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米国株をバンガードETFでセクター別に投資する方法

このページでわかること

バンガード社のETFを用いて、セクター別に投資する方法がわかります。
ここ1年でS&P500より成績の良かったセクターがわかります。

覚えること
  1. セクターは11種類。それぞれに投資できるETFがある。
  2. S&P500はここ一年のパフォーマンスは33.94%
  3. S&P500を直近一年でアウトパフォームしているのは、
    情報技術、エネルギー、通信サービス、一般消費財、金融、不動産
  4. S&P500を直近1年アンダーパフォームしているのは
    生活必需品、ヘルスケア、公共事業、資本財、素材
  5. 直近一年で強いのは、エネルギー、金融、通信サービス
    弱いのは、公共事業、生活必需品、素材

こんにちは、hokkyokunです。
米国株に限らず、株式投資はセクター別に異なる動き方をする場合があります。
セクター毎に投資する方法を世界三大投資ファンドのバンガード社ETFでまとめてみました。

バンガード社は

世界の投資ファンドの三本の指に入る巨大投資ファンドです。
2021/1/31時点で総資産7.2兆ドル、平均経費率0.09%
という巨大ファンドであり、巨大ファンドであるが故の脅威の低経費率を誇る優良ファンドです。

米国株のセクターは11種類

米国のセクターはGICS【ぎっくす】により取り決められ11種類に分類されています。

GICS
英語表記「Global Industry Classification Standard」の略で世界産業分類基準のこと。
S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスとMSCI(Morgan Stanley Capital International=モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル)社が1999年に共同で開発した産業分類です。企業をセクター、産業グループ、産業、産業サブグループの4階層で分類しており、投資の世界で広く利用されています。

大和証券

11種類は下記の通りです。
参考にS&P500に投資するVOOも記載しました。

セクター英語表記ETF代表構成銘柄経費率(%)1年トータルリターン
生活必需品Consumer StaplesVDC P&G , コカ・コーラ , USウォルマート 0.115.75
ヘルスケアHealth CareVHTJ&J , ユナイテッドヘルスグループ , ファイザー0.128.59
公共事業UtilitiesVPUネクステラ・エナジー , デューク・エナジー , サザン0.115.37
情報技術Information TechnologyVGTアップル , マイクロソフト , エヌビディア0.139.52
資本財IndustrialsVISハネウェルインターナショナル , ユニオン・パシフィック , ユナイテッド・パーセル・サービス0.129.82
エネルギーEnergyVDEエクソンモービル , シェブロン , コノコフィリップス0.159.67
通信サービスCommunication ServicesVOXフェイスブック , アルファベット(グーグル) , アルファベット(グーグル)0.144.62
一般消費財Consumer DiscretionaryVCRアマゾン・ドットコム , テスラ , ホーム・デポ0.138.12
金融FinancialsVFHモルガン・チェース・アンド・カンパニー , バークシャー・ハサウェイ , バンク・オブ・アメリカ0.157.51
素材MaterialsVAWLinde PLC , シャーウィン・ウィリアムズ , エアープロダクツ・アンド・ケミカルズ0.127.27
不動産Real EstateVNQVangurard Real Estate Ⅱ Inde , アメリカン・タワー , プロロジス0.134.53
S&P500VOOアップル , マイクロソフト , アマゾン・ドットコム0.0333.94

生活必需品

生活必需品セクターに投資できるETFは

VDC【バンガード・コンシューマー・ステープルズETF】です。

2021/9/17時点での概要

インデックスMSCI USインベスタブル・マーケット一般消費財インデックス
TOP10の総資産63.9%
資産総額58.9億ドル
1年トータルリターン15.75%
直近利回り2.21%
経費率0.1%

名称テッィカーシンボルファンドの割合
プロクター・アンド・ギャンブル(P&G)PG13.11
コカ・コーラKO8.30
ウォルマートWMT8.25
ペプシコPEP7.72
コストコホールセールCOST7.11
フィリップ・モリス・インターナショナルPM4.57
アルトリア・グループMO3.85
モンデリーズ・インターナショナルMDLZ3.75
エスティローダーEL3.28
コルゲート・パルモリーブCL2.72

