果を目指す。	先進国
45	PFF	iシェアーズ優先株式 & インカム証券 ETF	5.47	ICE 上場優先株式＆ハイブリッド証券インデックスに連動。米ドル建て優先株式・ハイブリッド証券を対象とした指数への連動を目指す。	グローバル
46	ELD	ウィズダムツリー新興国現地通貨建債券ファンド	5.46	新興国の現地通貨建ての現地債券に投資する。	その他
47	DGS	WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund	5.46	新興国市場にて、配当支払を行う時価総額の小さい企業への投資成果への連動を目指す。	高配当

増配率ランキング

PFFは全体の銘柄中228位です。

順位	ティッカー	名称	増配率(%)	インデックス	カテゴリー
226	EMLC	ヴァンエックベクトルJ.P. モルガン新興国債券（現地通貨建て）ETF	-8.39	JPモルガン国債指数新興国市場グローバル・コアの指数値にできるだけ連動する投資成果を上げることを目指す。	債券
227	ELD	ウィズダムツリー新興国現地通貨建債券ファンド	-8.70	新興国の現地通貨建ての現地債券に投資する。	その他
228	PFF	iシェアーズ優先株式 & インカム証券 ETF	-8.95	ICE 上場優先株式＆ハイブリッド証券インデックスに連動。米ドル建て優先株式・ハイブリッド証券を対象とした指数への連動を目指す。	グローバル
229	ALTY	Global X Alternative Income ETF グローバルX スーパーディビィデンド-オルタナティブズ ETF	-8.96	Indxx スーパーディビデントオルタナティブインデックスに連動した成果を目指す。	高配当
230	DXJS	ウィズダムツリー日本小型株米ドルヘッジ付ファンド	-9.05	ウィズダムツリージャパンヘッジドスモールキャップエクイティインデックスに連動した成果を目指す。	先進国

セクター別の順位

ETFを独断と偏見で下記のカテゴリーに分類しました。
PFFは「グローバル」に分類しています。

グローバル(複数の国・地域に投資)
先進国
新興国
高配当
セクター(特定の業界・テーマへの投資)
債券
コモディティ
ブル(上げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
ベア(下げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)

利回り率ランキング

グローバル銘柄25中、3位です。

順位	ティッカー	名称	利回り(%)	インデックス	カテゴリー
1	HEZU	iシェアーズ米ドルヘッジ MSCIユーロゾーンETF	23.68	iシェアーズ米ドルヘッジMSCIユーロゾーンETFはユーロを基準通貨とする先進国の大型および中型の株式で構成される指数と同等の投資成果を目指すと同時に、ユーロと米ドル間の為替変動の影響を軽減することを目指します。	グローバル
2	HEDJ	ウィズダムツリー欧州株米ドルヘッジ付ファンド	6.02	ウィズダムツリーヨーロッパヘッジドエクイティインデックスに連動した成果を目指す。	グローバル
3	PFF	iシェアーズ優先株式 & インカム証券 ETF	5.47	ICE 上場優先株式＆ハイブリッド証券インデックスに連動。米ドル建て優先株式・ハイブリッド証券を対象とした指数への連動を目指す。	グローバル
4	EPP	iシェアーズMSCI パシフィック（除く日本）ETF	4.45	MSCIパシフィック・フリー・イーエックスジャパン・インデックスに連動。主にオーストラリア、香港、ニュージーランドおよびシンガポールの4つの国の株式で構成されている。	グローバル
5	PXF	インベスコ FTSE RAFI 先進国市場（米国を除く）ETF	3.67	FTSEインターナショナル社のRAFI 先進国（米国を除く）インデックスの株価・配当利回りに連動する。	グローバル

増配率ランキング

グローバル銘柄25中、13位です。

順位	ティッカー	名称	増配率(%)	インデックス	カテゴリー
11	VT	バンガードトータルワールドストック ETF	-3.02	FTSEグローバル・オールキャップ・インデックスのパフォーマンスに一致する投資成果を目指す	グローバル
12	FEZ	SPDRユーロ・ストックス50 ETF	-3.11	ユーロ・ストックス50指数	グローバル
13	PFF	iシェアーズ優先株式 & インカム証券 ETF	-8.95	ICE 上場優先株式＆ハイブリッド証券インデックスに連動。米ドル建て優先株式・ハイブリッド証券を対象とした指数への連動を目指す。	グローバル
14	IEV	iシェアーズヨーロッパ ETF	-9.24	大陸欧州と英国の株式のパフォーマンスを測るS&Pヨーロッパ350指数に連動する。10の市場セクターをカバーして地理的／経済的多様性を提供する350銘柄によって構成される。	グローバル
15	VGK	バンガード FTSE ヨーロッパETF	-13.36	FTSE欧州先進国オールキャップ・インデックスのパフォーマンスに一致する投資成果を目指す。	グローバル

PFFとは？

概要

保有銘柄

基本情報

価格推移

配当金

配当金まとめ(YOC,増配率,配当金総額)

配当金の過去の権利確定日

配当金の過去の支給額と配当利回り

増配額と増配率

YOC

配当金シミュレーション

今後の配当金支給額のシミュレーション

今後のYOCをシミュレーション

一括投資と積立投資

一括投資 過去10年、保持し続けた場合の総配当金額

積立投資 10年間、毎月100ドル積立投資した場合の総配当額

ランキング

全体の順位

利回り率ランキング

増配率ランキング

セクター別の順位

利回り率ランキング

増配率ランキング

関連リンク

SKYYの配当金利回り、増配率、今後のシミュレーション、ランキング

CWIの配当金利回り、増配率、今後のシミュレーション、ランキング

QQQの配当金利回り、増配率、今後のシミュレーション、ランキング

一括投資過去10年、保持し続けた場合の総配当金額