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ETF×配当金

IJHの配当金利回り、増配率、今後のシミュレーション、ランキング

2023年9月2日に更新しました。

投資は自己責任です。
金融商品購入前に情報の確認をし、よく考えてから購入の是非を検討してください。

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三井住友カードゴールドでクレカ積立するのがお得である理由を下記記事で解説しています。

IJHとは?

概要

iシェアーズ・コアS&P中型株ETF(iShares Core S&P Mid-Cap ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。S&P中型株400種指数のパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。米国の中型株を保有。サンプリング法で指数をトラックし、投資銘柄を選定する。四半期ごとに時価総額方式を用いて保有銘柄のウエートを算定し、リバランスする。

保有銘柄

ティッカー 名称 数量 金額(ドル) 割合(%)
BLDR:US ビルダーズ・ファースト・ソース 4.13百万 599.37百万 0.01
HUBB:US ハベル 1.73百万 563.36百万 0.01
RS:US リライアンス・スチール・アンド・アルミナム 1.90百万 540.17百万 0.01
JBL:US ジェイビル 4.28百万 489.49百万 0.01
DECK:US デッカーズ・アウトドア 849.87千 449.66百万 0.01
CSL:US カーライル 1.64百万 432.22百万 0.01
LSCC:US ラティスセミコンダクター 4.44百万 431.65百万 0.01
GGG:US グレーコ 5.43百万 428.46百万 0.01
OC:US オーウェンスコーニング 2.91百万 418.10百万 0.01
RPM:US RPMインターナショナル 4.16百万 414.56百万 0.01
etc その他 99.90

基本情報

name value
始値 266.11
安値-高値レンジ(日) 265.68-267.45
出来高 981500
前日終値 266.89
52週レンジ 217.39-273.73
1年トータルリターン 12.65%
年初来リターン 11.64%
基準価額(NAV)(09/01/2023) 266.8519
資産総額(十億USD)(09/01/2023) 75.372
設定日 05/26/2000
乖離率(プレミアム/ディスカウント) 0.01%
乖離率52週平均値 0.00%
ファンドマネージャ PaulWhitehead/AmyWhitelaw
直近配当額(06/07/2023) 0.756343
直近配当利回り(税込) 1.13%
経費率 0.05%
3ヶ月トータルリターン 10.56%
3年トータルリターン 43.72%
5年トータルリターン 41.38%
52週騰落率 -2.5%
相場観 強気

価格推移


移動平均線、ボリンジャーバンド、RSI等のテクニカル分析はこちらで紹介しています。

https://www.hokkyokun.com/etf-growth-rate-IJH/

配当金

配当金まとめ(YOC,増配率,配当金総額)

YOCについて
YOCは実際に投資した元本に対する利回りを示します。
ここでは2001年の年末価格37.79ドルに対する各年の配当金の利回りを計算しています。

増配額と増配率について
増配額は前年の配当金に対する当年の配当金の増加額であり、
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100で計算しています。

配当金総額について
配当金総額は2001年から支給される一株あたりの配当金の総額です。

配当金
(ドル)
(A)
年末終値
(ドル)
(B)
利回り(%)
(A/B*100)
YOC
(詳細は上記)
増配額
(ドル)
増配率
(%)
配当金総額
(ドル)
2001 0.40 37.79 1.05 1.05 NaN NaN 0.40
2002 0.36 32.42 1.12 0.96 -0.04 -9.05 0.76
2003 0.60 43.84 1.37 1.59 0.24 66.16 1.36
2004 0.57 50.89 1.13 1.52 -0.03 -4.49 1.94
2005 0.83 57.44 1.45 2.21 0.26 45.17 2.77
2006 0.75 63.00 1.18 1.97 -0.09 -10.55 3.52
2007 1.10 67.59 1.63 2.91 0.35 47.32 4.62
2008 1.09 43.14 2.52 2.88 -0.01 -1.09 5.70
2009 0.93 59.46 1.56 2.45 -0.16 -14.90 6.63
2010 0.96 75.34 1.27 2.53 0.03 3.35 7.58
2011 1.11 73.71 1.51 2.95 0.16 16.63 8.70
2012 1.45 86.83 1.67 3.84 0.34 30.13 10.15
2013 1.73 115.88 1.49 4.57 0.28 19.02 11.88
2014 1.94 127.14 1.53 5.14 0.22 12.45 13.82
2015 2.17 124.16 1.75 5.75 0.23 11.95 15.99
2016 2.64 149.89 1.76 6.98 0.47 21.39 18.63
2017 2.26 174.25 1.30 5.99 -0.38 -14.25 20.89
2018 2.85 154.75 1.84 7.55 0.59 26.16 23.75
2019 3.35 195.13 1.71 8.85 0.49 17.20 27.09
2020 2.94 221.67 1.33 7.79 -0.40 -12.04 30.04
2021 3.35 276.45 1.21 8.86 0.41 13.83 33.39
2022 4.07 240.21 1.69 10.77 0.72 21.52 37.46