ヘルスケア

ヘルスケアセクターに投資できるETFは

VHT【バンガード・ヘルスケアETF】です。

2021/9/17時点での概要

インデックスMSCI USインベスタブル・マーケット・ヘルスケア・インデックス
TOP10の総資産39.94%
資産総額166.8億ドル
1年トータルリターン28.59%
直近利回り1.08%
経費率0.1%

名称ティッカーシンボルファンドの割合
ジョンソン・エンド・ジョンソン(J&J)JNJ7.33
ユナイテッドヘルス・グループUNH6.31
ファイザーPFE4.14
アボットラボラトリーズABT3.61
サーモフィッシャーサイエンティフィックTMO3.51
アッヴィABBV3.43
イーライリリーLLY3.38
ダナハーDHR3.34
メルクMRK3.10
メドトロニックMDT2.89

公共事業

公共事業セクターに投資できるETFは

VPU【バンガード・ユーティリティーズETF】です。

2021/9/17時点での概要

インデックスMSCI USインベスタブル・マーケット・ユーティリティーズ・インデックス
TOP10の総資産54.29%
資産総額50億ドル
1年トータルリターン15.37%
直近利回り2.8%
経費率0.1%
名称ティッカーシンボルファンドの割合
ネクステラ・エナジーNEE14.90
デューク・エナジーDUK7.28
サザンSO6.29
ドミニオン・エナジーD5.68
エクセロンEXC4.33
アメリカン・エレクトリック・パワーAEP4.05
センプラ・エナジーSRE3.63
エクセル・エナジーXEL3.35
アメリカン・ウォーター・ワークスAWK2.99
PSEGPEG2.92

情報技術

情報技術セクターに投資できるETFは

VGT【バンガード情報技術ETF】です。

2021/9/17時点での概要

インデックスMSCI USインベスタブル・マーケット・インフォメーションテクノロジー・インデックス
TOP10の総資産57.15%
資産総額511億ドル
1年トータルリターン39.52%
直近利回り0.56%
経費率0.1%
名称ティッカーシンボルファンドの割合
アップルAAPL20.06
マイクロソフトMSFT17.10
エヌビディアNVDA4.42
ビザV2.87
ペイパル・ホールディングスPYPL2.55
アドビADBE2.51
マスターカードMA2.42
セールスフォース・ドットコムCRM2.04
シスコシステムズCSCO1.97
インテルINTC1.73

資本財

資本財セクターに投資できるETFは

VIS【バンガード米国資本財サービスETF】です。

2021/9/17時点での概要

インデックスMSCI USインベスタブル・マーケット・資本財サービス・インデックス
TOP10の総資産31.4%
資産総額52億ドル
1年トータルリターン29.82%
直近利回り1.05%
経費率0.1%
名称ティッカーシンボルファンドの割合
ハネウェルインターナショナルHON3.81
ユニオン・パシフィックUNP3.41
ユナイテッド・パーセル・サービス(UPS)UPS3.35
レイセオン・テクノロジーズRTX3.04
ボーイングBA2.89
ゼネラル・エレクトリック(GE)GE2.74
キャタピラーCAT2.73
3MMMM2.67
ディアDE2.66
ロッキード・マーチンLMT2.13

エネルギー

エネルギーセクターに投資できるETFは

VDE【バンガード・エナジーETF】です。

2021/9/17時点での概要

インデックスMSCI USインベスタブル・マーケット・エネルギー・インデックス
TOP10の総資産67.14%
資産総額48億ドル
1年トータルリターン59.67%
直近利回り3.78%
経費率0.1%
名称ティッカーシンボルファンドの割合
エクソンモービルXOM20.84
シェブロンCVX16.81
コノコフィリップスCOP6.35
EOGリソーシズEOG3.67
シュルンベルジェSLB3.63
マラソン・ペトロリアムMPC3.63
パイオニア・ナチュラル・リソーシズPXD3.15
キンダー・モルガンKMI3.09
フィリップス66PSX2.92
ウィリアムズ・カンパニーズWMB2.79

通信サービス

通信サービスセクターに投資できるETFは

VOX【バンガード・通信サービスETF】です。

2021/9/17時点での概要

インデックスMSCI USインベスタブル・マーケット・電気通信サービス・インデックス
TOP10の総資産66.56%
資産総額47億ドル
1年トータルリターン44.62%
直近利回り0.64%
経費率0.1%
名称ティッカーシンボルファンドの割合
フェイスブックFB17.31
アルファベットGOOGL11.62
アルファベットGOOG11.17
ザ・ウォルト・ディズニー・カンパニーDIS5.45
ネットフリックスNFLX4.48
コムキャストCMCSA4.41
AT&TT4.27
ベライゾン・コミュニケーションズVZ4.26
チャーター・コミュニケーションズCHTR2.72
TモバイルUSTMUS2.00

一般消費財

一般消費財セクターに投資できるETFは

VCR【バンガード・一般消費財ETF】です。

2021/9/17時点での概要

インデックスMSCI USインベスタブル・マーケット・一般消費財・インデックス
TOP10の総資産55.73%
資産総額67億ドル
1年トータルリターン38.12%
直近利回り0.48%
経費率0.1%
名称ティッカーシンボルファンドの割合
アマゾン・ドット・コムAMZN23.47
テスラTSLA10.01
ホーム・デポHD6.17
ナイキNKE3.70
マクドナルドMCD3.17
ロウズLOW2.58
スターバックスSBUX2.48
ターゲットTGT2.19
ブッキング・ホールディングスBKNG1.71
TJXTJX1.58

金融

金融セクターに投資できるETFは

VFH【バンガード・金融ETF】です。

2021/9/17時点での概要

インデックスMSCI USインベスタブル・マーケット・金融・インデックス
TOP10の総資産42.41%
資産総額101億ドル
1年トータルリターン57.51%
直近利回り1.58%
経費率0.1%
名称ティッカーシンバルファンドの割合
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーJPM9.31
バークシャー・ハサウェイBRK/B7.29
バンク・オブ・アメリカBAC6.19
ウェルズ・ファーゴWFC3.63
シティグループC2.86
モルガン・スタンレーMS2.80
ブラックロックBLK2.77
ゴールドマン・サックス・グループGS2.70
アメリカン・エキスプレスAXP2.18
S&PグローバルSPGI2.06

素材

素材セクターに投資できるETFは

VAW【バンガード・素材ETF】です。

2021/9/17時点での概要

インデックスMSCI USインベスタブル・マーケット・素材・インデックス
TOP10の総資産49.02%
資産総額37億ドル
1年トータルリターン27.27%
直近利回り1.49%
経費率0.1%
名称数量ファンドの割合
Linde PLCLIN12.79
シャーウィン・ウィリアムズSHW6.03
エアープロダクツ・アンド・ケミカルズAPD4.66
エコラボECL4.53
フリーポート・マクモランFCX4.17
ダウDOW3.67
ニューモントNEM3.63
デュポン・ド・ヌムールDD3.08
PPGインダストリーズPPG2.96
インターナショナル・フレーバー&フレグランスIFF2.95

不動産

不動産セクターに投資できるETFは

VNQ【バンガード・不動産ETF】です。

2021/9/17時点での概要

インデックスMSCI US REIT・インデックス
TOP10の総資産45.55%
資産総額441億ドル
1年トータルリターン34.53%
直近利回り2.74%
経費率0.1%
名称数量ファンドの割合
Vanguard Real Estate II IndeVRTPX11.53
アメリカン・タワーAMT7.49
プロロジスPLD5.62
クラウン・キャッスル・インターナショナルCCI4.69
エクイニクスEQIX4.23
パブリック・ストレージPSA2.87
デジタル・リアルティー・トラストDLR2.55
サイモン・プロパティー・グループSPG2.43
SBAコミュニケーションズSBAC2.21
ウェルタワーWELL2.06