配当金の過去の権利確定日

配当金は権利確定日までに株を取得している必要があります。
(その権利確定日から数日~数週間後に配当金が入金されます。)

権利確定のあった月は 3,6,9,10,12月です。

ETF設定来の過去の権利確定日を
月の上旬、中旬、下旬毎に集計してみました。

過去の実績が絶対ではないですが、
配当金の取りこぼしを防ぐには、
下記に日程を参考に早めに購入しておくことをお勧めします。

上中下旬 回数
3 1~10日 1
3 11~20日 3
3 21~月末 19
6 1~10日 2
6 11~20日 6
6 21~月末 15
9 1~10日 0
9 11~20日 3
9 21~月末 19
10 1~10日 1
10 11~20日 0
10 21~月末 0
12 1~10日 0
12 11~20日 12
12 21~月末 13

配当金の過去の支給額と配当利回り

年あたりの配当金(折れ線グラフ)と
配当金の累計額(棒グラフ)です


年あたりの配当金(棒グラフ)と
利回り(折れ線グラフ)(=年あたりの配当金/年末の価格*100)です。


増配額と増配率

増配額
増配額=当年の配当金 – 前年の配当金 です。
棒グラフで示しています。

増配率
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100 です。
折れ線グラフで示しています。


YOC

YOCの計算は
YOC=配当金額/購入時の価格*100です。

2001年の年末価格37.79ドルに対する
各年の配当金の利回りを計算しています。


基本的に増配を繰り返している優良銘柄は年を追うごとにYOCは上昇していきますので
配当金投資の銘柄選びの参考にしてみてください。

配当金利回りや増配率、YOCのランキングです。
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄でランク付けしています。

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配当金シミュレーション

今後の配当金支給額のシミュレーション

2022年の配当金4.07ドルに対し
過去の平均増配率13.33%を毎年かけて将来の配当金額をシミュレーションしてみます。


今後も過去の平均通りに増配すれば
2032年には単年で14.23ドルの配当金にまで成長し、
今後10年で90.44ドルを取得できる計算となります。

今後のYOCをシミュレーション

次は将来のYOCをシミュレーションしてみます。

2022年の年末価格240.21ドルに対する
上記でシミュレーションした各年の予想配当金で利回りを計算してみます。

YOCシミュレーションの計算
(平均増配率からシミュレーションした未来の配当金)/(2022年の年末価格240.21ドル)*100


今後も過去の平均通りに増配すれば
2032年にはYOCは5.92%にまで成長する計算になります。

一括投資と積立投資

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一括投資 過去10年、保持し続けた場合の総配当金額

1万ドルを初期投資し、10年間保持し続けた場合の配当金総額です。
配当金は再投資をし、税金、手数料は考慮しません。


  • 2013/09/03~2023/09/01の10年間、1万ドルを保持
  • 配当金は再投資
  • その間に得られる配当金の累計総額は2119.24ドルです。

積立投資 10年間、毎月100ドル積立投資した場合の総配当額

積立投資した場合の総配当金を集計してみました。
配当金は再投資をし、税金、手数料は考慮しません。


  • 2013/8~2023/8の10年間、毎月100ドル積立投資
  • 配当金は再投資
  • その間に得られる配当金の累計総額は1221.96ドルです。

積立投資、一括投資のシミュレーションと比較を行っています。
さらに詳しく知りたい方はこちらを参照してみてください。

IJHを10年間、積立or一括投資をした結果(利益率、配当金)と比較、設定来の過去データでシミュレーション、ランキング2023年9月2日に更新しました。 こんにちは、hokkyokunです。 ...

ランキング

配当金ランキングはこちらです。
配当利回り、増配率、YOCの順位をまとめています。

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全体の順位

SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄で
配当金が発生している銘柄345銘柄を対象にランキングします。

※最新の状態により、取り扱い銘柄に一部差異が生じる可能性があります。
ご了承ください。

ランキングの概要は以下の通りです。
銘柄全体とカテゴリー毎の順位です。
数値は順位を表しています。

IJHは「先進国」に分類しています。

カテゴリー 利回り 増配率
全体(345銘柄) 203 98
先進国(88銘柄) 42 28

全銘柄の値上がりランキングはこちら

利回り率ランキング

IJHは全体の銘柄中203位です。

順位 ティッカー 名称 利回り(%) インデックス カテゴリー
201 SPTM SPDR??ポートフォリオS&P 1500コンポジット・ストック・マーケットETF 1.70 S&Pコンポジット1500指数 先進国
202 GDX ヴァンエックベクトル 金鉱株ETF 1.70 NYSE Arca金鉱株指数に連動した成果を目指す。 コモディティ
203 IJH iシェアーズ・コア S&P 中型株 ETF 1.69 S&P MidCap 400インデックスは米国株式市場の中型株のパフォーマンスを測定する指標。 先進国
204 IVV iシェアーズ・コア S&P 500 ETF 1.68 米国受益証券市場の大型株を含むS&P500指数に連動。 先進国
205 VTI バンガード トータル ストック マーケット ETF 1.68 CRSP USトータルマーケット・インデックスのパフォーマンスに一致する投資成果を目指す。 先進国

増配率ランキング

IJHは全体の銘柄中98位です。

順位 ティッカー 名称 増配率(%) インデックス カテゴリー
96 XLI 資本財セレクト セクター SPDR ファンド 21.85 S&P資本財セレクト セクター指数の値動きと利回りに、経費控除前で概ね連動する投資成果を上げることを目標とする。 セクター
97 SDY SPDR S&P 米国高配当株式ETF 21.57 S&Pハイ・イールド・ディビデンド・アリストクラッツ指数に連動した成果を目指す。 高配当
98 IJH iシェアーズ・コア S&P 中型株 ETF 21.52 S&P MidCap 400インデックスは米国株式市場の中型株のパフォーマンスを測定する指標。 先進国
99 DEM ウィズダムツリー 新興国株 高配当ファンド 20.67 ウィズダムツリー エマージング マーケッツ インデックスに連動した成果を目指す。 高配当
100 VONV バンガード ラッセル1000バリュー株ETF 20.39 米国株式ユニバースの大型バリュー株セグメントをカバーする、ラッセル1000バリュー株インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 先進国

セクター別の順位

ETFを独断と偏見で下記のカテゴリーに分類しました。
IJHは「先進国」に分類しています。

  • グローバル(複数の国・地域に投資)
  • 先進国
  • 新興国
  • 高配当
  • セクター(特定の業界・テーマへの投資)
  • 債券
  • コモディティ
  • ブル(上げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
  • ベア(下げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)

利回り率ランキング

先進国銘柄88中、42位です。

順位 ティッカー 名称 利回り(%) インデックス カテゴリー
40 SPLG SPDR??ポートフォリオS&P 500??ETF 1.71 S&P 500?指数 先進国
41 SPTM SPDR??ポートフォリオS&P 1500コンポジット・ストック・マーケットETF 1.70 S&Pコンポジット1500指数 先進国
42 IJH iシェアーズ・コア S&P 中型株 ETF 1.69 S&P MidCap 400インデックスは米国株式市場の中型株のパフォーマンスを測定する指標。 先進国
43 VTI バンガード トータル ストック マーケット ETF 1.68 CRSP USトータルマーケット・インデックスのパフォーマンスに一致する投資成果を目指す。 先進国
44 IVV iシェアーズ・コア S&P 500 ETF 1.68 米国受益証券市場の大型株を含むS&P500指数に連動。 先進国

増配率ランキング

先進国銘柄88中、28位です。

順位 ティッカー 名称 増配率(%) インデックス カテゴリー
26 IWM iシェアーズ ラッセル 2000 ETF 23.68 Russell 2000インデックスは時価総額加重型であり、Russell 3000インデックスの構成銘柄のうち、時価総額が下位の約2,000銘柄で構成され、米国株式市場の小型株を測る指標。 先進国
27 VOOG バンガード S&P500グロースETF 22.16 米国の主要業種を代表する大企業500銘柄のうち、グロース株をカバーする、S&P500グロース指数に連動したパフォーマンスを目指します。 先進国
28 IJH iシェアーズ・コア S&P 中型株 ETF 21.52 S&P MidCap 400インデックスは米国株式市場の中型株のパフォーマンスを測定する指標。 先進国
29 VONV バンガード ラッセル1000バリュー株ETF 20.39 米国株式ユニバースの大型バリュー株セグメントをカバーする、ラッセル1000バリュー株インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 先進国
30 VONG バンガード ラッセル1000グロース株ETF 18.55 米国株式ユニバースの大型グロース株セグメントをカバーする、ラッセル1000グロース株インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 先進国

関連リンク

IJHに対し、下記情報をまとめています。

ランキングも各種まとめています。
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄でランク付けしています。

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